En instance de divorce, Tim Eliott doit se battre pour reconquérir l'estime de Marcus, son fils de 9 ans dont il espère obtenir la garde. Pas facile, d'autant que, sans réelle ambition, Tim se perd dans des postes inintéressants et peu rémunérés, qu'il doit affronter son ex-femme Judith, mais aussi Philip, le nouveau compagnon de celle-ci. Il passe sans le savoir un examen pour intégrer le MI-5, les services secrets britanniques...

Paula, assistante sociale, est chargée d'évaluer la situation familiale de Marcus afin que le juge puisse statuer sur sa garde. Séduite par Tim, elle profite de la première entrevue pour lui faire des avances. Tim ne sait pas comment réagir. Il va lui falloir être un peu plus réactif durant sa formation au MI-5 qui débute. Au cours d'un exercice, il vient à la rescousse d'un sans domicile...

Au cours d'une séance de conciliation familiale, Paula invite Tim à exprimer ce qu'il ressent dans un jeu de rôle auquel participe également Philip. La mise en scène dérape, et Tim apprend à cette occasion que Marcus a omis de l'avertir de la tenue de réunions au collège. Par ailleurs, Tim découvre comment pirater un ordinateur et décide de baisser les notes de Marcus. Chris, lui, en profite pour gonfler son compte en banque...

Tim est de plus en plus intrigué par le club de lecture de Marcus et signifie son désir d'en faire partie. Ce plaisir lui est pourtant interdit. Car ce que Tim ignore, c'est que ce fameux club de lecture dirigé par Marcus n'est qu'une couverture pour des occupations tout à fait différentes. Lorsque Marcus décide enfin d'accepter son père, le club ferme malheureusement ses portes. Pendant ce temps, le patron de Tim fait à profit ses talents pour reconnaître les mensonges...

Tim échange un échantillon de son sang avec celui de son patron, mais lorsqu'on y découvre de la drogue, il doit assister à un programme d'intervention. Celui-ci est mené par Paula, qui compte bien en profiter pour le mettre dans l'embarras. Pendant ce temps, Judith souhaite obtenir la garde exclusive de Marcus...

L'audience pour la garde de Marcus ne tourne pas en faveur de Tim. Chris lui propose de plaider pour sa cause, à condition qu'il accepte de révéler à Caitlin les sentiments qu'il éprouve pour elle. De son côté, Judith couche avec le juge dans l'espoir de s'attirer ses faveurs au cours du procès...

Marcus entre en concurrence directe avec son rival et Tim entame une opération de sabotage.

Tim pourrait avoir des ennuis après être tombé amoureux d'une femme du programme de protection des témoins. Marcus découvre le vélo.

Tim est contraint d'emmener Marcus lors de sa nouvelle mission. Owen dirige un exercice délicat.

Tim et Catlin se retrouvent dans une vidéo de recrutement, mais leur véritable identité est bientôt révélée.

Judith reçoit un coup à la tête et croit qu'elle est toujours mariée à Tim.

Marcus est d'une intelligence supérieure, mais quand il subit une série de tests, il développe un goût certain pour la flemmardise.

Marcus voit ses rêves d'organisation du bal de l'été réduits à néant lorsque madame Godfrey prend la place du professeur principal.

Après avoir appris qu'il a une doublure, Tim se lance dans la bataille pour la garde de Marcus. Moritz s'attire des ennuis en séduisant une jeune femme déjà prise.

Portis s'active pour préparer l'anniversaire de Caitlin, mais c'est sans compter sur les plans de déstabilisation de Tim.

La perspective d'une mort certaine crée un véritable tremblement de terre.

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Les préparatifs de Marcus pour la fête de Noël se heurtent au mécontentement de ses amis. Portis découvre la réalité des sentiments de Tim pour Caitlin.