Emma Swan recebe a visita de um menino de 10 anos que deu para adoção há muito tempo e vai entregá-lo à mãe adotiva num local chamado Storybrooke.

O xerife Graham nomeia Emma sua ajudante. De volta ao mundo dos contos de fadas, Jiminy Cricket quer deixar o negócio da família.

Mary Margaret e Leroy juntam-se para ajudar as freiras a vender velas no festival do Dia dos Mineiros. Entretanto, Emma investiga o desaparecimento da mulher de David.

Quando o Sr. Gold tenta expor a verdadeira identidade de August, Regina é confrontada quanto ao seu envolvimento no desaparecimento de Kathryn.

August leva Emma numa viagem que lhe ensinará como vencer Regina e, talvez, conseguir a custódia de Henry. Regina tenta seduzir David.

Henry implora a Emma que fique em Storybrooke, enquanto Regina elabora um plano para se livrar de Emma de vez.

Emma e Regina unem esforços para salvar a vida de Henry. No mundo de fantasia, o Príncipe Encantado tenta fugir da Rainha para se reencontrar com a Branca de Neve.

As personagens dos contos de fadas despertam e descobrem que não voltaram para casa. O Príncipe Filipe e a sua acompanhante terão de enfrentar um inimigo mortal.

Regina continua à procura de uma forma para recuperar os seus poderes. Os sete anões descobrem o que acontece quando um dos habitantes tenta deixar a cidade.

O medo de Ruby de se transformar em lobo confirma-se quando ela se torna a principal suspeita de um homicídio horrendo. Leroy encontra um tesouro na mina de Storybrooke.

Quando Regina é acusada de matar uma personagem de conto de fadas apenas Emma acredita na sua inocência. O Príncipe e a Branca de Neve planeiam a execução da Rainha Má.

O Sr. Gold usa uma cobaia relutante para testar o seu feitiço; Belle encontra o Capitão Gancho; David e Mary Margaret procuram uma casa maior.

Mary Margaret descobre o que Cora e Regina planeiam com a adaga. A Fada Azul oferece a Branca de Neve um encantamento que poderá salvar a mãe dela.

Mary Margaret tem de lidar sozinha com o que aconteceu a Cora e depara-se com August, que agora é todo ele de madeira. Neal convida a noiva para Storybrooke.

Mary Margaret, David e Emma vão em busca de Regina e dos feijões mágicos. Bae surge na Londres do século XIX.

Robin dos Bosques ajuda Neal a viajar para a Terra do Nunca. Gancho sugere pedir ajuda a Sininho para a batalha com Pan, mas a fada tem um passado amargo com Regina.

Ariel consegue obter a caixa de Pandora de Storybrooke enquanto Emma captura a sombra de Pan. Pan obriga um misterioso prisioneiro a enganar Henry.

Pan quer transformar Storybrooke na Terra do Nunca. Branca de Neve e o Príncipe Encantado caçam um monstro e descobrem que são responsáveis pela sua própria felicidade.

Para impedir a maldição de Pan, que roubará as memórias de todos em Storybrooke, Gold e Regina terão de fazer tremendos sacrifícios.

Zelena desafia Regina para uma batalha e tenta obter outro item para o seu feitiço misterioso. O motivo da inveja de Zelena é revelado.

Emma e Gancho tentam corrigir os seus erros e regressar a Storybrooke, enquanto o Príncipe Encantado e a Branca de Neve provam que o amor verdadeiro é imparável.

Mary Margaret e David reúnem os residentes de Storybrooke para se prepararem para o Feitiço da Vista Despedaçada, enquanto Belle e as fadas trabalham num antídoto.

Depois de Gold ser banido, os residentes de Storybrooke tentam voltar à normalidade. Mas Emma e Regina têm de enfrentar a verdadeira natureza do mal.

Gancho diz a Emma que o seu destino está em jogo no plano de Gold, enquanto Regina leva os vilões numa caça aos gambozinos.

O Autor prova ser uma personagem formidável, e enquanto Emma, os seus pais, Gancho e Regina tentam derrotá-lo, ele faz uma aliança com Gold.

Depois de Emma desaparecer no lado sombrio, os amigos unem-se para a salvar, mas têm de pedir ajuda a um aliado improvável.

Gold constrói um portal para Storybrooke a pedido de Hades e dá notícias surpreendentes a Belle. No passado, Hades chega a Oz e encontra Zelena.

Quando a Rainha Má ameaça aniquilar Storybrooke, os heróis procuram uma planta mágica que pode salvar a vila. Um lenhador ataca Branca.

Belle tem uma revelação acerca de Gold que partilha com Gancho e Emma. Jasmine procura os conselhos de Branca. A Rainha Má confronta Zelena em casa.

Emma descobre os verdadeiros poderes da espada e elabora um plano arrojado. Entretanto, a Rainha Má rouba a lamparina mágica de Aladino.

Archie encoraja Gancho a contar a verdade a Emma. Gold procura por Gideon, na esperança de o salvar da sua própria magia negra.

Enquanto Zelena e Regina disputam sobre qual a melhor forma de confrontar a Fada Preta, os Encantados discutem e Emma e Gancho planeiam o seu casamento.

Enquanto Branca e os outros procuram o coração de Storybrooke, Gold e Emma entram no reino dos sonhos de Gideon para descobrirem a origem da Fada Preta.

O reino inteiro começa a cantar quando Branca pede um desejo para assegurar o futuro de Emma. Mas, em Storybrooke, os planos da Fada Preta podem comprometer tudo.

No capítulo final, Alice e Robin regressam a Storybrooke para pedir ajuda e o plano obscuro de Rumple é revelado na totalidade.