Oga est une redoutable petite frappe du lycée Ishiyama, un établissement de sinistre réputation. Sa vie est bouleversée le jour où il découvre dans une rivière un homme moustachu dont le corps s’ouvre en deux et révèle un bébé qui s'avère être rien de moins que le diable ! Oga finit par comprendre qu’il a été choisi pour l’éduquer et en faire le digne destructeur de l’humanité...

Si Baby Beel est toujours auprès de Tora Tôjô, Oga est parvenu à sortir du monde imaginaire dans lequel Lamia l’avait plongé. Il est maintenant décidé à retrouver Tôjô pour l’abattre. C’est là que Himekawa et Kanzaki du Quadriumvirat l’interpellent et lui proposent de faire cause commune, mais les trois sont alors encerclés par d’autres élèves d’Ishiyama, décidés à leur régler leur compte...

Après avoir anéanti l'institut D. Daimont, Oga et Baby Beel ont disparu. Une semaine s'est déjà écoulée et tous les élèves d'Ishiyama pleurent leur camarade. Cette aventure peut-elle vraiment se terminer ainsi ?