Джаро е в ареста, Попов е неспокоен, работи до късно – семейството му е в криза. Прикритието на Мартин вече не е само между Джаро и Попов. Нешев му помага да излезе от ареста. Навън пазарът на наркотици с престъпления продължава.

Иво става силен, пред нищо не се спира и не чува приятелски съвет. Джаро намира начин да управлява хората си, като ползва най-доброто алиби.

След отравянето на Джаро в затвора Иво е твърдо решен да завземе морските територии. Всички наркотици и нелегални сделки по море вече трябва да се движат от него, в противен случай наказанията от дясната му ръка Крум са неизбежни. В живота на Иво се появява жена, но дали нежността й ще помогне на Андонов да бъде по-малко жесток.

Сблъсъкът между Джаро и Иво за надмощие и власт става все по-остър. Дъщерята на Попов е жертва на проваленото му семейство.

Иво организира схема за източване на ДДС. Дъщерята на Попов е в опасност. Попада на затворено парти в хотел на Боровец заедно с наети момичета. Мартин я спасява.

Джаро поръчва “взаимно” убийство на Мартин и близнаците. И тримата са простреляни. Мартин успява да се обади на Куката.

Куката спасява ранените Мартин и Големия близнак. Тримата погребват Малкия близнак. Иво е все по-брутален. Куката обмисля собствен “бизнес” с източване на кредитни карти.

Куката развива успешно “бизнеса” с източване на кредитни карти. Арестуваният Иво показва на Попов запис как дъщеря му смърка кокаин. Попов оттегля обвиненията.

Мартин е изнудван от крадците на досието му; Иво опитва да завземе “бизнеса” на Куката с кредитните карти; Мартин връща досието си със всички средства, независимо от Попов.

Косъма признава любовта си към Ади. Иво го принуждава да свидетелства срещу Джаро. Под влияние на Мартин Косъма обръща показанията си. Иво отмъщава.

Куката отмъщава за смъртта на Косъма. Иво отвлича Мартин и заедно с досието му го води при Джаро. Преследван от Попов, Джаро тръгва да бяга през граница високо в зимната планина.