В первую очередь пик развития технологий занимает центральное место в колледже Лавлейс, группа учёных работает над созданием "мыслящей" машины, которая могла бы сравниться с интеллектом человека, или даже превзойти его. Пока российский академик готовится сразиться в шахматы с искусственным интеллектом, в мире разворачивается холодная война, Морс и Сёздей оказываются вовлечены в расследование самого опасного, запутанного и пугающего дела из всех, с которыми им приходилось сталкиваться. Погрузившись в работу, чтобы заглушить страдания, вызванные отъездом Джоан, Морс довольно быстро уходит с головой в свои обязанности, когда одного из учёных обнаруживают утонувшим рядом с мостом Магдалены. То, что после первого осмотра выглядит как самоубийство, становится куда более подозрительным, когда неподалёку в Ист Каули находят тела ещё двух утопленников. Могут ли эти смерти скрывать что-то большее?