Ariel viaja a Storybrooke para contactar con Bella y que le ayude a encontrar un artefacto escondido que le ayude en sus propósitos.

Aunque la vida de Henry está en juego, la carrera por evitar que Peter Pan obtenga los poderes mágicos del verdadero creyente está en marcha.

Los residentes de Storybrooke se alegran por el regreso de Henry y los héroes de Neverland. Sin embargo, un plan secreto está siendo ejecutado por Peter Pan sin que nadie lo sepa.