È arrivata l'estate e Pierre porta Dany ed Annette a trascorrere le vacanze nella sua baita sui pascoli alpini. Solitamente anche Lucien si univa a loro, ma dato che ora Lucien ed Annette non si parlano più, Pierre non ha ritenuto opportuno invitare il ragazzo.

Annette, Pierre e Dany sono in vacanza nella loro baita di montagna. Un pic-nic organizzato da alcuni amici potrebbe essere l'occasione per Annette e Lucien di fare pace, ma Annette non può dimenticare che Lucien è la causa dell'infermità del piccolo Dany.

Il maestro Nikolas arriva alla baita di montagna; tutti i ragazzi, compreso Lucien, lo accompagnano a raccogliere dei fiori. Il gruppo viene sorpreso da una violenta pioggia, a cui fa seguito una fitta nebbia. L'insolita circostanza induce Annette a trovare il coraggio di parlare a Lucien.

Gli alunni del maestro Nikolas preparano un lavoro che verrà poi esposto alla mostra annuale del villaggio. Lucien, bravissimo nello scolpire il legno, realizza un bellissimo cavallo con l'intenzione di regalarlo poi al povero Dany. Anche Annette dedica il suo lavoro allo sfortunato fratellino.

Annette non riesce proprio a perdonare Lucien e, spinta dall'odio, distrugge la scultura di legno che Lucien avrebbe dovuto esporre alla mostra. Annette vincerà così il primo premio alla mostra, ma non riuscirà a rallegrarsene: la sua coscienza è tormentata dai rimorsi.

Annette non si dà pace per avere distrutto la scultura di Lucien e decide di andare dall'amico per chiedergli scusa. Ma Lucien è sparito.