Garp le dice a Ace que Luffy sabe ahora acerca de su padre y que él había esperado que Ace y Luffy se convertirían en infantes de marina. Ace dice que es imposible, porque tanto él como Luffy son descendientes de criminales, y que como él niega a su padre, tomó el apellido de su madre y considera solamente a Barbablanca como su padre. Los Piratas de Buggy navegan hacia Impel Down, con la esperanza de liberar a Buggy. Alvida se niega y sugiere que Impel Down es impenetrable, y el resto de la tripulación se da por vencida después ella dice que va a tomar el barco. Hancock llega a Impel Down con Luffy, donde se reúne con Hannybal, el ambicioso vice-jefe de la prisión, y debe ser sometida a un chequeo al desnudo antes de entrar.

Hancock petrifica a Domino y al caracol de la cámara para permitir a Luffy salir a escondidas. Ella sube al ascensor para presentarse con Magellan, el jefe de la prisión en el nivel 4. Luffy se cuela en el nivel 1, mientras que Buggy esta por salir de su celda, por haber ocultado su habilidad de dividirse, Buggy alerta a algunos guardias y activa algunas trampas en su fuga, pero Luffy se las arregla para evadirlas y oye el rumor de que Ace esta en el nivel 5. Buggy corre, perseguido por los poderosos Blugori, y después de algunas disputas entre él y Luffy, deciden unirse para luchar contra los enemigos.

Luffy derrota fácilmente al Blugori mientras Buggy es incapaz de derrotar a uno. Buggy revela su pasada asociación con Ace y las circunstancias detrás de su captura, y se compromete a trabajar con Luffy a cambio del brazalete que recibió en Thriller Bark, que es una pista de un tesoro. Buggy y Luffy llegan al primer nivel de Impel Down, conocido como el Infierno Carmesí, donde los prisioneros son obligados a correr a través de un bosque. Luffy y Buggy caen al segundo nivel, el nivel de las bestias salvajes del infierno, donde se encuentra Mr. 3.

Luffy y Buggy se encuentran en el piso de las bestias salvajes del infierno y combaten a los monstruos. Luffy derrota al basilisco de gran alcance con un solo puñetazo usando el geard third, destruyendo un puesto de guardia en el proceso y alertando a la prisión. Hancock se reúne con Magellan, el jefe de la prisión que comió La Doku Doku no mi. Buggy logra liberar a algunos presos, con la esperanza de iniciar un motín y escapar en la confusión, pero el retorno de los prisioneros a sus celdas, aterrorizados por el "jefe" del nivel. Luffy y Buggy se encuentran con Mr. 3, que se ofrece a ayudarles a llegar hasta el tercer nivel. En la Sede de la Marina, Sengoku se sorprende de saber que Kuma no acabo con Luffy, y que Luffy esta infiltrado en Impel Down, pero confía en que será capturado. Sengoku recuerda al hombre que escapó de Impel Down, León de Oro Shiki.