Ariel suplica a Hook para que le ayude a encontrar a su príncipe Eric. Emma accede a que Regina le enseñe cómo utilizar la magia para intentar vencer a Zelena.

La muerte de Zelena logra abrir el portal del tiempo. Emma y Hook son enviados 30 años hacia el pasado... y al Bosque Encantado. Mientras tratan de encontrar la forma de regresar, sin darse cuenta, alteran la historia y ahora Blanca y Charming nunca podrán reunirse... y Emma nunca llegará a nacer.

Mientras el hechizo de la Vista Destrozada se acerca a Storybrook, Emma y Elsa buscan a Anna. Belle y las hadas trabajan en un antídoto, y Gold junto al reacio Hook buscan una estrategia de salida.

El Autor demuestra ser un fantástico comodín y forja una alianza con Gold. Emma, sus padres, Garfio y Regina luchan para detenerlos, pero cuando Gold y el Autor revierten las vidas de los héroes y los villanos, la promesa de cualquier final feliz parece muy lejana. Henry descubre que tiene la gran responsabilidad de salvar a su familia antes de que la última página de la historia se cambie. Es una carrera contrarreloj en la que todo culmina con sorprendente giro que dejará a los habitantes de Storybrooke impresionados.

Gold y Bella convencen a Emma para ayudar a Gideon, explicándole que juntos pueden detener al Hada Negra. Henry experimenta un cambio desorientador en sus poderes que obliga a Regina a buscar el consejo del anterior Autor. Mientras tanto, en la Tierra de los Cuentos de Hadas, Garfio intenta que un viejo adversario le ayude apostando su bien más preciado en un juego de cartas. Y, en un flashback, el Hada Negra tortura a un joven Gideon con la esperanza de moldearlo como el perfecto aprendiz.

Una importante oferta de trabajo amenaza con alejar a Henry de Hyperion Heights. En un flashback, el Capitán Garfio ayuda a Henry a progresar en su historia con Ella.