Für Tsuna stehen harte Zeiten bevor, denn seine Mutter hat einen Privatlehrer engagiert, der ihn wieder auf Spur bringen soll.

Ein neuer Mitschüler sorgt für Trubel! Der finstere Geselle hat es ausgerechnet auf Tsuna abgesehen.

Eine schöne Frau taucht auf und präsentiert ihre fragwürdigen Kochkünste. Sie will unbedingt Tsuna ins Grab bringen.

Haru hat ein Herz für süße Babys und verguckt sich sofort in Reborn. Als sie jedoch mitbekommt, dass Tsuna ihm nur Blödsinn beibringt, fordert sie ihn heraus.

Die Räume werden an die Schulausschüsse verteilt. Hibaris Disziplinarausschuss bekommt dabei den besten Raum. Das nutzt Reborn direkt für sich, um Tsuna eine weitere Lektion zu erteilen.

Auf dem Weg zur Schule trifft Tsuna auf ein kleines Kind in chinesischer Kleidung, das scheinbar über übernatürliche Kräfte verfügt.

Kyōkos Bruder Ryōhei ist der Kapitän des Box-Klubs an der Namimori-Mittelschule. Und genau dieser hat ein Auge auf Tsuna geworfen.

Tsuna bekommt Besuch aus Italien! Dino ist der Boss der Cavallone Famiglia und wurde vor Tsuna von Reborn unterrichtet. Dieser möchte Tsunas Famiglia auf Herz und Nieren prüfen.

Eine unheilbare Krankheit befällt Tsuna und erzeugt auf seiner Haut Totenköpfe, die seine dunkelsten und gleichermaßen peinlichsten Geheimnisse ausplaudern. Nur einer kann ihm helfen, aber der verweigert die Behandlung.

Lambo soll Tsuna das Bentō in die Schule bringen, das er vergessen hat. Doch leider verwechselt er es mit Ī-Pins gefährlicher Fracht.

Tsuna wird vor eine grausame Wahl gestellt: Kyōko oder Haru. Nur eins von den beiden Mädchen kann überleben!

Um sich als rechte Hand vom Boss würdig zu erweisen, unterzieht sich Gokudera einem Stärkungsprogramm. Dieses bringt ihn jedoch im wörtlichen Sinne an seine Grenzen …

Das neue Jahr ist angebrochen und Reborn lässt die Famiglias gegeneinander antreten. Dabei handelt es sich zwar nicht um einen Kampf um Leben und Tod, doch der Einsatz ist von ganz anderer Natur und hoch …

Tsuna und Kyōko gehen zu ihrem ersten Date in den Zoo. Doch auch Lambo und viele andere scheinen sich dort zu „amüsieren“. Als dann auch noch die ganzen Tiere ausbrechen, muss Tsuna etwas unternehmen!

Reborn stellt verschiedene Teams auf, die eine Schneeballschlacht machen sollen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass dieses Spiel alles andere als harmlos ist …

Tsuna und seine Freunde sind für ein Training auf dem Death Mountain. Doch dort laufen sie in eine Gefahr nach der anderen. Nachdem sie sich dort verirren, haben sie nur eine Frage: Werden sie es wieder lebend vom Berg schaffen?

Tsuna hat sich verletzt und landet im Krankenhaus. Dort macht er sich jedoch nicht nur bei der Krankenschwester unbeliebt und wird zur Ruhe ermahnt, sondern er trifft auch noch auf einen ziemlich unsympathischen Gesellen, den er besser nicht stören sollte …

Es ist Valentinstag und Tsuna weiß jetzt schon, dass ihm kein Mädchen Schokolade schenken wird. Doch als er sieht, dass sein Schwarm Schokolade in seiner Küche zubereitet, kann er sein Glück kaum fassen …

Ein Junge namens Fūta, der die besondere Gabe besitzt, Leute zu bewerten, sucht bei Tsuna Hilfe. Wird Tsuna ihm helfen können?

In der ganzen Stadt werden Schüler der Namimori-Mittelschule verprügelt. Anfangs wähnt sich Tsuna noch in Sicherheit, doch schon bald geraten seine Freunde ins Visier der Angreifer.

Gokudera wird von Chikusa auf offener Straße angegriffen. Als Tsuna zu ihm eilt, will sich Chikusa nun auch auf ihn stürzen, was Gokudera in Schwierigkeiten bringt.

Nachdem sich Yamamoto um Ken gekümmert hat, will die Gruppe eine Verschnaufpause einlegen. Allerdings werden sie kurzerhand von Mukuros Schergen überfallen.

Tsuna wurde von den anderen getrennt und läuft einem mysteriösen Jungen in die Arme. Wer ist er?

Nachdem Tsuna gegen den falschen Mukuro gewonnen hat, machen er und seine Freunde sich auf die Suche nach dem echten.

Mukuro hat Bianchi übernommen und will auch den Körper des Zehnten in Besitz nehmen.

Tsuna hat von Leon sein neues Item bekommen und ist stärker denn je geworden. Wird er Mukuro damit bezwingen können?

Tsuna und seine Freunde sind nun im zweiten Jahr auf der Namimori-Mittelschule. Bevor der Unterricht aber losgeht, werden die Klassen neu eingeteilt.

Als Tsuna plötzlich aufwacht, liegt ein Toter in seinem Zimmer. Hat Tsuna ihn wirklich umgebracht?

Kurokawa Hana ist noch in Gedanken bei ihrem großen Schwarm, dem erwachsenen Lambo. Sie bittet Tsuna darum, ein Treffen mit ihm zu arrangieren.

Nana gewinnt eine Kreuzfahrt für zwei zu einer tropischen Insel in einem Gewinnspiel. Die Reise möchte ich sie gerne mit ihrem Sohn antreten, der von ein wenig Ruhe vor allen anderen nicht abgeneigt ist ...

Die Kreuzfahrt führt auf eine Insel im Süden, auf der sich die Mafiosi das Feriendomizil Mafialand aufgebaut haben. Doch für Tsuna steht stattdessen ein ordentlicher Drill an.

Tsuna muss für die Schule möglichst schnell Schwimmen lernen. Seine Freunde und Reborn wollen ihm dabei helfen und gehen daher mit ihm ins Schwimmbad.

Um die Reparatur der Wasserrutsche abbezahlen zu können, müssen Tsuna und seine Freunde jobben gehen. Dazu verdingen sie sich als Rettungsschwimmer und Schokobananenverkäufer.

Tsuna und seine Freunde nehmen sich einen Tag frei und gehen in die Stadt, um sich zu vergnügen. Dort treffen sie jedoch einen Jungen mit einer Flamme des letzten Willens, der attackiert wird. Als sie zur Hilfe eilen, merken sie jedoch, dass er völlig außerhalb ihrer Liga ist.

Nachdem Dino es geschafft hat, Squalo zu vertreiben, erklärt er Tsuna die Situation. Eine Gruppe innerhalb der Vongola, die Varia, ist hinter den Vongola-Halbringen her. Er verrät Tsuna, dass er und sechs weitere Leute diese bewachen sollen. Doch Tsuna ist davon gar nicht begeistert ...

Tsuna und seine sechs Wächter beginnen mit ihrem Spezialtraining, um gegen die Varia anzukommen. Dafür bekommen sie tatkräftige Unterstützung.

Während Tsuna mit Reborn und Yamamoto mit seinem Vater trainiert, findet sich Gokudera in einer Lehrer-Schüler-Krise und versucht, ohne einen Privatlehrer zu trainieren.

Lambo verschwindet plötzlich, woraufhin Tsuna unter der Anweisung von Reborn versucht, ihn zu finden. Gleichzeitig versucht Haru, die von Zweifeln geschüttelt wird, herauszufinden, ob ihr Tsuna noch ganz der alte ist ...

Tsuna bekommt Besuch von Kyōko, Haru und Kurokawa, die zusammen mit ihm an einer Hausaufgabe arbeiten. Zuvor muss er jedoch erleben, wie Reborn einige Waffen und einen alten Kollegen begrüßt ...

Ein Trupp der Varia macht sich auf die Mission, den Blitzring in Gewahrsam zu nehmen, woraufhin Reborn Tsuna zeigen will, wer ihn hält. In der Zwischenzeit suchen Kyōko und Haru nach Lambo und Fūta ...

Der erste Kampf zwischen den Varia und Tsunas Truppe beginnt. Ryōhei und sein Gegner Lussuria liefern sich einen erbitterten Kampf auf dem Gelände der Namimori-Mittelschule.

Im Kampf zwischen Ryōhei und Lussuria scheint die Lage aussichtslos für Ryōhei. Doch gerade, als Lussuria den Kampf beenden will, taucht Kyōko mit Kurokawa und Colonnello auf. Seine kleine Schwester gibt Ryōhei die Energie, eine mächtige Attacke durchzuführen ...

Lambo kämpft gegen Levi A Than, aber hat keinerlei Chance, ob als Kind oder als 15-Jähriger. Als jedoch der schon einmal mit der 10-Jahre-Bazooka beschwörte Lambo noch einmal diese verwendet, taucht ein mächtigerer Lambo auf, als ihn alle erwartet hatten und macht Levi die Hölle heiß.

Durch Tsunas Eingriff wird der Kampf zugunsten der Varia entschieden. Nun kommt es drauf ein – eine weitere Niederlage ist keine Option. Doch Gokuderas Gegner ist extrem mächtig und sein Training mit Shamal läuft nicht gerade glatt.

Gokuderas Kampf gegen Belphegor beginnt, doch direkt ist klar, dass Gokudera im Nachteil ist. Sein Feind trifft mit unwirklicher Sicherheit. Was ist sein Trick?

Gerade als Gokudera denkt, er hätte Belphegor durchschaut, geht dieser zum nächsten Trick über. Es geht um Leben und Tod und die 15 Minuten sind fast abgelaufen. Gokudera muss nun eine wichtige Entscheidung fällen.

Gokudera hat verloren und alles hängt vom nächsten Kampf ab, den Yamamoto gegen Squalo austragen wird. Doch Yamamoto bekommt von zwei Seiten verschiedene Ratschläge zum Kampf, die sich widersprechen.

Yamamotos Kampf gegen Squalo beginnt und zunächst schlägt er sich erstaunlich gut. Doch gegen Ende des Kampfes wird klar, dass Squalo seine Techniken längst kennt.

Yamamoto bemerkt im Kampf gegen Squalo, dass sein Stil nicht komplett identisch zu dem Shigure Sōen Ryū ist, den Squalo kennt. Das könnte sein Schlüssel zum Sieg sein.

Der nächste Kampf steht vor der Tür, doch Tsuna & Co. haben immer noch keine Ahnung, wer der Wächter des Nebelrings ist. Er enthüllt sich erst in allerletzter Sekunde.

Ein Mädchen namens Chrome entpuppt sich als Tsunas Wächter des Nebelrings. Es folgt ein wilder Kampf der Illusionen, in denen es immer schwieriger wird, zu erkennen, was real ist.

Hinter Chrome Dokuro steckt anscheinend doch Mukuro. Doch welche Verbindung haben die beiden genau? Welches Geheimnis verbirgt Mukuro?

Der letzte Kampf steht vor der Tür, doch Tsuna hat eine ungute Vorahnung. Währenddessen stoßen die Leute Iemitsus im Keller eines Gebäudes auf ein düsteres Geheimnis der Varia.

Nachdem Hibari über Gola Moska gesiegt hat, will er sich nun Xanxus vorknöpfen. Dieser wirkt zunächst kampflustig, doch tatsächlich verfolgt er ein vollkommen anderes Ziel ...

Im Gola Moska befand sich ein Mensch, der dieser Waffe als Energiequelle diente. Diese arme Seele offenbart Tsunayoshi eine große Wahrheit.

Gokudera stattet Lambo im Krankenhaus einen Besuch ab und möchte ihn gleichzeitig darüber informieren, was in den Kämpfen passiert ist, während er im Koma lag.

Die Cervello erklären abends auf dem Schulhof der Namimori-Mittelschule Xanxus und Tsuna sowie allen Wächtern die Regeln für den letzten Kampf um die Ringe.

Xanxus verfügt über eine besondere Art der Flamme des letzten Willens: die Flamme des Zorns. Diese ist für ihre besonders verheerende Zerstörungskraft bekannt und damit setzt er Tsuna unter Druck.

Belphegor und Levi konnten mit den Ringen das Gegengift in ihren Armbändern aktivieren und sind somit wieder einsatzbereit. Die beiden machen sich auf den Weg Tsunas Wächter zu malträtieren. Allerdings kommt es nicht ganz so wie erhofft ...

Tsunas Training zahlt sich nun im Kampf gegen Xanxus endlich aus! Mit dem Nullpunkt-Durchbruch des letzten Willens will er seine Flamme des Zorns kontern.

Xanxus will Tsuna keine Möglichkeit mehr geben, den Nullpunkt-Durchbruch zum Erfolg zu führen. Aus diesem Grund startet er ein Dauerfeuer auf Tsuna.

Gokudera und Yamamoto wollen Dokuro aus ihrer misslichen Lage in der Sporthalle befreien. Doch dort lauern ihnen bereits Belphegor und Mammon auf.

Ryōhei ist der Mann der Stunde und kann Gokudera, Yamamoto und Gokudera aus ihrer misslichen Lage befreien. Allerdings haben Belphegor und Mammon bereits ihr Ziel erreicht.

Mammon und Belphegor stehen nun dem entkräfteten Tsuna gegenüber. Wenn sie es schaffen, ihm den Ring abzunehmen, gewinnt Xanxus automatisch.

Der Kampf endet zugunsten von Tsuna und seinen Freunden. Und das muss groß gefeiert werden!

Reborn wünscht, dass Tsuna und seine Freunde bei Nacht auf dem Friedhof eine Mutprobe machen. Während sich fast alle dafür entschieden haben, Tsuna das Gruseln zu lehren, taucht plötzlich ein echter Geist auf …

Tsunas Schule veranstaltet einen Tag, an dem die Eltern beim Unterricht zuschauen dürfen. Tsuna hat Angst, dass er vom Lehrer aufgerufen wird, aber es kommt noch schlimmer, denn plötzlich taucht auch Reborn auf und spielt einen Vertretungslehrer …

Reborn teilt Bianchi im Schlaf mit, dass er bereit ist, sie zu heiraten. Um der Heirat doch noch zu entgehen, lässt er einen Roboter herstellen, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht …

Ein kriminelles Brüder-Trio hat es auf Tsunas Mutter abgesehen. Nachdem sie zum ersten Mal bestohlen wurde, entscheiden sich Tsuna und seine Freunde den Verbrechern aufzulauern …

Shōichis Leben könnte so schön sein. Würden in seiner Nachbarschaft nur nicht die Sawadas Leben. Als dann auch noch Lambo bei ihm zu Hause auftaucht und er diesen zu den Sawadas zurückbringen soll, erlebt er einen Schock nach dem anderen …

Die so genannten Dōjō-Zerstörer terrorisieren die Stadt und Tsuna muss sie unbedingt aufhalten. Doch das geht nur mit einer geheimen Technik, für die er sein Chi konzentrieren muss …

Tsuna hat einen schlechten Test geschrieben und sein fieser Lehrer möchte ihn sowie seine Freunde der Schule verweisen. Falls sie es jedoch schaffen, eine alte Zeitkapsel auf dem Schulhof wiederzufinden, dürfen sie weiterhin auf der Schule bleiben …

Es ist Muttertag und Reborn veranstaltet eine Party für Tsunas Mutter. Dabei sollen alle willigen Teilnehmer ihre versteckten Talente präsentieren …

Tsuna landet durch die 10-Jahre-Bazooka in der Zukunft und landet in einem Sarg. Ist sein zehn Jahre älteres Ich dem Tod geweiht?

Tsuna erfährt, dass es in der Zukunft jemand auf die Vongola Famiglia abgesehen hat. Da er nicht mehr in die Vergangenheit zurückkommt, ist dies nun auch sein Problem …

Tsuna trifft in der Zukunft wieder auf Reborn, der ihm etwas über ihre derzeitige Lage verrät.

Tsuna und Gokudera müssen sich gegen die Black Spells behaupten. Wer wird gewinnen?

Nach ihrem Kampf gegen die Black Spells erkennen Tsuna und seine Wächter, dass sie lernen müssen, wie sie in der Zukunft kämpfen können.

Tsuna, Gokudera und Yamamoto sollen von Lal Mirch trainiert werden, um die Boxen und Ringe richtig einsetzen zu können.

Kyōko ist verschwunden und Tsuna und seine Leute machen sich auf den Weg, um sie zu suchen.

Yamamoto und Gokudera treffen auf Gamma, der ihnen einen harten Kampf liefert.

Gamma ist Gokudera und Yamamoto überlegen. Aber in der Stunde der Not bekommen sie unerwartet Verstärkung.

Hibari hat sich um Gamma gekümmert und ihn besiegt. Jetzt müssen sie nur schnell zurück ins Versteck kommen.

Ī-Pin hat sich eine üble Erkältung zugezogen. Haru will sie zu ihrer bekannten Hausärztin bringen. Sie schleicht sich mit ihr heimlich aus dem Versteck heraus.

Lambo ist wütend, dass er keine Schleckstange kriegt und will nach draußen. Er folgt Fūta, als er für Gianinni eine Leitung reparieren will.

Gleich zu Beginn von Tsunas Training mit Hibari wird dieser in einer von Hibaris Kugeln eingesperrt und muss nun von dort ausbrechen. Da er jedoch nur begrenzt Sauerstoff darin hat, wird es für Tsuna schon bald eng ...

Während Tsuna in der Kugel eingeschlossen ist, erhält er allerlei Erinnerungen von den früheren Verbrechen der Vongola und wird von den früheren Bossen aufgefordert, diese als Geschichte zu akzeptieren. Tsuna kann sich jedoch nicht mit diesem Gedanken anfreunden ...

Hibari lässt Tsuna am Leben, um ihm eines Tages erneut im Kampf entgegenzutreten. Daraufhin fangen Lal und er damit an, den anderen die Geschichte der Boxen zu erzählen, während auf der anderen Seite des Gebäudes Bianchi es Gokudera erzählt. In der Zwischenzeit findet das Truppenführer-Treffen der Millefiore Famiglia statt ...

Während Gokudera mit Bianchis harten Trainingsmethoden zu kämpfen hat, erfahren Tsuna und Yamamoto von Reborn über die Vergangenheit Gokuderas. Als uneheliches Kind eines Mafiabosses rennt er eines Tages von Zuhause weg, nachdem er eine dunkle Wahrheit erfährt ...

Glo Xinia greift die noch in Schockstarre stehende Chrome an, um an ihren Ring zu kommen. Dafür nutzt er seine treue Regeneule, die jedoch ein dunkles Geheimnis besitzt ...

Chrome sitzt in Glo Xinias Falle, aus der sie aufgrund von Mukuros geschwächtem Zustand selbst herauskommen muss. Dafür nutzt sie sowohl ihr Vertrauen in Mukuro als auf den Vongola-Ring. Durch die deutlich effektiveren Illusionen gelingt es ihr, Glo etwas entgegenzusetzen ...

Mit Chrome im Schlepptau erreicht der Ryohei aus der Zukunft unsere Freunde. Er berichtet ihnen von den Entwicklungen unter den Varia und kündigt an, dass sich unsere Freunde für einen Angriff auf die Millefiore-Zentrale vorbereiten sollen ...

Auf der ganzen Welt kommt es zu Problemen mit technischen Gerätschaften und jeglicher Art von Signalübertragung, was einem raren physikalischen Phänomen geschuldet ist. Das ganze macht unseren Freunden besonders zu schaffen, ist ihre Basis doch angewiesen auf die Technik ...

Tsuna und seine Freunde bereiten sich fieberhaft auf den anstehenden Angriff auf die Millefiore-Zentrale in fünf Tagen vor. Währenddessen verschlechtert sich der Zustand von Lal Mirch immer mehr, wovon sie sich jedoch nichts anmerken lassen will. Gleichzeitig kümmert sich Byakuran in der Millefiore-Zentrale um ein internes Problem ...

Durch die Probleme auf der Seite von Mukuro bekommt auf Chrome physische Probleme durch einen Ausfall ihrer Organe. Hibari ist jedoch zur Stelle, denn Chrome stellt weiterhin eine Schlüsselrolle des Teams dar ...

Tsuna will sich bei Lambo und Haru für seinen Ausraster entschuldigen und kommt dadurch auf eine Lösung für sein Problem mit den X-Handschuhen. Er versucht sich an zwei verschiedenen Arten von Flammen, die jedoch gar nicht so einfach anzugleichen sind ...

Hayato rennt einer Katze nachjagend durch die Basis und erinnert sich an die Ereignisse, seit sie in der Zukunft sind.

Byakuran und Irie Shōichi kriegen Wind davon, dass die Vongola einen Angriff planen. Bei Tsuna und den anderen ist währenddessen immer noch Training großgeschrieben, doch Gokudera harmoniert nicht so recht mit seiner Box-Waffe.

Das Training geht weiter und Yamamoto hat einen Punkt erreicht, an dem Reborn ihm nichts mehr beibringen kann. Stattdessen sollen ihn Videos von Squalo inspirieren.

Der große Tag steht unmittelbar bevor, doch Tsuna sucht immer noch nach dem verlegten Glücksbringer. Dann stolpert er in Kyōko, die sich nun wieder an die vergessenen Ereignisse erinnert.

Giannini erklärt Tsuna und den anderen seine neuste Erfindung. Währenddessen geht der Feind zum Angriff über, während alle scheinbar seelenruhig schlafen …

Der große Tag ist gekommen! Tsuna und die anderen beginnen mit ihrem Vorstoß in die Feindesbasis und müssen sogleich zeigen, was sie im Training gelernt haben.

Die Infiltration geht weiter, doch Tsuna und die anderen stoßen direkt auf den ersten Feind, der sie mit brachialer Gewalt vernichten will. Tsuna zeigt, was er im Training gelernt hat.

Tsunas Gruppe dringt tiefer in die Millefiore-Basis vor, doch ein weiterer Feind stellt sich ihnen in den Weg. Diesmal muss Lal beweisen, dass sie trotz ihrer Verletzungen kämpfen kann.

Lal kämpft gegen Ginger Bread und erinnert sich an ihre Zeit mit Colonnello. Er hat ihr die Kraft gegeben, weiterzuleben.

Die Millefiore bemerken das Eindringen von Tsunas Gruppe, doch der Sicherheitsserver ist bereits heruntergefahren. Da Lal jedoch verletzt ist, muss Tsuna den Köder für das geplante Manöver spielen.

Tsuna kämpft gegen Moska, der seine Maschinen merklich aufgemöbelt hat. Doch auch Tsuna hat im Training viel gelernt. Ein hitziger Kampf entbrennt.

Ryōhei, Gokudera, Yamamoto und Lal Mirch schleichen durch die Merone-Basis und nähern sich immer weiter ihrem Ziel. Allerdings reagiert die Millefiore Famiglia und entsendet ihre stärksten Kämpfer an mögliche Ziele der Vongola.

Der Kampf gegen Vyshana scheint zunächst hoffnungslos, da Ryōhei mit den Sonnenflammen klar im Nachteil ist. Doch er hat noch ein Ass im Kängurubeutel ...

Ryōhei muss beweisen, dass er nicht umsonst der Sonnenwächter der Vongola ist. Doch Vyshana hat noch ein Ass im Ärmel ...

Cappuccino lauert Gokudera und Ryōhei auf. Schließlich geht ihm und seiner Box-Waffe Uri in die Falle.

Yamamoto ist mit Lal Mirch in eine tiefere Ebene der Merone-Basis gelangt. Dort befinden sie sich in einem finsteren Raum voller Rohrleitungen. Es dauert allerdings nicht lange, bis sie von einem Mitglied von White Spell angegriffen werden, der in diesen Räumlichkeiten klar im Vorteil ist.

Ryōhei und Gokudera treffen auf Blitzschlag Gamma. Für Gokudera stellt das ein schicksalhaftes Wiedersehen dar. Tsuna wittert derweil seine große Chance, aus Spanners Gefangenschaft entfliehen zu können ...

Für Ryōhei sieht es im Kampf gegen Gamma gar nicht gut aus. Gokudera ist allerdings immer noch gefesselt und muss sich irgendwie aus seiner misslichen Lage befreien, um seinen Kameraden unterstützen zu können, auch wenn der keine Hilfe möchte.

Gokudera steht Gamma nun alleine im Kampf gegenüber und ersinnt sich daran, wie er das Sistema C.A.I. geknackt hatte. Bianchi erinnert sich derweil daran, wie sie mit ihrem Bruder trainiert hatte.

Von ihrer Ausrüstung her befinden sich Gokudera und Gamma auf Augenhöhe. Daher kann der einzige Kraftunterschied nur in ihrer Entschlossenheit liegen. Wer kann seine Flamme stärker lodern lassen?

Gamma ist felsenfest entschlossen, den Kampf gegen Gokudera zu gewinnen. Dabei wird klar, dass seine Entschlossenheit vor allem Uni gilt. Allerdings erhält Gokudera unerwartet Rückendeckung.

Mitten im Kampf wird klar, dass die Millefiore innerlich mehr zerrissen ist als gedacht. Gamma entsinnt sich an die Ereignisse zu dem Zeitpunkt, als er noch Teil der Giglio Nero Famiglia war.

Lal erwacht kurzzeitig aus ihrem Schlaf und lässt sich von Yamamoto wieder auf den neuesten Stand bringen.

Spanner schickt Tsuna zum Training in eine Virtual Reality. Dort muss er gegen verschiedene Moskas antreten.

Tsuna ist in der virtuellen Welt gefangen und steht einem von Iries Schöpfungen gegenüber. Diese gilt als der perfekte Roboter.

Yamamoto trifft auf einen weiteren Gegner. Dabei handelt es sich um den stärksten Schwertkämpfer dieses Zeitalters.

Genkishi setzt Yamamoto unter Druck und erklärt ihm, dass er Squalo damals getäuscht hat, um ihn noch weiter zu verunsichern. Kann er so Yamamoto aus dem Konzept bringen?

Yamamoto hat Genkishis Illusion dank seiner hervorragenden Intuition durchschaut. Nun setzt er zum Gegenschlag an.

Der Millefiore sind neue Eindringlinge in ihre Basis aufgefallen. Allerdings konnten sie noch nicht feststellen, wer Tsuna und den anderen zur Verstärkung geeilt ist.

Hibari und Genkishi kämpfen einen unerbittlichen Kampf. Wer wird von beiden als Sieger hervorgehen?

Hibari setzt die Umgekehrte Nadelkugel ein. Währenddessen schaltet Tsuna einen Gegner nach dem anderen aus …

Genkishi bemerkt, dass Hibari aus der Zukunft mit Hibari aus der Vergangenheit ausgetauscht wurde, der gegen ihn eigentlich aufgrund mangelnder Erfahrung nicht den Hauch einer Chance haben sollte …

Tsunas Kontaktlinsen werden endlich fertiggestellt und er erfährt etwas über die Funktionsweise dieser. Dadurch ist er endlich in der Lage die volle Kraft des X-Burners einzusetzen …

Dino ist auch als jüngere Version von sich in der Lage einen Ring zu benutzen und obwohl er Entschlossenheit mit Ärger zu verwechselt, scheint das Ergebnis dasselbe zu sein …

Der Wolkenigel gerät außer Kontrolle. Dabei wird er immer größer und ist kurz davor alle um sich herum zu töten …

Tsuna macht sich auf, um Irie und das weiße, runde Gerät im Labor zu finden, um dieses zu zerstören. Doch diese Aktion bleibt nicht unbemerkt und es wird alles versucht, ihn am Erreichen des Labors zu hindern …

Tsuna kämpft gegen Genkishi und ist aufgrund mangelnder Energie deutlich unterlegen. Doch aus irgendeinem Grund verunsichern Genkishi Tsunas Augen so sehr, dass er ins Wanken gerät.

Genkishi erinnert sich daran, dass er schon in der Vergangenheit durch Unis Augen ins Wanken geriet und bemerkt, dass das der Grund ist, warum ihn Tsunas Augen so sehr zusetzen …

Irie Shōichi erzählt Tsuna und den anderen, dass die Maschine, die sie zerstören wollen, ihre zukünftigen Ichs erhalten. Darüber hinaus hat er Tsunas Freunde in seiner Gewalt. Was kann Tsuna jetzt noch tun …?

Wie sich herausstellt, handelte es sich bei Shōichi um einen verbündeten. Um aufgrund seiner Gefolgsleute und den Überwachungskameras kein Aufsehen zu erregen, musste er die ganze Zeit seine wahren Absichten verbergen …

Im italienischen Hauptquartier besprechen die Führungspersonen von Varia ihre Vorgehensweise und Superbi Squalo erteilt die ersten Befehle …

Zwei Zwillingsbrüder stehen sich im Kampf gegenüber. Einer von ihnen gilt schon seit Jahren für tot und sollte eigentlich vom anderen zur Strecke gebracht worden sein …

Die Leichen von Belphegor und Fran entpuppen sich als Illusionen, die von Fran geschaffen wurden, aber Fran beschwert sich nur, dass er aufgrund seiner Kopfbedeckung, nicht seine Box-Waffe einsetzen konnte …

Die Schlacht in Italien war erfolgreich und als Tsuna und seine Freunde davon erfahren, sind sie überglücklich. Shōichi überreicht daraufhin Tsuna die Vongola-Box seines zukünftigen Ichs …

Der Gokudera aus der Vergangenheit ist in die Zukunft gekommen, doch noch blickt er überhaupt nicht durch. Tsuna erklärt ihm alles – mit mäßigem Erfolg.

Die Freunde kehren wieder in die Vergangenheit zurück, dürfen aber niemandem von der Zukunft erzählen. Es fühlt sich seltsam an, nach so langer Zeit wieder heimzukehren …

Die Proben der Arcobaleno gehen los und Colonnello ist der erste Gegner. Doch Tsuna kann nur einen Mitstreiter in den Kampf mitnehmen. Für wen entscheidet er sich?

Tsuna und Gokudera merken, dass sie als Team kämpfen müssen, um Colonnello zu besiegen. Kurz darauf taucht bereits der nächste Arcobaleno auf.

Skull stellt sich als nächster Arcobaleno heraus, den Tsuna bekämpfen muss, doch der eigentliche Kampf dreht sich nicht um ihn. Wird Tsuna Mukuro und Hibari stoppen können?

Mammon betritt die Bildfläche erneut und stellt Tsuna die nächste Probe. Allerdings verfolgt er dabei eigennützige Ziele und Tsuna begreift nicht, was er damit erreichen will.

In der vierten Probe muss Tsuna seine Führungsqualitäten beweisen und Ī-Pins Meister fangen. Allerdings helfen ihm nur Lambo und Haru, die beide nicht viel Erfahrung haben …

Eine Frau taucht plötzlich vor Tsunas Haustür auf. Mit ihr, Kyōko und Haru geht Tsuna auf einen Bummel durch die Stadt. Was er nicht weiß, ist, dass die Probe bereits begonnen hat.

Endlich steht Reborns Probe an, doch Tsuna und die anderen machen sich große Sorgen. Auf der Namimori-Insel kommt es schließlich zu einem erbarmungslosen Kampf. Haben die Freunde überhaupt eine Chance gegen den legendären Hitman?

Nach der Niederlage gegen Reborn sind alle niedergeschlagen, doch sie wissen, dass sie nun nicht aufgeben dürfen. Sie fassen sich ein Herz und fordern Reborn erneut heraus, doch dann taucht Verde auf …

Verde hat es auf die Vongola-Ringe abgesehen und setzt alles daran, sie sich unter den Nagel zu reißen. Ihm stehen alle anderen Arcobaleno gegenüber, doch damit hatte er bereits gerechnet. Er hat einen Plan …

Verde greift weiter unablässig an und den anderen Arcobaleno sind die Hände gebunden. Auch den Kindern wird die Flamme des letzten Willens genommen und sie sind machtlos. Doch Tsuna trifft einen Entschluss.

Es stellt sich heraus, dass Tsuna und die anderen gar nicht gegen den echten Verde gekämpft haben, doch Tsuna spürt eine Präsenz. Allerdings stellt sich nach Verdes Probe immer noch die Frage, was mit Reborns Probe geschehen wird.

Reborn lässt erneut alle bisherigen Kämpfe mit den Millefiore Revue passieren.

Bianchi will Kyōko und Haru wieder mit in die Vongola-Basis mitnehmen, um Tsuna und seinen Wächtern etwas Freiraum für einige bevorstehende Kämpfe zu bieten, über die sie Irie aufklären will. Bevor der jedoch dazu kommt erscheint ein Hologramm von Byakuran, der nach der Aktion auf der Merone-Basis vorschlägt, den Konflikt zwischen den beiden Famiglias ein für alle mal zu entscheiden.

Nach der Arcobaleno-Belastungsprobe und vor dem Gefecht mit Byakuran entschieden sich Tsuna und seine Wächter dazu, eine kurze Auszeit zu nehmen. Diese wird ihnen jedoch nicht gegönnt, da ein merkwürdiger Ring auf einmal auf dem Radar erscheint ...

Tsuna und seine Freunde gehen gemeinsam auf Tour ins Namimori der Zukunft. Besonders die Mädels können es kaum abwarten, ihr Zuhause zu sehen. Doch kaum angekommen, erwartet sie die harte Realität ...

Kyōko und Haru sorgen sich um Chrome, weil sie praktisch keine Mahlzeiten zu sich nimmt und sich auch in der Gruppe nicht blicken lässt. Tsuna entschließt sich, sie etwas aufmuntern zu gehen und dafür Shōichi nach Informationen über Mukuro zu befragen ...

Gokudera hat eine Zeitung aus der Zukunft mitgebracht, in der über ein Mittelschulbaseballturnier, an dem auch die Namimori-Mittelschule teilnimmt, berichtet wird. Yamamoto findet jedoch heraus, dass nach seinem Abschluss alles ins Wanken geraten ist und entschließt sich, zu handeln ...

Shōichi erklärt Tsuna und seinen Freunden das Choice-Spiel, das Byakuran mit ihnen in der Realität spielen will. Da hierfür ein großes Schlachtfeld vorgesehen ist, brauchen Tsuna und seine Freunde jedoch auch Waffen, die über Mobilität verfügen. Daraufhin entbrennt ein Kampf zwischen Giannini und Spanner, wer denn die besseren Waffen gebaut bekommt.

Auf Anweisung von Reborn widmen sich Tsuna und seine Freunde dem Airbike und seiner Handhabung. Während Tsunas Freunde jedoch ziemlich schnell damit zurechtkommen, tut sich Tsuna nicht sonderlich leicht damit ...

Nachdem Tsuna und seine Freunde erfolgreich den Umgang mit dem Airbike trainiert haben, will Reborn zur nächsten Phase übergehen und mit den Vongola-Boxen trainieren. Entgegen Reborns ausdrücklicher Anweisung öffnet Tsuna jedoch seine Box aus Neugier. Daraufhin überrascht ihn ein wildes Monster …

Dino hat eine Box-Waffe als Geschenk dabei, die ihn jedoch überwältigt und daraufhin Chaos in der Basis veranstaltet. Zu Tsuna Entsetzen verschlingt die Box-Waffe jedoch einen Kameraden nach dem anderen …

Nachdem alle Wächter wieder auf der Schildkröte befreit sind, erklärt Dino jedem von ihnen sein ganz besonderes Spezialtraining. Sie sind jedoch nicht allein, denn sie werden von ein paar neugierigen Zuhörern belauscht …

Während das Training der Wächter nur schleppend vorangeht, werden sie auch noch von Kyōko und Haru überrascht. Die beiden Mädchen verlangen, dass sie endlich in die Aktivitäten der Gruppe eingeweiht werden und drohen sonst mit einem Boykott der Hausarbeit …

Kyōko und Haru gehen auf die Barrikaden, weil sie die ganze Geheimniskrämerei leid sind. Bis die Jungs sie nicht ins Bild gesetzt haben, boykottieren sie sämtliche Hausarbeiten.

Tag und Treffpunkt für Choice stehen fest. Als Tsuna und seine Freunde am verabredeten Treffpunkt eintreffen, sind sie leider nicht vollzählig. Wird es jetzt überhaupt zum Kampf kommen?

Choice beginnt und die ersten Entscheidungen werden getroffen. Allerdings ist das Glück auch ein entscheidender Faktor bei diesem Spiel.

Irie stellt Tsuna, Gokudera und Yamamoto seine Strategie für Choice vor. Das Spiel beginnt und die Unparteiischen sind die Cervello der Millefiore.

Yamamoto fängt an einer Kreuzung Saru ab, der schließlich seine wahre Identität preisgibt. Yamamoto kann nun beweisen, ob sein Training von Erfolg gekrönt war.

Endlich bekommt Yamamoto seine Revanche gegen Genkishi. Er zeigt, was er im Training mit Squalo erlernt hat und kann nun endlich mit dem besten Schwertkämpfer der Millefiore mithalten.

Tsunas Team befindet sich zahlenmäßig klar im Vorteil, doch Kikyō offenbart nun seinen wahren Plan und geht in die Offensive über.

Der Choice-Kampf findet sein Ende! Die Frage ist nur ob die Vongola Famiglia oder die Millefiore Famiglia als Sieger daraus hervorgehen wird.

Nach dem Choice-Kampf weiht Shōichi Tsuna und die anderen endlich in die Wahrheit über die Zukunft ein. Die Tragweite dieses Kampfes wird ihnen erst jetzt bewusst!

Byakuran fordert die Vongola-Ringe ein, doch Shōichi hat noch ein Ass im Ärmel. Und schließlich erscheint Uni, der Boss von Black Spell der Millefiore Famiglia.

Tsuna muss mit seinen Freunden so schnell wie möglich fliehen, um Uni in Sicherheit zu bringen. Doch Byakuran und seine wahren sechs Trauerkränze sind mehr als hartnäckig. Doch dann kommt unverhofft Hilfe.

Reborn stattet Lal Mirch einen Krankenbesuch ab und erzählt ihr, wie der Choice-Kampf gegen die Millefiore Famiglia gelaufen ist.

Um die wahre Kraft der Famiglia zu erben, müssen Tsuna und seine Wächter an einer Prüfung teilnehmen. Dabei werden sie mit den Wächtern der ersten Generation konfrontiert …

Yamamoto ist der Erste, der sich seiner Prüfung unterziehen muss. Dabei muss er gegen einen Wächter der ersten Generation antreten …

Yamamoto und seine Freunde grübeln darüber nach, was es mit der Prüfung auf sich hat und so verzweifelt wie sie sind, kommt sogar die Idee auf, ob der Weg zum Erfolg eine Niederlage ist. Doch das wäre wohl zu einfach …

Lambo steht als nächstes auf der Liste, um sich einer Prüfung zu unterziehen, doch dieser hält das alles nur für ein Spiel …

Gokuderas merkt nicht, dass seine eigene Prüfung bereits begonnen hat. Währenddessen taucht bei Tsuna ein Fake-Gokudera auf, der ganz anders als der echte Gokudera ist …

Hibari soll als nächstes geprüft werden, doch als dieser hört, dass es dabei um keinen Kampf geht, verliert er sein Interesse. Tsuna und die anderen versuchen ihn davon zu überzeugen, doch bei der Prüfung teilzunehmen, doch die Lage scheint hoffnungslos …

Der Zeppelin stürzt auf die Schule und Hibari tut alles, um diese zu beschützen. Doch wird er sich auch dazu bereiterklären, den Nachfolgetest abzulegen?

Chrome verhält sich mehr als merkwürdig und möchte nicht mehr kämpfen. Warum hat sie diese Todesangst und was hat Daemon Spade damit zu tun?

Der Wächter des Nebelrings der ersten Generation lockt Tsuna und seine Freunde in eine Falle. Werden sie dieser entkommen oder ist ihr Schicksal besiegelt?

Reborn ist verzweifelt, doch dann gelingt es seinen Freunden, die Illusionswand zu durchbrechen …

Daemon will Tsuna im Kampf schlagen, um seine eigenen Ideale von der Famiglia zu bewahren, doch Tsuna scheint plötzlich mit diesem auf Augenhöhe zu sein …

Reborn erzählt Lal von den Abenteuern, die Reborn und Lal in der Vergangenheit erlebt haben. Endlich haben Tsuna und seine Wächter die nötige Kraft, es mit Byakuran aufzunehmen …

Die Ruhe vor dem Sturm währt nicht lange und Tsuna und die anderen müssen aus der Basis fliehen. Nur Squalo bleibt zurück. Doch wohin sollen sie Uni bringen?

Dino kämpft gegen einen der Trauerkränze. Zunächst sieht es gut aus, doch dann enthüllt der Feind eine neue Waffe. Währenddessen fragen sich Tsuna und die anderen, wer der junge Mann ist, der ihnen hilft.

Hibari übernimmt für Dino und enthüllt seine Box-Waffe: Handschellen. Doch wie will er seinen Gegner bloß mit Handschellen besiegen?

Die Kämpfe gegen die Trauerkränze spitzen sich zu und beide Seiten ziehen sämtliche Register. Dank unerwarteter Hilfe können Tsuna und die anderen Unis Entführung verhindern, doch schon bald wird Byakuran mit aller Macht einen weiteren Vorstoß wagen.

Tsuna und die anderen sind im Wald versammelt und genießen einen kurzen Moment der Ruhe. Am nächsten Morgen wird der letzte Kampf beginnen und sie brauchen einen Plan. Als es dämmert, greifen Byakurans Leute an.

Die Kämpfe gehen los und Gokudera kämpft gegen Zakuro. An dessen Dinosaurierhaut prallt alles ab, doch Gokudera hat einen Plan. Jedoch macht ihm seine Rückenverletzung zu schaffen …

An beiden Fronten sieht es nicht gut aus. Kikyō entfesselt seine blutrünstigen Raptoren und alle ärgern sich, dass Lambo an im Kampf dabei ist. Doch Reborn will, dass auch Lambo als einer der Wächter seinen Teil beiträgt.

Der Kampf gegen Kikyō geht weiter und nach Lambos Einsatz übernimmt Ryōhei. Auch er ist verletzt, doch mit seiner Box-Waffe schafft er es, seinen Feind zu verletzen. Wird das reichen?

Hibari und Mukuro betreten das Schlachtfeld. Es stellt sich heraus, dass ein Teil des Kampfes nur eine Illusion Mukuros war, um die Fähigkeiten der Trauerkränze in Erfahrung zu bringen. Doch reicht dieses Wissen aus?

Byakuran lässt Ghost aufs Schlachtfeld los, der die Flammen von allen absorbiert, egal ob Freund oder Feind. Doch wer ist Ghost überhaupt? Tsuna trifft einen Entschluss.

Byakuran betritt endlich das Schlachtfeld. Im Kampf gegen Ghost war unklar, was mit den absorbierten Flammen passiert war. Doch nun ist klar: Sie sind bei Byakuran. Kann Tsuna gegen diese Übermacht bestehen?

Tsuna kämpft endlich gegen Byakuran, doch sofort wird ihm klar, wie machtlos er ist. Doch Reborn hat Vertrauen. Als Tsuna sich umsieht, begreift er, dass er nicht allein ist.

Uni enthüllt die Ursprünge der Vongola- und Mare-Ringe und der Arcobaleno. Sie will sich opfern, damit die Arcobaleno zurückkehren können, doch Tsuna ist fest entschlossen, sie davon abzuhalten. Der Kampf gegen Byakuran geht in die letzte Runde.

Der Kampf ist aus, Byakuran ist besiegt. Doch die Kämpfe waren verlustreich. Nach all den Strapazen geht es endlich in die Vergangenheit zurück, aber vorher stehen einige Abschiede an.