Ein Diclonius namens "Lucy"entkommt aus einem Versuchslabor vor der Küste von Kamakura. Das Labor dient als Halteeinrichtung für Diclonius und nutzt sie für Experimente. Nachdem Lucy viele Wachen getötet hat, wird sie in den Kopf geschossen und fällt ins Meer. Ihr Hirnschaden führt dazu, dass sie eine unschuldige, etwas kindliche, gespaltene Persönlichkeit bildet, "Nyu".

Bando entkommt aus dem Krankenhaus, bevor er kastriert wird. Er versucht sich an Lucy zu rächen. Professor Kakuzawa Yus enthaupteter Körper wird von seinem Assistenten und von Kohta gefunden. Auf dem Weg zur Schule sieht Mayu Bando und ist erleichtert, dass es ihm gut geht. Da sie ihm bei seiner Verletzung ein Tourniquet auf den Arm gelegt hat, gibt er ihr seine Telefonnummer.

Mariko ist die Identität von Nr. 35. Als monströser Diclonius tötet sie instinktiv jeden Menschen, den sie sieht. Sie hat 26 Vektoren und eine Reichweite von 11 Metern. Lucy hat 4 Vektoren und eine Reichweite von 2 Metern. Unter Aufsicht der Mitarbeiter der Einrichtung wird sie als letzter Versuch freigelassen, Lucy wiederzubekommen.

Mariko kann ihre Vektoren wieder verwenden und führt ein letztes Treffen mit Lucy durch. Sie treffen sich und Lucy gerät in einen Schockzustand, nachdem sie eines ihrer Hörner verloren hat. Kurama, begleitet von Nana, die er gerettet hat, nachdem sie von der Brücke gefallen war, auf der sie gegen Mariko gekämpft hat, trifft auf ihren Kampf.

Diese Bonusepisode des TV-Anime Elfen Lied ist nicht einfach nur ein Extra, sondern eine reguläre Episode, die zwischen Episode 10 und 11 spielt. Sie ist zwar für das Verständnis der Hauptserie nicht unbedingt notwendig, klärt aber einige Hintergründe auf (z. B. über die Beziehung zwischen Lucy und Kurama) und konzentriert sich ansonsten auf Nanas Versuch, sich in den Haushalt der „WG“ einzufügen.