Max est irrésistiblement attiré par Tess Harding, la nouvelle amie d'Isabel...

Isabel est troublée par le rêve récurrent qu'elle fait. Elle y est en effet très intime avec Michael... Tess, la nouvelle, continue d'intriguer tout le monde...

Liz est prise en otage par Nasero qui a pris l'apparence de Max...

Max est capturé par les agents spéciaux du gouvernement. Après l'expérience qu'elle a eu avec l'agent Pierce, Tess sait qu'il va vouloir l'étudier mais ne le tuera pas...

Grâce à la complicité du shérif Valenti, Max est sauvé. Mais Pierce continue de les traquer...

Un géologue expert débarque dans le bureau du shérif Valenti : alors qu'il effectuait des analyses dans le désert, au bord de la nationale, il a trouvé un os avec son détecteur de métal ! Valenti se demande si cette découverte n'a pas un lien avec la disparition de l'agent Pierce, dont il avait pourtant brûlé le corps un an auparavant en présence de Max et Michael. L'agent Hanson décide de procéder à une investigation plus poussée sur les lieux où a été découvert l'os...

Après avoir découvert le corps de Nasedo, Max court alerter Isabel et Tess. Tous trois emportent son cadavre et tentent d'utiliser les pierres de la chambre d'incubation pour le ramener à la vie. En vain. Max et ses amis sont maintenant seuls face à ce mystérieux ennemi...