Senghok, der ehemalige Flottenadmiral, und Taktikerin Kranich sprechen über die Ermordung von Vizeadmiral T-Bone und ihre Besorgnis bezüglich Cross Guild. Währenddessen hält Buggy eine leidenschaftliche Ansprache vor Crocodile, Mihawk und seiner Bande.

Sabo kehrt ins Königreich Kamabakka zurück und erzählt davon, was im Heiligen Land Mary Geoise geschehen ist. Vor einem Monat, während der Reverie, überfielen er und die Kommandanten der Revolutionsarmee das Land der Götter. Dort wurde Sabo Zeuge, wie Bartholomäus Bär der Sklave der Himmelsdrachen wurde.

Im Heiligen Land Mary Geoise trifft Sabo während der Reverie auf Bartholomäus Bärs Tochter Bonney. In der Zwischenzeit beginnt König Kobra aus dem Königreich Alabasta, den Fünf Weisen beunruhigende Fragen zu stellen.

König Kobra ist überrascht, als er jemanden auf dem Leeren Thron sitzen sieht und die Wahrheit über die Welt erfährt. Als er einem tödlichen Angriff ausgesetzt ist, schreitet Sabo ein, um ihn zu retten. Der verletzte König vertraut Sabo eine Nachricht an.

Vivi versucht, mit Wapol aus dem Heiligen Land Mary Geoise zu fliehen. Der verletzte Sabo sucht auch nach einem Fluchtweg, um Ruffy und Vivi die Nachricht von König Kobra zu überbringen. In der Zwischenzeit befiehlt Imu den Fünf Weisen, eine schreckliche Waffe zu testen.