The Leaf Village is holding a fireworks show, including a contest to see which ninja can make the biggest boom. Guy-sensei orders Lee to win at any cost!

After the fireworks show, Tenten starts acting strange. Neji and Lee set her up for numerous punchlines, but she just doesn't seem to want to play the part this week...

Ino catches Naruto and Lee trying to peep on Sakura while she's in the bath, but when she misfires with her Mind-Body Switch jutsu, Lee and Naruto end up swapping bodies!

최근 나뭇잎 마을에서는 방심이나 엉뚱함으로 인한 인술사고가 잇따르고 있었다. 사태를 심각하게 여긴 츠나데님 은 ‘인술 안전 운동’을 실시할 계획을 세운다. 그 무렵, 세계를 공포의 수렁에 빠트린 그 남자들이 마을에 침입을 시도하려 하고 있었다 . ///

츠나데님의 지시로 리 일행은 할로윈 축제 준비를 맡게 된다. 하지만 아무도 할로윈이 어떤 것인지 모르는 상황인데. 그 정보를 알게 된 데이다라와 토비는 할로윈 축제를 더한 공포로 물들이려 한다.

When Tsunade leaves on a diplomatic mission to a neighboring village, she leaves the only shinobi who wasn't busy in charge - Guy. Team Guy is assigned to go on patrol with Shikamaru's team, and the genius ninja hopes to pick the lease troublesome route.

Lee's team gets to play the ogres for the annual Setsubun festival, but Orochimaru schemes to ruin the fun.