Tým vyšetřuje vraždu poddůstojníka Aarona Thomase. Toho nalezli účastníci kempu v divočině probodnutého na táborových záchodech. Vyšetřovatelka Knightová se na tomto případu setkává se svou bývalou láskou, Gagem Winchesterem. Tým brzy zjistí, že vrah stejným způsobem zabíjel i v jiných národních parcích. Záhy objeví také podezřelého. Tím je bývalý lékař Greg Walsh. Walsh kdysi operoval pod vlivem drog, a proto přišel o lékařskou licenci. Sám Walsh se agentům přihlásí, a v hotelové restauraci se dokonce nechá zatknout patologem, na něhož zde narazil. Než však mohou agenti Walshe vyslechnout, někdo ho zastřelí z projíždějícího auta. Winchester si všimne, že zabitý poddůstojník měl u sebe kytku, která roste jen v určité části národního parku, kde se vražda stala...

Vyšetřovatelé NCIS nechali Jurije Valkova zavřít do vězení. Do protější cely byl umístěn jiný vězeň, Delgado. Tímto vězněm byl ale ve skutečnosti agent Torres, který se za Delgada pouze vydával a chtěl zjistit potřebné informace o Valkovovi. Valkov se zatím stal díky penězům svého otce neoficiálním králem vězení, kterého poslouchají i dozorci. Torres zjistí, že Valkov má spojení se svým otcem Kostyou prostřednictvím zakázaného mobilního telefonu. Tým vyšetřovatelů se od zadržené ruské špiónky Evelyn Shaw dozvídá, že Rusové chystají teroristický útok na USA. Podle všeho jde o útok na energetickou síť. Její výpadek by mohl způsobit pád vlády a chaos v zemi. Ve chvíli, kdy si Torres získá Valkovovu důvěru, se vše pokazí. Jurij Valkov je ve vězení zabit. Stopa vede k dceři Kostyi Valkova a Jurijově sestře. Ve chvíli, kdy se tým dozvídá, že Kostya přiletěl do Států, dochází k výpadku sítě. Agentům dochází, že Kostya je ve stejném místě, kde oni drží Evelyn...