Hercules is uitgenodigd voor het Festval van Dyonisus in Meliad, vanwege een verkeerd voorteken. Alles lijkt goed als het festival begint, maar de aanwezigheid van Tiresias doet Hercules vermoeden dat er iets niet in de haak is.

Iolaus is trots op enkele successen en besluit heel arrogant naar de stad Thrace te reizen voor Hercules uit. De twee scheiden hun wegen, maar Hercules moet eerst afrekenen met zijn oude vlam, Nemesis, die door Hera is gestuurd om Iolaus te doden voor zijn gedrag.

Iolaus wordt getroffen door de bliksem, wat hem het vermogen geeft om de toekomst te zien. Als hij en Hercules Rheanna helpen met haar gevecht tegen de tirannieke heerser Melkos, begint Hercules voor haar te vallen.