La tension est plus que jamais palpable à l'hôpital. Le Dr Cox a en effet décidé de ne plus voir aucun de ses patients décédés durant les dernières heures de sa garde de la journée...

Elliot est sûre de reconnaître la voix du Dr Kelso interprétant «Tuscaloosa Heart», une chanson entendue sur une cassette confiée par un de ses patients. Quant au Dr Cox, il est coincé entre une histoire d'amour avec Kristen, son interne, et la réapparition de son ex-femme, bien décidée à reprendre leur relation...

J.D. craint d'avoir été contaminé par l'hépatite B après s'être accidentellement piqué avec une seringue. Il se met alors à éviter tous les patients contagieux, allant jusqu'à échanger l'un d'eux avec le Dr Cox...

Carla est toujours très réticente à l'idée de se confier. J.D. veut tout faire pour la mettre à l'aise et va l'encourager à se confier à lui. Il ne saura malheureusement pas tenir sa langue. Turk, de son côté, est extrêmement jaloux d'une de ses collègues, Bonnie, une jeune et brillante chirurgienne...

J.D. découvre les raisons qui ont poussé Dr Cox et Jordan de se séparer la première fois, ou plutôt la personne : le Dr Fisher. Proche de J.D., à son arrivée à l'hôpital, il suscite la méfiance du Dr Cox. J.D. hésite par ailleurs à avouer au Dr Cox qu'il est le père de l'enfant que porte Jordan, ce qu'elle lui a jusqu'alors caché...

Alors que Danni et JD sont de plus en plus amoureux, JD est pourtant obligé de passer plus de temps avec le Dr Cox même en dehors de l'hôpital...

Turk est en charge d'un jeune pianiste qui ne peut plus se servir de ses doigts...

Elliot commence à présenter J.D. comme le médecin le plus calme et le plus compétent. Pendant ce temps, une rencontre entre le concierge et Ted finit par un concours de chant a capella. Quant à Turk, il finit par prendre plus au sérieux son diabète lorsqu'il prend conscience des conséquences de sa maladie...

Kelso tente de prouver qu'il a raison au docteur Cox, mais cela se retourne contre lui lorsqu'un patient refuse de l'écouter. Alors que J.D. et Turk font la fête, Carla tente de trouver du réconfort chez Elliot

Le docteur Kelso est furieux de découvrir qu'il y avait un «squatteur» à l'hôpital. Il ordonne au concierge de se débarrasser de l'oiseau en question, mais le concierge est si attaché à l'animal qu'il le garde en secret. De son côté, J.D., toujours plus énervé contre Keith, tente de faire renvoyer son interne, mais les choses ne se passent pas comme prévu...

J.D. propose aux médecins de faire des choses spéciales pour leurs patients, mais lui-même n'est plus sûr de pouvoir se raser la tête pour une personne qui est sous chimiothérapie après avoir rencontré une femme qui aime bien ses cheveux. De leur côté, Carla et Turk tentent d'être moins stressés pour avoir de meilleures chances de devenir parents, mais leur travail les en empêche...

Après s'être laissé convaincre, J.D. va à Tacoma pour les premières séances d'ultrasons de Kim. Au cours d'une de ces séances, Jordan et le Dr Cox découvrent que leur bébé aura besoin de chirurgie.

Un journée au Sacré-Cœur racontée par le docteur Cox à son fils, sous forme d'un conte de fée : J.D est l'idiot du village, Elliot est une princesse, Turk et Carla sont une sorcière à deux têtes... Ensemble, ils tentent de guérir une servante souffrant d'un mal inconnu.