Линда Лейк возвращается в Метрополис и угрожает выдать тайну Кларка, если он не будет давать ей эксклюзивную информацию относительно красно-синего пятна, чтобы стать снова известным репортёром. Отказываясь от шантажа, Кларк рассказывает Лоис свою тайну и просит, чтобы она написала его историю в «Дэйли Плэнет».

На вечеринке Хлои, по случаю её дня рождения, таинственная фокусница по имени Затанна исполняет желание Хлои - больше походить на Лоис. На утро Хлоя просыпается в теле Лоис. Затанна ищет книгу колдовства своего отца, таким образом она может вызвать в воображении его дух, но этого не произойдёт, пока не будет исполнено самое сокровенное желание Кларка.

Кларк встречает Затанну на конвенции комиксов, она говорит ему, что её отец наложил заклятие на копию комикса «Ангел Воитель», и теперь он обладает магической силой. Мальчик по имени Стивен крадёт этот комикс и овладевает суперсилами, превращаясь в Ангела Воителя, и спасает Хлою от ужасного несчастного случая. Тем временем, Лоис начинает ревновать Кларка из-за его отношений с Затанной.