Korin kann Sugimoto dazu überreden, ihr zu folgen und ihre Freunde zu verlassen. Yoko gerät immer mehr in den Bann des Geistes in ihrem Schwert, der sie manipulieren will: Er macht alles schlecht und ruft bei ihr so Ablehnung und Misstrauen jedem gegenüber hervor. Plötzlich werden Asano und Yoko angegriffen und im Kampf getrennt. Als Yoko wieder erwacht, entdeckt sie Sugimoto in begleitung von Korin. Die beiden kommen mit dem Auftrag, sie zu töten! Die Freundinnen liefern sich einen Schwertkampf. Zur gleichen Zeit erschüttern merkwürdige Geschehnisse das Königreicht Kei, in dem gerade Lady Johei zur neuen Königin ernannt wurde, obwohl ihr Volk nicht einstimmig von ihr überzeugt ist...

Youka continues her story of Taiki: Taiki wakes up in his new bedroom. He is greeted by Sanshi. Youka tells him how happy she is that he's back, she tells him about his past and how he is a kirin. The next day when Taiki woke up Sanshi bathes him. When he goes to eat he doesn't understand why he must eat alone.. Youka explains to him that kirin eat alone.. But Taiki insists that everyone comes to eat so no food is wasted. Afterwords, Youka takes him to a chamber that has a giant replica of The Twelve Kingdoms so Taiki can be a little more familiar with where he is. That night Sanshi and Taiki play hide and seek games with eachother. While Taiki is bathing in a stream he meets a man named Kenro Shinkun, he helps explain to Taiki that he will be able to transform soon enough. As he leaves they see what appears to be his youma.. Back in the palace Youka is explaining to Taiki not to worry about transforming and that it will occur naturally on its own eventually. The next day Taiki and San