一个印第安人被枪杀，杀他的人坚持说射击的是具有攻击性的野兽，种种迹象也证实了他的说法。M发现X档案中有极其相似的案例，在与印第安老人谈话后，认为确有可能是人变身成了野兽。此时，S正身处险境而不自知……

X档案被关闭,MULDER和SCULLY也被刻意分开,MULDER失去了探寻真相的工具!MULDER该如何继续? 一国会山议员支持MULDER前去寻找证据,MULDER只身前往波多黎各,搜集由射电望远镜接受到的外星人存在的信号,在控制市里发生了一系列事情. 期间,SCULLY摆脱跟踪,顺利找到MULDER,但是却被蓝寇军发现,二人只得舍弃证据,匆忙逃命.