Un propriétaire de galerie d’art meurt d’une étrange façon. Moretti est convaincu qu’il s’agit d’un meurtre. La recherche de l’assassin amène Moretti et Pierce sur la piste d’œuvres d’art volées. Alors que Pierce travaille sur ce cas, il se voit forcer de réexaminer sa relation avec Natalie.

Pierce est forcé de faire face à un cas qu’il n’a jamais été en mesure de résoudre, soit celui d’un agent du FBI retrouvé mort. Pierce accepte d’aider Moretti puisque le tueur court toujours. Cependant, son thérapeute, le Dr Rosenthal, croit que ça ne fera qu’exacerber l’état de Pierce.

Un étudiant un peu excentrique est accusé d'avoir tué sa petite amie qui avait refusé de s'enfuir avec lui à l'étranger. Le croyant bipolaire ou schizophrène, mais non coupable, Pierce le fait interner auprès de Caroline Newsome le temps de l'innocenter. À deux jours du mariage de Kate et Donnie, Pierce doit travailler seul et faire face à ses sentiments pour son ancienne étudiante…

Kate a été enlevée le jour de son mariage pour être échangée contre Josiah Rosenthal, l'ex psychiatre de Pierce, en attente de son exécution. Avec le père de la mariée, Joe Moretti, Pierce et Donnie vont alors agir sans l'aide de la police…