לוסי מחפשת אחר אמיליה כבר שלוש שנים. עכשיו, כאשר היא יצרה קשר עם מרטין וג'ייק, היא קרובה מתמיד למציאתה.

משימתו של מרטין לחשוף את ארגון אסטור מסתכמת בהשלכות גלובליות כשעובדת של החברה עוברת את הגבול בפקיסטן. בינתיים, הפנאט הדתי ג'ולרמו ממשיך לחפש אחר "36 הצדיקים", וג'ייק מוביל את לוסי לאישה הקשורה לבתה.

התפתחויות בלתי צפויות בארגון אסטור מאלצות את מרטין לקבל החלטה גורלית, בעוד לוסי מגיעה למשטרה עם מידע חדש על חטיפתה של אמיליה ואברם מבחין בג'ולרמו בניו-יורק.