Mascalucia, Sicilia 1956. La famiglia Fortebracci, dopo la morte del patriarca Rocco, decide di partire alla volta del "nord" sperando di ricominciare una nuova vita. Vendute le proprie terre, arrivano a Torino colmi di aspettative per il futuro: un loro cugino ha promesso di fargli investire i risparmi in un'attivita' moderna e redditizia. Nino Vitale consiglia ai parenti di affidare i loro risparmi a Pippo o'Calabrese, che vive solo con la figlia Melina. I Fortebracci venderanno elettrodomestici, il boom del futuro. Santi e' perplesso, ma i suoi dubbi diventano preoccupazione quando scopre che il padre ha firmato delle cambiali a Pippo, all'insaputa di sua moglie. Intanto Tonio diventa il capo dei teppisti del quartiere, tra i quali Michele Rapace detto Micky il candela e Riccardo Zito detto Ricky il cantante; durante una rissa conosce la sofisticata Olga e la bella del gruppo, Nella.

Al proprio giuramento Santi si sente molto solo. Quando vede che Tonio e' intervenuto i due fratelli si abbracciano, felici: a' chiaro che, nonostante le differenze, e' rimasto un grande affetto. Santi si diploma, s'iscrive a giurisprudenza, conosce il ventiseienne Cesare Politi, suo compagno di leva e figlio del celebre avvocato Politi. Cesare e' simpatico, ma non ha voglia di studiare; Santi lo coinvolge e il figlio di papa' diventa il suo unico amico. Intanto Tonio si dichiara a Melina e porta avanti, con Micky e Ricky, la sua attivita' criminale. Melina cade nella trappola tesale da Tonio e si concede a lui. Nella e' colpita, non si aspettava che fosse proprio lui l'amante dell'ingenua amica. A sua volta lei e' alle prese con le avances sempre piu' insistenti del proprio patrigno, un ubriacone che sistematicamente picchia sua madre. Per cercare di arrotondare i suoi pochi guadagni da donna delle pulizie, Nella accetta di posare come modella per la Scuola d'Arte.

L'inaugurazione del supermercato di Tonio, che ha preso il posto dell'emporio di Pippo O'Calabrese, si e' trasformata in tragedia: il giovane boss e' in fin di vita. Quando al pronto soccorso arriva don Rosario, Santi e' l'unico ad ignorarlo, e' furioso con la gentaglia che sta portando il fratello alla morte. Mentre la vendetta del padrino si abbatte sull'ormai isolato Pippo o'calabrese, Melina da' alla luce Antonia. Santi le va a trovare, e' desolato per la situazione. Nella invece e' felice per l'amica, ma un'improvvisa malattia della madre la obbliga a tornare a casa per badare ai fratelli piu' giovani. Miracolosamente Tonio si riprende: Santi accompagna Melina a trovarlo, lei vuole mostrargli la loro bambina convinta di stimolare l'amor paterno. Ma il boss rifiuta entrambe con disprezzo e Santi per la prima volta ci litiga apertamente. Per Natale e' invitato a casa Politi, dove il padre di Cesare gli offre un posto di praticante nel suo prestigioso studio.

I due fratelli Fortebracci si ritrovano sulla tomba della povera Ersilia. Anche Melina e' presente e Santi la presenta al fratello come sua sposa. Intanto Nella partorisce in carcere e si separa immediatamente dal bambino, che decide di dare in adozione. Tonio viene presentato a don Calogero: il vecchio si lascia conquistare dalla mentalita' rampante del ragazzo, che sostiene che il futuro e' riciclare il denaro sporco della mafia in attivita' lecite, ad esempio il nascente mercato immobiliare. Don Rosario, dalla mentalita' decisamente piu' tradizionale, e' contrariato dallo sgambetto del suo sottoposto: sente di essere stato messo in cattiva luce col grande capo. Tonio tenta di farsi strada con un banchiere corrotto, ma le buone maniere non funzionano: l'uomo rifiuta di trattare con un "terun". Il giovane boss manda quindi avanti i suoi scagnozzi che pestano a sangue il banchiere.

Mentre Santi si distingue subito nella sua attivita' di magistrato per la lotta contro la mafia, Tonio matura la sua rottura con don Rosario: con la complicita' di Nella ha messo su un'attivita' basata sul ricatto a politici ed imprenditori attraverso dei video rubati. Quando don Calogero arriva dalla Sicilia, il giovane boss ha la possibilita' di fargli una grande sorpresa all'insaputa di Don rosario: Tonio e' il neoeletto presidente del consorzio delle imprese appaltatrici per i lavori di un grande ospedale torinese. Don Rosario schiatta d'invidia di fronte all'ammirazione del grande capo, ma e' costretto a fare buon viso a cattivo gioco. Saverio Sala e Olga, come sempre splendida, organizzano un grande ricevimento: e' presente tutta la Torino che conta, tra cui il direttore del banco di Milano, Ippolito Squisito. E' presente anche Tonio, con imbarazzo e fastidio di Olga.

Don Rosario e Micky complottano ai danni di Tonio che a sua volta lancia la sua sfida a don Rosario promettendogli vendetta, ma e' costretto a desistere di fronte alla notizia che Olga e' incinta. Santi continua la sua battaglia contro la criminalita' organizzata, facendo arrestare il direttore del banco di Milano, nonostante le proteste di Melina che con i figli e' costretta a vivere sotto sorveglianza sul Lago di Garda, lontano da Santi. Tonio sembra felicissimo di diventare padre e fa di tutto per convincere Olga che possono essere una famiglia e che lui cambiera'. Lei si disintossica dall'alcool e lui le confida che presto lasceranno quella vita e l'Italia per ricominciare una nuova vita in Svizzera sotto falso nome. Olga e' felice. Tutto sembra procedere serenamente quando per caso Tonio scopre che Micky, il suo braccio destro, il suo migliore amico non solo ha ucciso Nella ma lo sta tradendo per fare il gioco di don Rosario.