Джаро е в ареста, Попов е неспокоен, работи до късно – семейството му е в криза. Прикритието на Мартин вече не е само между Джаро и Попов. Нешев му помага да излезе от ареста. Навън пазарът на наркотици с престъпления продължава.

Иво става силен, пред нищо не се спира и не чува приятелски съвет. Джаро намира начин да управлява хората си, като ползва най-доброто алиби.

След отравянето на Джаро в затвора Иво е твърдо решен да завземе морските територии. Всички наркотици и нелегални сделки по море вече трябва да се движат от него, в противен случай наказанията от дясната му ръка Крум са неизбежни. В живота на Иво се появява жена, но дали нежността й ще помогне на Андонов да бъде по-малко жесток.

Сблъсъкът между Джаро и Иво за надмощие и власт става все по-остър. Дъщерята на Попов е жертва на проваленото му семейство.

Иво организира схема за източване на ДДС. Дъщерята на Попов е в опасност. Попада на затворено парти в хотел на Боровец заедно с наети момичета. Мартин я спасява.

Джаро поръчва “взаимно” убийство на Мартин и близнаците. И тримата са простреляни. Мартин успява да се обади на Куката.

Куката спасява ранените Мартин и Големия близнак. Тримата погребват Малкия близнак. Иво е все по-брутален. Куката обмисля собствен “бизнес” с източване на кредитни карти.

Куката развива успешно “бизнеса” с източване на кредитни карти. Арестуваният Иво показва на Попов запис как дъщеря му смърка кокаин. Попов оттегля обвиненията.

Иво организира успешно похищение на Панагюрското златно съкровище. Мартин следи Косъма и разбира за обира. Чрез подадената от агента информация комисар Попов връща съкровището и е възстановен на поста си.

Мартин е изнудван от крадците на досието му; Иво опитва да завземе “бизнеса” на Куката с кредитните карти; Мартин връща досието си със всички средства, независимо от Попов.

Куката отмъщава за смъртта на Косъма. Иво отвлича Мартин и заедно с досието му го води при Джаро. Преследван от Попов, Джаро тръгва да бяга през граница високо в зимната планина.