Gabriel Piton, uno stilista immortale, uccide uno dei suoi modelli dopo aver trovato una scorta di reperti rubati nel suo appartamento.

Wolf, spietato cacciatore di immortali, intende eliminare MacLeod. A questo proposito rapisce Tessa, la donna a cui MacLeod a chiesto di sposarlo. Dopo una lunga ricerca, MacLeod trova il nascondiglio del suo nemico; si batte con Wolf e libera Tessa. Ma in seguito a questo episodio sia la sua vita che quella di Tessa, vengono irremediabilmente sconvolte.

Nel 1918 nell'attuale ex Unione Sovietica, MacLeod promise all'immortale Drake, in cambio della salvezza di numerose persone, di non sfidarlo mai. A distanza di anni, Drake ritorna ed uccide il presidente del suo paese facendo ricadere la colpa dell'omicidio su una ragazza innocente. Come se non bastasse, Drake rapisce una giornalista che ha scoperto il suo complotto.

Richie raggiunge MacLeod a Parigi per riferirgli che un immortale sta uccidendo tutte le persone di sua conoscenza. Richie viene in seguito arrestato dalla polizia ed accusato degli omicidi. MacLeod, intanto, scopre che l'immortale assassino è un suo nemico che da secoli gli sta dando la caccia.