Fleischman levelet kap menyasszonyától, Elaine-től, aki ez úton kívánja megszakítani vele a kapcsolatot. Holling egy műholdvevőt szerel fel a bárban Shelly számára, aki teljesen tévéfüggővé válik és vásárolgatni kezd a teleshop csatornák kínálatából.

Mikor Ed többet szeretne megtudni a szüleiről, segítséget kap egy 256 éve halott indián főnök szellemétől, Várakozótól. Egy gyönyörű nő halad keresztül a városon és mikor távozik, Chris elveszti a hangját. Várakozó Eden keresztül azt üzeni Chrisnek, hogy csak úgy szerezheti vissza a hangját, ha lefekszik a város legszebb nőjével, aki a rádiós szerint Maggie.

Holling bezsongatja Shellyt, mikor szembeszáll egy részeggel. Egy ismeretlen ember meghal Dr. Fleischman várójában, a helybéliek pedig megpróbálják kideríteni, kicsoda. Maggie-t zavarba hozza, mikor apja váratlanul meglátogatja, és a vártnál többet kap, amikor Joelt kéri meg, hogy játssza el a barátja szerepét.

Maggie-nek egy szürreális álom a New York-i vakációjára készülő Joel halálát jósolja. Az orvos korábban érkező helyettese olyan kedves, energikus és ügyes, hogy az egész város megkedveli, ami Joelt féltékennyé és gyanakvóvá teszi. Maggie Chris útmutatását kéri, mivel nem tudja eldönteni hogy beszéljen-e Joelnek az álmairól. Maurice-nál egy házas űrhajós rajongó tesz látogatást. A városalapítási évfordulóra készülő Chris feltárja, hogy az alapítók egy leszbikus pár, Cicely és Roslyn voltak, akik a szűk látókörű Montana-ból menekültek el a XX. század elején.

A közeledő tavasz furcsa álmokat hoz Maggie-nek és Joelnek. Egy lopássorozat miatt a városba érkezik Barbara Semanski őrmester, aki elbűvöli Maurice-t. A tavaszi láz hatására Holling kötekedni kezd a vendégeivel.

Egy orosz operaénekes és nemzetközi híresség tesz éves látogatást Cicelyben, melynek lakói szívélyesen fogadják a vendéget. Látogatása régi sebet szakít fel Maurice-ban. Ed randevúzik Könnyű Tollal, miután a lányt lenyűgözik a levelek, amiket Chris ír az ő nevében. Hollingot nem hagyják aludni gyötrő álmai.

Egy légkörbe visszatérő műhold rázuhan Maggie barátjára, Rickre, aki a nagy erejű becsapódás következtében nemcsak meghal, de össze is olvad a ronccsal. Egy rosszkedvű feleség megpróbálja rábeszélni Maggie-t, hogy találkozzon a férjével, ráhozva az „átkot”. Két férfi ingatlant akar vásárolni Maurice-tól, aki visszataszítónak találja kettejük kapcsolatát.

Adam felkeresi Dr. Fleischmant és megkéri, hogy látogassa meg hipochonder társát, Eve-et. Leleplezik Rick szobrát, amely emléket állít a műholddal való ütközésének.

A nők szerte a városban Chrishez vonzódnak, akit csak az az egy érdekel, aki valamiért nem mutat érdeklődést iránta. Maurice neheztel, amiért Shelly évekkel korábban elhagyta őt Hollingért; kiderül, hogy mindhárman másképpen emlékeznek az esetre. Maggie aggódik az öregedés miatt, melynek köszönhetően távollátás kezd kialakulni nála.

Joel egy távoli településre utazik védőoltásokat beadni, visszatérőben pedig Maggie gépe lerobban, így kényszerleszállást hajtanak végre a vadonban. Shelly egyik régi barátnője érkezik a városba, aki szeretne összeházasodni Shelly férjével, ezért megkéri Shellyt, hogy váljon el.

Ed filmet forgat Cicely életéről, miközben Maggie-nek az az érzése támad, hogy egy kóbor kutya a halott barátja reinkarnációja. Maurice szeretné nagy üzleti vállalkozássá alakítani Marilyn struccfarmját.

Fleischmant meglátogatja Jules, az egypetéjű ikertestvére. Úgy döntenek, hogy személyiséget cserélnek: Jules (mint Joel) orvosként kezd praktizálni, miközben Joel (mint Jules) szembe kerül a törvénnyel.

Cicely környékén egy fagyott testet találnak és egy naplót, amely szerint az elhunyt Napóleonnal érkezett Alaszkába. Miközben Joel egyre kevésbé kételkedik a dologban, egyre inkább úgy érzi, hogy a Cicelyben töltött idő alatt megváltozik.

Fleischman volt menyasszonya, Elaine, rövid idővel a férje halála után a városba érkezik, ami vegyes érzelmeket vált ki Maggie-ből. Chris különös, Afrikával kapcsolatos álmot lát, miután afroamerikai testvére újabb látogatást tesz nála. Adam ismét feltűnik Cicelyben.

Joel közvélemény-kutatást végez Cicely lakosainak körében, hogy megtudja, vajon miért olyan népszerű arrafelé a vadászat. A vélemények elgondoltatják és úgy dönt, ő is csatlakozik Hollinghoz és Chrishez a legközelebbi vadászathoz.

Joel megdöbben, mikor Maggie megjelenik egy általa lelőtt szarvassal. Miután megvitatják a dolgot, Joel úgy dönt, vadászni megy Hollinggal és Chris-szel. Eközben Ed aggódni kezd, mivel Ruth-Anne megsérül, és mint kiderül, már lassan hetvenöt éves lesz.

A városban megrendezik a Holló ünnepét. Maggie aggódik amiatt, hogy haza kell utaznia az ünnepekre, Joel pedig felállítja első karácsonyfáját. Maurice-hoz váratlan látogatók érkeznek Dél-Koreából; egyikük egy volt barátnője, másikuk pedig a közös fiuk, akiről korábban nem is hallott.

Maurice az újságja iránti érdeklődés fellendítéséhez ráveszi Adamet egy állandó rovat vezetésére. Az egyik cikk azt állítja, hogy némelyik fának saját hangja van. Maggie hallja őket, de Joel szkeptikus a dolgot illetően. Holling adótartozásának csökkentése érdekében Chris betársul a Tégla üzemeltetésébe, de ez olyan változásokkal jár, amik irritálják Hollingot.

Joel egy kulturális átalakuláson megy keresztül, miután egy kecskét kap ajándékba egy idős indián betegétől, aki a kezelésért hálából be akarja őt fogadni a törzsébe. Holling közben rejtélyes módon bezárja a Téglát, azzal az indokkal, hogy fel kell viaszozni a padlót.

Holling, nagybátyja halála után önvizsgálatot tart. Ed filmet akar készíteni egy kihalóban levő mesterségről, de végül úgy dönt, hogy inkább elsajátítja azt. Joel közben a kulturális elszigeteltségtől szenvedve megpróbál más zsidókat találni Alaszkában.

Maggie-hez édesanyja megdöbbentő hírrel érkezik; elvált Maggie apjától, nem sokkal ezután pedig véletlenül leégeti Maggie házát. Chris egy tehenet keres, melyet egy performansz részeként ki akar lőni egy hajítógéppel. Végül meggondolja magát és egy zongorát használ lövedéknek.

A polgármester-választás közeledtével Holling hírül veszi, hogy régi barátja, Edna Hancock ellene indul, mivel szerinte Holling nem tartotta be az ígéreteit. Ed első szavazására készül, Chris, bár nem szavazhat, élvezi a választás izgalmait, Joel és Maggie pedig a pártokról vitatkozik.

Egy régi vadásztársuk halála miatt Holling és Maurice a vadonba indul, hogy teljesítsék végakaratát, miszerint egy a civilizációtól távol eső helyen kell őt eltemetni. Chris közben felolvasást tart Jack London A vadon szava című regényéből, ami jól tükrözi Hollingék kalandját.

Joel megtudja, hogy a háza egyik előző lakója öngyilkos lett, és néha visszajár kísérteni. Eve aggódik, mivel úgy gondolja, hogy egy egzotikus betegségben szenved. Maurice csalódik, mikor rájön, hogy egy volt katonatársa nem olyan tökéletes, mint amilyennek gondolta.

Shellyhez váratlanul beállít édesanyja, új, húsz év körüli férjével. A helybéliek ideiglenesen örökbe fogadnak egy csecsemőt, akire Joel várójában találtak rá. Adam felfedezi, hogy hasonló fájdalmai vannak, mint a terhes Eve-nek.

Közeledik a tavasz és Maggie szerelemre vágyik. Shelly bőre teljesen megújul, ami arra emlékezteti Joelt, hogy az együttérzés és a tudományos ismeretek egyaránt fontosak.

Holling megdöbben, amikor Ed felfedezi, hogy Jesse, a medve elpusztult. Japán turisták érkeznek a városba, miközben felbukkan egy gazdátlan csomag, ami régóta kering a világ körül.

Joel és Maggie között fellángolnak az érzelmek, mikor egy juneau-i szállodában arra kényszerülnek, hogy közös szobában aludjanak. Chris és testvére, Bernard első alkalommal nincsenek teljesen szinkronban egymással.

Adam és a terhes Eve elhatározzák, hogy összeházasodnak. Maggie tagadja, hogy lefeküdt volna Joellel Juneau-ban (úgy emlékszik, hogy elaludt, mielőtt bármi komolyabb történhetett volna). Mikor Joel végül elismeri az igazságot, meglepődik Maggie reakcióján. Semanski őrmester hivatalos ügyben jár Maurice-nál.

Joel egy éjszaka elüt egy 108 éves öregembert, aki komolyabban nem sérül meg. Kiderül, hogy az illetőt Ned Svenborgnak hívják és jól ismeri Cicely alapításának történetét. 1902-ben egy „szabad gondolkodású” leszbikus pár, Cicely és Roslyn érkezett a településre a konzervatív Montana-ból. Udvariassággal és méltósággal létrehoztak egy utópikus álmot, a települést irodalmi szalonnal, színházzal és tánccal művészkolóniává változtatták.