카보이 마을에서는 수수께끼의 역병이 돌아, 마을 사람들이 차례차례 목숨을 잃어가고 있다. 용사 테루히코는 역병을 고칠 수 있다는 환상의 약초를 찾아 반년 전에 떠났지만 소식이 없다.새로운 용사로 여행에 나서게 된 요시히코는 전설의 검을 들고 카보이 마을을 출발한다. 그리고 요시히코는 이상한 동료들과 만나게 되는데...

요시히코 일행은 마냐 마을에 도착했다. 이 마을에서는 매년 마을의 여자들을 산신령에게 제물로 바치고 있었다. 예전에 마을이 마물에게 습격당했을 때 산신령이 마물들을 진압한 적이 있는데 그 이후로 계속되고 있는 의식이라고 한다. 그것을 안 요시히코 일행은 제물을 바치는 것을 중지시키기 위해 제물인 오시나와 함께 산신령이 있는 곳으로 향하지만...

키라나 마을에 도착한날 밤, 요시히코 일행은 마을 사람의 비명소리를 듣는다. 밤이 되면 서쪽 동굴에 사는 괴물이 농작물과 마을을 습격한다는 것이다. 요시히코는 그 괴물을 자신이 처치하겠다고 자청하지만 괴물은 엄청나게 강했다. 그러던 중, 동쪽의 산속에 뭐든 벨 수 있는 칼을 만드는 장인이 있다는 소리를 듣게 된다.

요시히코와 친구들은 무적의 신발을 찾기 위해 오잇스 마을을 찾아왔다. 그 마을은 5인조 사내들이 지휘하고 있으며, 키가 가장 큰 사내는 왜인지 겁에 질려있었다. 마을에는 뭔가 비밀이 있는 것 같고, 마을을 나오려는 자는 비밀유지를 위해 살해한다. 요시히코 일행은 각자 흩어져 마을을 정찰하지만 차례로 붙잡혀버리고...

귀신의 투구를 손에 넣기 위해 동쪽으로 가던 도중에 만난 몬스터로 인해 혼란해진 단죠가 요시히코를 베어 부상을 입게된다. 상처 입은 요시히코는 라무르 마을에 머물면서 상처가 아물 때까지 진료소에서 일하는 귀여운 리엔의 신세를 지게 된다. 한편, 책임을 느낀 단죠는 혼자 힘으로 귀신의 투구를 얻어오겠다고 하는데...

드래곤의 방패를 얻기 위해 요시히코 일행은 상업도시인 파고라 마을에 찾아왔다. 드래곤의 방패는 부자인 라도만이 가지고 있었는데 이를 넘겨주는 대신 조건을 제시한다. 그것은 오층탑에 사는 5악당을 이겨달라는 것. 지금까지 살아 돌아온 사람은 없었다고 하는데...

현자의 갑옷을 얻기 위해 아키바라 마을로 간 요시히코와 친구들은 자신의 직업을 바꿀 수 있다는 신사에 들러 더 많은 기술을 얻기 위해 전직하기로 한다. 그런데 요시히코의 차례에서 예상치 못한 해프닝이 발생하고, 요시히코의 모습이 갑자기 사라져버리고 만다. 그리고 남겨진 세 사람의 앞에 정체불명의 남자가 나타나서...

생명의 반지를 얻기 위해 요정의 마을로 향하던 요시히코 일행은 우연히 만난 요정에게 이끌려 요정의 성의 여신인 뽀롱을 만나게 된다. 하지만 생명의 반지는 악마신관에게 도둑맞은 상태. 악마신관을 무찌르기 위해 산의 사당으로 향하는 요시히코와 친구들 앞에 줄줄이 강적들이 덤벼든다!

마왕의 성으로 건너가기 위해 마법의 양탄자를 손에 넣어야 한다. 아마네 마을에서 개최되는 진귀한 물건들의 경매에 참여한 요시히코 일행은 운좋게도 마법의 양탄자를 발견하지만 낙찰가는 어마무시한 고액이었다!

마침내 마왕의 마을에 도착한 요시히코 일행은 마왕의 행방을 쫓는다. 그러나 도시는 너무 크고 요시히코 일행이 살던 마을과는 너무나도 동떨어진 세계. 마왕의 성을 알아내는 것이 매우 힘든 일임을 깨달은 4명은 뿔뿔이 흩어져 잠입수사를 하기로 하는데...

마침내 마왕의 성에 도착한 요시히코와 친구들. 하지만 최강의 적인 고든이 가로막고 있어 마왕에게는 다가가는 것조차 불가능하다. 그런 요시히코 일행에게 부처는 최후의 계시를 전한다.