With Pope & Associates still struggling to find clients, the team decides to take on a philandering senator who enjoys taking photos of his not so public areas. Meanwhile, Mellie gets involved in her own scandal with Democratic Congresswoman Josephine Marcus.

In Rückblicken erfahren wir, was sich am Wahlabend zwischen Frankie Vargas und Cyrus Beene zugetragen hat. Schlüssel zur Aufklärung des Attentats ist der frühere Secret Service-Agent Tom Larsen, mit dem Cyrus einst ein Verhältnis hatte. Cyrus fordert ihn auf, Jennifer Fields einzuschüchtern, doch Toms Verhalten gerät vollkommen außer Kontrolle. Noch immer setzt er Cyrus unter Druck und macht schließlich ein überraschendes Geständnis.

Charlie freut sich unterdessen riesig über Quinns Schwangerschaft. Olivia und Fitz verbringen eine letzte, gemeinsame Nacht im Weißen Haus. Am nächsten Tag plant Fitz sich alleine nach Vermont zurück zu ziehen und Olivia wird als Mellies Stabschefin in Washington bleiben. Die Amtseinführung beginnt zunächst ohne besondere Vorfälle, doch nach einem Telefonanruf von Olivias Mutter ist diese zutiefst alarmiert. Hat Luna Vargas, die Witwe des getöteten Frankie etwas mit den Attentatsplänen auf Mellie zu tun?

Jake und Cyrus tun sich zusammen, um das Weiße Haus in ihre Gewalt zu bekommen. QPA tut alles, um die beiden zu stoppen, doch das Team stellt schon bald fest, dass dies dazu führen könnte, dass sich die einzelnen Mitglieder selbst belasten. Zeitgleich muss Mellie vor einem Untersuchungsausschuss Stellung zu den Vorwürfen in Zusammenhang mit der Flugzeugentführung beziehen. Olivia trifft eine schwerwiegende Entscheidung im Bezug auf B613, welche die Nation erschüttern könnte.