קייטיל פחוס-אף חוזר לקאטגאט, אך תשובותיו בנוגע לפלוקי לא מספקות את בניו של רגנאר. ביורן מתלבט איך להגיב לבקשת העזרה של המלך הרלד. אולג ואייבר מגלים שהם דומים במובנים רבים. אובה מבקש לגלות ארץ חדשה.

המלך הרלד מצפה למותו, וביורן שמגיע לסייע לו נתקל בהפתעה. הנסיך אולג מחליט שעליו "לטפל" גם באחיו השני. אובה וטורווי מנהלים את קאטגאט עד שביורן יחזור. מצבו של הוויטסרק מידרדר. לאגרתה מפרה את שבועתה.

אייבר מתחיל להשפיע על מוחו של הנסיך איגור. לאגרתה מתכוננת להתקפה נוספת על הכפר ומשלמת מחיר אישי כבד. ביורן מקבל הצעה מפתיעה מהמלך אולף. אובה מתאכזב כשהוויטסרק לא מצליח לקחת את עצמו בידיים.

אייבר מתחיל לעשות מהלך עם אולג, ואולג מצדו מצליח להפתיע מאוד את אייבר. הוויטסרק עדיין לא מצליח להתמודד עם פחדיו, ואובה מקבל חדשות מהמשלחת שיצאה לדרך המשי. כולם מתכנסים לבחור מלך לכל נורווגיה.

אולג מעניש את קציני צבאו על התבוסה בקאטגאט. גונהילד מכריזה שתקיים אספה כדי לבחור שליט חדש לקאטגאט. הנסיך דיר יוצר קשר עם אייבר. קטיה מתקרבת לאייבר.

אובה, אותר, קייטיל והשאר מגיעים ליבשה חדשה, אך מתאכזבים מאוד ממה שהם מוצאים בה. הרלד מציע לגונהילד להינשא לו ולהיות מלכתו. אייבר מגיע לנסיך דיר, ויחד הם מתכננים מתקפה על קייב.

הנישואים של הרלד ואינגריד נערכים, אך גונהילד מפתיעה כשהיא מגיעה לשם. ההתיישבות בגרינלד שוב נקלעת לסכסוך קשה בעקבות התנהגותו של קייטיל. אייבר ודיר מגיעים לקייב ומופתעים מקבלת הפנים שם.