Un necrófilo roba recuerdos de funerales, hasta que es acusado de varios asesinatos.

La muerte de dos gemelas idénticas pero con 7 años de edad de diferencia, lleva a Frank hasta un grupo que piensa que el fin del mundo llegará con un alineamiento de los planetas el 5 de mayo de 2000.

Peter y Katherine buscan a Frank. Le encuentran en un hospital bajo otro nombre. No sabe qué le ha ocurrido aunque recuerda una muerte.

Varios asesinatos en la comunidad rusa de Nueva York llevan a Frank allí.

La policía pide ayuda a Frank para que busque a un portador de una enfermedad mortal. Las investigaciones llevan a Frank a un centro relacionado con el proyecto Genoma Humano.

Este episodio esta rodado en Seattle, Washington

"El Proyecto Genoma Humano se aceleró por completo por la llegada del milenio". Departamento de Energía de Estados Unidos

El día en que Frank decide dar su primer paso de iniciación en el Grupo Millenium, contacta con una familia en Alaska que ha perdido a su hijo. Frank pide ayuda al Grupo, pero Peter le informa que este no intervendrá en ese intento de rescate, por lo que Frank deberá trabajar solo.

Frank y Peter ayudan a la policía a dar con el paradero de dos convictas fugadas una prisión de mujeres, una de ellas embarazada.

Frank and Emma investigate a family of identical women who are apparently being killed off.

Frank and Emma investigate a mass grave that may have links to the Millennium Group.

Frank and Emma investigate a number of apparent drownings that occurred on dry land.

When a new family moves into town, Jordan is filled with the uneasy knowledge that the devil is near.

Emma and Frank investigate the mysterious biological research conducted by a former Millennium Group member who is dying from a mysterious disease.

Frank is held responsible for a man's death while Emma joins with the Millennium Group.