Nachdem Naruto die erste und zweite Stufe des Rasengan-Trainings erfolgreich absolviert hat, stellt er sich der dritten und schwierigsten Stufe. Der junge Ninja muss das drehende Chakra in eine Kugelform bringen, um so die Geschwindigkeit zu maximieren. Hierfür benutzt Naruto einen Luftballon, welcher bei der Übung nicht platzen oder zittern darf.

Jiraiya und Naruto konnten endlich Tsunade finden. Diese soll, nach der Meinung der Bewohner, die nächste Godaime Hokage von Konohagakure werden. Tsunade lehnt das Angebot ab und äußert sich zudem abfällig über die Position und Tätigkeiten eines Hokages. In seiner Wut, über die Äußerungen Tsunades, fordert Naruto Tsunade zu einem Zweikampf heraus.

Naruto erinnert Tsunade sehr an ihren jüngeren Bruder Nawaki. Nicht nur rein äußerlich, sondern auch in der Tatsache, dass Naruto ebenfalls Hokage werden möchte. Daraufhin schließt Tsunade mit Naruto eine Wette ab: falls es Naruto schafft, das Rasengan innerhalb einer Woche zu beherrschen, bekommt er die Halskette von Tsunade.

Aufgrund einer abgeschlossenen Wette mit Tsunade muss Naruto innerhalb einer Woche das Rasengan beherrschen. Um als Gewinner aus der Wette herauszugehen und somit die Halskette von Tsunade zu bekommen, trainiert Naruto mit vollem Einsatz. Obwohl Jiraiya der Sensei von Naruto ist, macht er sich nicht um seinen Schützling Sorgen, sondern um Tsunade.

Orochimaru machte Tsunade ein verlockendes Angebot. Falls sie seinen Arm heilen kann, würde Orochimaru die verstorbenen Dan und Nawaki wiederbeleben. Im letzten Moment entscheidet sich Tsunade gegen den Deal. Im Anschluss daran fordert Kabuto das Mädchen zu einem Zweikampf heraus.

Jiraiya, Naruto und Shizune erreichen den Austragungsort von Tsunades und Kabutos Zweikampf. Jiraiya entschließt sich in das Kampfgeschehen einzugreifen. Auch Naruto möchte einschreiten, erhält aber von Jiraiya den Auftrag auf Tsunade und Schwein Ton-Ton aufzupassen. Während des Duells spottet Kabuto über Narutos Träume.

Tsunade ist in der Lage Kabuto außer Gefecht zu setzen. Anschließend muss sie nur noch den Kampf gegen Orochimaru gewinnen. Ein spannender Zweikampf beginnt, indem Orochimaru zunächst das Feld beherrscht. Erst als Tsunade in sich geht und die Entscheidung fällt, zum Wohl der Bevölkerung, der Berufung zur nächsten Hokage nachzugehen, kann sie ihren Gegenüber ausstechen.

Die ehemaligen Teammitglieder Jiraiya, Tsunade und Orochimaru sowie Orochimarus Assistent Kabuto stehen sich auf dem Schlachtfeld gegenüber. Dabei rufen die drei legendären Sannin ihre vertrauten Geister herbei: Jiraiya den König der Kröten Gamabunta, Tsunade ihre Schnecke Katsuyu und Orochimaru die Schlange Manda. Tsunade ist es möglich, Orochimaru in die Flucht zu schlagen.