멀더와 스컬리는 비밀기지 51기지 area 51 - 일명 드림랜드dreamland에서 UFO를 발견하게 됩니다. 그런데 멀더는 자기들 머리 위로 지나간 UFO를 보고 나니, 스컬리가 엉뚱한 남자에게 멀더라고 하고 가버리는 걸 보고서 기절초풍합니다.
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몸이 뒤바뀐 플래처는 멀더 행세를 하고 다니고, 멀더는 51기지에 갇혀버립니다. 멀더는 그곳에서 자기처럼 몸이 뒤바뀐 듯한 사람을 만납니다.
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