当联邦调查局接手一起女大学生失踪案时，杰克·克劳福德招募了威尔·格雷厄姆，他是一位才华横溢的犯罪侧写师，对连环杀手的心理有着独特的看法。杰克还寻求杰出的精神病学家汉尼拔·莱克特博士的帮助。当一名模仿杀手再次犯案时，威尔和汉尼拔联手追查罪魁祸首。

威尔和杰克争分夺秒地追捕一名以人类为肥料的连环杀手。

阿比盖尔·霍布斯从昏迷中苏醒，得知了有关她父亲的新信息。

发生了一系列家庭谋杀案。

一场致命的交响乐厅杀人事件迫使威尔追捕一名目中无人的杀手。

威尔、杰克和行为分析部追捕一名用受害者的尸体制造了一个图腾柱的连环杀手。

当吉迪恩博士逃脱了警方的羁押，并恐吓阿拉娜和奇尔顿博士时，汉尼拔和威尔继续着追捕。

汉尼拔陷害威尔，让杰克和阿拉娜相信威尔是模仿杀手。

杰克、威尔和阿拉娜跳出圈套，与汉尼拔展开一场血腥的最后决战，但医生也有一些自己的惊喜。

威尔到医院寻求汉尼拔的帮助。汉尼拔嗅出了威尔的变化：结婚养狗当继父，但他仍然答应出力。威尔再见汉尼拔感到不安，阿拉娜认为汉尼拔不安好心，要拿走书籍绘画马桶剥夺其尊严以示惩戒。汉尼拔视威尔为家人，不断陷入“两人的女儿”阿比盖尔相关的记忆宫殿，回忆炮制死亡的假象，如何引诱她走出亲生父亲的影响，巴尔的摩血腥之夜接到威尔电话后对她的决定。威尔受汉尼拔启发，到被害人家后院重现场景，发现了代表“红龙”的“中”字。遇到了不折不挠的女记者弗雷迪·劳兹，不欢而散。晚上与妻子莫莉通话，却梦见自己以红龙的方式杀了她。弗朗西斯·多拉德不断受到“红龙”的影响，甚至觉得长出了龙尾。生活中结识了同事，乐观的盲女莱芭，双方互生好感。他冒名律师给汉尼拔打来电话，对汉尼拔十分推崇，认为两人精神相通，告诉他自己将转世为红龙。