1388年6月1日，将军带领着士兵到达回京，正犹豫着到底要不要进入。如果过去，就再也不能回头了。失败的话，就是造反，成功的话，就是革命。池尚认为这并非天意，而将军正是能改变天意的人而已。国巫达人预知即将降临紫微垣局，这让宫中上上下下的人非常惶恐，因为这种寓言是对皇帝国的图谋不轨。

　　东伦最终还是没能找到弟弟东真，失望地坐在寨子里吃不下去任何东西，于是问统领为何要把村庄变废墟，难道要忘记自己高丽的血统吗，统领解释因为他们帮助了敌人，百户长已经忘却了祖先的血脉。这一席话激起了统领的愤怒，拿剑指向他们，让他们天亮就尽快离开。

　　翁主和国巫各产下一子，李仁任带领着下属去争夺孩子，却为时已晚，东伦和女仆设计将孩子送走。李仁任非常生气，质问翁主当年的承诺是否奏效，若孩子顺利产下，则翁主的心也要归属自己。翁主点头答应，但身体虚弱的她立刻晕倒了。

　　少年池尚小心拾起逃跑仕女母亲的骨灰，追了上去，对官兵谎称是般若的弟弟，搂住很久没有相见的姐姐，狠狠踢了追兵一脚，拉着般若逃跑，终于躲过一劫。池尚好心关心般若，让她不要呆在这里，晚上会很冷。般若却不领情，让池尚别再管自己。

　　池尚即将被侍卫们带走的关键时刻，东伦出现，呵斥他们放开自己的儿子。正在房顶上瞄准拉弓射击的人见到东伦非常吃惊，收回了自己的手。这时李成桂认出了东伦，俩人百感交集。东伦听说将军归顺后屡立战功。

　　国巫负伤回到官邸，李仁任急忙问侍卫是否杀死东伦和池尚，国巫回答因为李成桂的突然出现，所以让东伦的儿子趁乱溜走，而且也没能拿到紫微垣局。为此李仁任感到非常愤怒。国巫拿出夫人留给孩子的戒指，让李仁任不必担心，自己一定会杀了那个孩子报仇的。

　　池尙用自己超凡的能力看穿妓女的身份，知道是她一个人在支撑一整个家,并且前段日子来进货的人是她的贵人，这一席话让人感到非常震惊，于是池尚开始了算命生涯。

　　翁主被关入牢狱，廷根问她究竟发生了什么事情，这是翁主看到了孩子背后的国巫，是她将自己的儿子带了进来，并且听翁主做了大逆不道之事，廷根认为这一切一定是弄错了。翁主强装镇定，让廷根赶紧回去，这里不是他待的地方.后来廷根发现了国巫和自己的父亲陷害翁主。

　　池尚为了即将进宫之事心里非常开心，想要旅行对父亲的承诺，并且顺着玄武的图案找到母亲。池尚在休息中，门外有很多等待的妓女们，看到迟迟不出现的风水师而感到焦躁，但又舍不得离开，只好继续苦等。这时却来了一群不速之客，侍卫们要将他们以及池尚带走。

　　池尚发现了房间的端倪，恍惚有些走神，海仁对他非常不耐烦，让他没什么事就快点出去。李仁任新纳妾，对他毕恭毕敬，他命夫人有空看管一下孩子，对于廷根，不用在意太多。

　　池尚因冒充李翰伯，被翁主发现，然后进行逮捕,池尚逃回自己的住宅,打晕了士兵，穿着士兵的衣服逃脱，但是还是被发现了，最后由一群蒙面的人掳走,蒙面人尽然是国巫的手下,国巫为了知道明堂埋的墓穴，威逼池尚，般若来祭拜母亲，却被国巫抓起来，逼迫池尚说出墓穴位置。廷根的父亲发现陛下的阴谋，就到到陛下哪里去告发李成桂将军投靠德兴君，恭憨王为了查实这种情况，就拜他去监视李成桂,结果发现是廷根迫使李成桂...

　　李成桂被诬陷为叛贼,此时却突然出现刺客,李成桂剑拔出鞘将他一剑毙命,抓住奄奄一息的刺客却没有问出任何话来,却从胸中掏出到一份地图,上面标明了国清寺,李仁任看到此番情景,知道得改变策略,让部下首先赶往国清寺。

　　永芝教授命海仁监视以洪大福自居的池尚,希望海仁可以将洪大福的一举一动告知自己.池尚看出了廷根对海仁的心思,不断调侃廷根,被蒙在鼓里的海仁却不知二人的谈话所为何意.

　　池尚误以为永芝是杀父仇人,他单独找永芝,希望她把戒指归还自己,这样自己就能找到母亲.得知这一切的永芝询问池尚的父亲是谁,原来池尚就是永芝自己的亲生儿子,但为了保护他的安全,只能忍痛不相认.为了让狱中的李成桂脱逃出狱,李成桂的手下们在狱中拟定战略.

　　当廷根不想母亲永芝找到自己的亲身儿子,就把那枚戒指准备扔掉,但是池尚看见了就过来拦住他，并要求还给他,但是廷根还是把戒指扔进河里,池尚打了他一拳就到河里去找戒指，可惜没有找到..

　　因进入机密书库而被关进牢里的池尚李仁任，知道池尚是东伦儿子后派刺客暗杀，池尚所幸被李成桂发现后及时救了他一命，逃出监狱后的池尚去找崔莹将军，也让李成桂洗刷了冤屈而池尚去找般若，结果在那里又被牵龙军所捕永芝为了救池尚只好告知恭愍王，池尚就是东伦与她生的儿子因此恭愍王，给了池尚五年时间要他去找紫微垣局。

　　老寡妇们将小寡妇跟池尚关在房间里后出去，小寡妇则要求池尚与她洞房后来得知那个村庄因为阴气太盛导致男人们一个个病死，无学得知此事后命池尚为那个村庄做好风水，另一方面，廷根偷听孝明与永芝的对话知道明堂图在孝明手里，因此廷根偷取那张图后决定起程去找紫微垣局。

　　想要拯救高丽百姓,就得先将高丽灭掉,李成桂想为了成为高丽的逆贼而做准备,侍卫抓住池尚问女人脱了衣服就扑上来的村庄究竟在哪里,师傅让池尚拿酒过来,跟李成桂一起说说紫薇垣局一事.

　　在即将结束生命的恭愍王面前，李仁任告知恭愍王自己的时代即将来临，并想让恭愍王之子牟尼奴登上王位，以便控制他。不过明德太后却希望是由永宁君继承，为此李仁任开始拜访所有大臣，并以恐吓的方式要大臣们跟着他一起支持牟尼奴。另一方面，池尚去找孝明孝明逼不得已情况下说出自己就是杀东伦的凶手。

　　在即将结束生命的恭愍王面前，李仁任告知恭愍王自己的时代即将来临，并想让恭愍王之子牟尼奴登上王位以便控制他，不过，明德太后却希望是由永宁君继承，为此李仁任开始拜访所有大臣，并以恐吓的方式要大臣们跟着他一起支持牟尼奴。另一方面池尚去找孝明孝明逼不得已情况下说出自己就是杀东伦的凶手。

　　池尚终于透过孝明知道为何反对他与海仁成婚，难过的池尚去找无学，当他听到无学的解释后开始静下心思考。另一方面明德太后因无法忍受李仁任的专横，因此派永芝去找李成桂要他叛变并杀掉李仁任，刚好这段话被廷根听到，因此李仁任与廷根及水莲玠设下陷阱准备杀掉李成桂。

　　李成桂发现是李仁任设下的陷阱，因此为了救大家的命只好忍痛用箭射自己的部下，李之兰将整个事件扭转成李成桂是来杀叛徒，在没有证据之下李仁任只好放走李成桂，而受伤的李之兰刚好碰到海仁在她的协助下救了李之兰一命。另一方面廷根去找孝明在争执中不小心害死了孝明并造成失火，刚好被去找海仁的池尚看到廷根，为了嫁祸给池尚因此去万户府报案说是池尚杀了孝明。

　　国运衰弱的高丽末年,恭亲王命令日官东伦寻找风水宝地紫薇垣局,不过东伦要看到紫薇垣局额的主人出现,还得等五十年,这个风水宝地,是五十年后大王的位置,还没到那个时候,就神圣不能侵犯.

　　池尚得知城墙倒塌非常焦急,李成桂在国运到头的高丽末期,想成为可以造福百姓的王的人,向腿瘸的百姓道歉,因为自己儿子的过失,造成了此番后果.李成桂正式让池尚成为自己的副官.

　　国巫让李仁任不要将无影待在身边,李仁任说无影已经去追杀李成桂,应该不久就会回来,自己会带上其他有用的士兵,让她不用担心,国巫对此心里还是没有底.当李任仁来到宫里的时候,李成桂已经暗中的埋伏了,当无影逃出来告诉廷根的时候,已经晚了,李任仁还是受伤了,结果是被永芝给救了.

　　池尚问李成桂是否现在要跟明国开战,牺牲的不仅是将军的战士,抓住胜机的明国军队,如果把马头转向高丽,高丽的领土将会被明军践踏,李成桂认真考虑,如果开战,自己会死,高丽也会灭亡,池尚赞同,认为一定不能开战.

　　池尚告诉李成桂皇帝陛下会设置铁岭卫,这是确认李成桂的衷心和守护王位的方法,所以建议将军现在去攻打辽东,百战百胜的李将军即将到来,这样就可以不流血,把事情解决,把拳头抬在胸口上,就是力量.

　　众人在争斗中一片混乱,死伤无数,池尚向李成桂报告,开京那边传来消息,芳远公子把芳雨芳香全部救出,正在往东北面走,所有将士听到消息后非常高兴,这时殿下传来圣旨,要求将军们速速进军辽东.

　　殿下想要让永芝翁主罢职,廷根听说母亲不能再回到宫里,质问皇上究竟把母亲藏到了哪里.自己的母亲究竟发生了什么事情.殿下回答他,翁主是逆贼池尚的母亲,廷根没想到这件事情这么快就被殿下得知.

　　李成桂通过了广化门,对皇帝陛下步步紧逼,池尚认为李成桂将军已经成为一棵大树,自己不能再用双手紧紧抱住,海仁告诉池尚,自己知道征伐军中谁是奸细,并且知道幕后黑手是谁,如果自己将这一切告诉池尚,那么他就得为自己报仇.

　　池尚向将军建议可以解决私田问题和使臣问题,李成桂赶紧问到底是什么办法,池尚说废王恰好送来了剑,但这不是为了杀生的剑,而是装饰用的刀剑,要是废王密谋着重新回到王位,作为证物送来了这把剑,而且如果今上也和这件事有关的话,就可以诬陷他们.

　　池尚为了救人，去找廷根商量并想出可以避免战争又可让康氏及李之兰，还有李廷根活命的办法廷根提出要池尚拿出海仁担保，而池尚也答应所幸事情进行的非常顺利，不过当郑道传得知李成桂不想用抢夺方式登上王位，因此去怂恿李芳远要他杀掉郑梦周，当李成桂得知芳远竟然抗命一气之下，下令要士兵追杀李芳远。

　　恭让王为了保住性命因，此将王位禅让给李成桂，而朝廷开始准备为李成桂举行即位仪式。池尚查出想要暗杀芳远的竟然是他的后母康氏，而般若则是为了杀李成桂偷拿廷根的号牌混进宫里，不过却没能成功反而被李之兰给杀。

　　李成桂决定册封李芳远为世子不过康氏却暗地与廷根还有郑道传共谋想要除掉李芳远与睦池尚而为了救被陷害的池尚海仁说已找到证据因此康氏又下令杀掉海仁廷根用计让大家误以为海仁已死康氏又要廷根去找紫微垣局成为君王的李成桂也下令要池尚去找紫微垣局...