Une jeune fille est retrouvée morte dans les bois de Hemlock Grove. Tout semble indiquer l'attaque d'un animal, mais Peter, un gitan nouveau venu, éveille les soupçons.

Roman et Peter s'affrontent sur la scène du crime. Letha révèle un terrible secret et Olivia et Norman reprennent leurs vieilles habitudes.

Après avoir attaqué le Godfrey Institute en état d'ivresse, Roman plonge dans le coma et commence un voyage dans son subconscient où plusieurs révélations l'attendent.

Roman sort du coma et, affaibli, il fait de nouveau équipe avec Peter pour arrêter le tueur. Hemlock Grove se prépare au pire à l'approche d'une nouvelle pleine lune.