След отказа на Зарев да поеме отдела, Мартин Христов заема длъжността на ръководител. Мартин и Ерол се прицелват в Иво Андонов, който оттървава Куката от затвора. Затворът се отразява особено зле на психиката на Попов, който се е вманиачил в лошата хигиена в затвора.

Рони – бивш рейнджър от чуждестранният легион, постъпва в бандата на Иво. Куката е разпитан от Яна Танева. Ния Туджарова се среща с юридическия съветник на баща си в Швейцария, за да получи наследството си – папка с компромати и документи за таен бизнес на Джаро в Италия под прозвището “Кучето”. На срещата с италианците пристигат двама от името на Кучето – Ния и Андонов.

Иво търси нови канали с редовни суми, за да стартира бизнеса с италианците. Бандата се премества на морето и организира серия рекети. Рони се опитва да саботира Ерол, но не успява. Ния настоява за половината от бизнеса на Иво. Яна Танева посещава Попов, но той отказва да говори, изнервен от загуба на време. Поръчва си диск с “Травиата” и сякаш се подготвя…

Танева предотвратява фаталния изход от опит за самоубийство на Попов. Ния трябва да вербува митничар за новия бизнес с вафли на Иво. Наследник на руски бизнесмен е вкаран с дългове в капан. Ерол е свидетел на откровение на Туджарова. Мартин заминава за морето да следи денонощно групата на Иво. “Късата клечка” за негов партньор е изтеглена от Тодоров. Помощи на Български бял кръст за Сирия се оказват прикритие за трафик на наркотици. Акцията е успешна. Мартин докладва на Попов, чийто живот засега е вън от опасност – той е оправдан, освободен и безнадеждно безразличен към всичко.

Андонов организира нов начин за износ на дрога към Италия в “специален” шивашки цех. Достъпът е секретен. Ерол успява да влезе, но остава заключен и изпраща съобщение на Мартин, който извънредно е “зает” с Яна. Изключеният му телефон е причина за провал на неодобрената от шефовете акция. В дискотека Тодоров припада на дансинга….

Тодоров е в болница. Причина за припадъка е новата му риза от шивашкия цех на Андонов. Дрогата е в апретурата на дрехите. Попов изчезва. Мартин го открива на риболов край язовир Огняново. Куката и Яна Танева се разменят обидни забележки през следващия разпит. Ерол и Туджарова вече са тайни интимни партньори. Мартин организира блокада за следващата пратка със стоката на Андонов, но шофьор на камиона този път е Ерол…

Въпреки съобщението от Ерол Мартин не спира гонката и камионът с дрогата пада в пропастта. Шофьорът Ерол е спасен от Иво, който го издига в негов довереник и му подарява часовника си. Инцидентът обаче внася недоверие в острото сътрудничество между бившия и настоящия агент под прикритие. Полицията буксува. Отделът е изнервен. На банкета в управлението сред официалните гости е Андонов. Оказва се, че “фармацевтичната” фабрика е направила дарение на полицията с техника за залавяне на наркотици. Цинизмът съсипва Мартин, който е обсебен от целта да залови Иво. Пренебрегва останалите сигнали за престъпност като проституцията на бургаския кмет – Блажев. От тази следа Ерол е лично и кръвно заинтересован. Сестра му е изчезнала вероятно в канал за продажба на момичета. Посветена в тайната му е Ния. Рожденият ден на Ерол минава с две срещи – с Попов и с Мартин, и една суперизненада от Иво, който все повече го придърпва към себе си. Междувременнно Куката, с изненадваща упоритост, щедрост и чувство за хумор, успява да склони Яна за неформална среща. Двамата вечерят в ресторант с всички удобства за спечелване на вниманието – без публика. Разговорът им е искрен, но продължението още не е споделено …

Полицай Киров е застрелян при внезапна акция в складовете на Аноднов. Мартин е понижен и заменен от Зарев като ръководител на отдела. “Одобрена” е версия за смъртта на колегата им. Шефът на управлението всъщност е защитното крило в “бизнеса” на Сандов. Мартин и Ерол затъват в недоверието помежду си. Ерол подхвърля грешна следа за проверка. Мартин е изигран и сам се катери към върха на кризата. Тишо подозира, че е “поръчан” от Иво. Куката разсейва съмненията му. Складът за дрога ще бъде преместен в психиатрична клиника. Танева открива важна следа в делото ”Бардем”. Докато чака за приемно време при Зарев, сама изгаря доклада си. Междувременно Яна и Куката вече ги свързва една сексуална нощ. Мартин успява да склони Тодоров за поредната стихийна проверка на Андонов и… удрят дъното. Обезсилен, Мартин арестува Ерол.

Ерол е в ареста, подложен на редовната доза с ритници. Мартин е пред временно изключване от предложение на главния шеф Бенишев. Събират се становища за състоянието му, включително и от Танева. След секса откровението във връзката между Яна и Росен продължава със сблъсък – истината е изстреляна докрай и само един завой променя посоката към… разбиране. Доротея разбира, че е “назначена” във Висшия съдебен съвет от мафията. Тишо се готви да изчезне с еднопосочен билет. Продава новата си кола, но е засечен от Куката. Платеният митничар на Андонов спира доставка и иска още пари. Руснакът Влади ще занесе новия подкуп за освобождаване на “вафлите”. Сигналът за срещата е подаден от Ерол. Отделът провежда акция. Дмитриев е арестуван и разпитван от Мартин – агресивно. Причина за провала на митницата е Ния – с игра в гръб. Наказанието на Иво е същото – в дома й. Тишо е “доставен” в офиса на Андонов и очаква присъдата си под прицел. Но Иво не стреля по тези, които няма къде да се скрият от погледа му…Мартин отново атакува Ерол, като изпраща флашка на Андонов със секретното му досие на таен агент.

Всички са потресени от убийството на Мартин – и отделът, и групата на Андонов. Смъртта му “съживява” Попов, който се връща, за да оглави следствието, преди да загуби и последния си ученик. Търсят се улики. Камерите показват вратата на летището със следи от автомобилна боя. Рони има данни по същата следа. Попов ще стигне до колата на Ерол, но признанието му трябва да е лично. Ния случайно забелязва поредната среща между Росен и Яна. На разпита Туджарова се опитва да й разкрие профила на този, който никога не напуска “играта”. Тя отказва да свидетелства, но получава визитка за връзка. Танева отново е разколебана и решава да скъса с Куката.

Ерол признава на Попов, че е застрелял Мартин. Комисарят е готов да го арестува, но и двамата вече са отнели живот и учителят не е убедителен пред ученика. Ерол получава шанс да продължи и присъдата му зависи от избора. Сандов “проговаря”, готов напълно да разобличи Андонов – предлага сделка срещу безнаказаност. Подкупите в офшорката на Бенишев закъсняват, защото “стоката” не е минала. Оказва се, че шефът този път ще използва полицейския микробус, за да изнесе италианските ризи на Сандов. Тодоров ги разкрива случайно, докато чакат на границата. Междувременно Попов атакува Андонов, който успява да избяга с Ерол. Укриват се в изоставен вагон. Ния вече е отклонила парите от италианците, но Андонов навреме я открива, за да отпътуват заедно към сметката й в Швейцария. Тишо я спасява по молба на Ерол. Жертвата е Рони. Туджарова ще свидетелства. Яна се съгласява да започне нов живот с Росен до първата им спирка по пътя към Уругвай, където бяга, защото той все пак ще изпълни още една “последна” задача за Иво. С новите си документи Ерол и Андонов не минават границата със Сърбия. Минава само Куката с… бежанците. Попов обгражда района с барети. Андонов е в капан, Ерол е прострелян, но ще доживее оценката на своя учител: “Мисията е изпълнена”.