El combate entre Sasuke y Gaara se ve interrumpido cuando Orochimaru pone en marcha su plan tomando como rehén al tercer Hokage mientras los ninjas del Sonido y la Arena invaden la Villa Oculta de la Hoja. ¡La guerra ha comenzado!

Mientras Naruto, Sakura, Shikamaru y Pakkun tratan de encontrar y detener a Sasuke siguiendo órdenes de Kakashi, Orochimaru se enfrenta a su antiguo mentor Hiruzen en un despliegue de técnicas poderosas sin precedentes.

Varios ninjas del Sonido persiguen de cerca al grupo de Naruto. Shikamaru decide quedarse atrás y contenerles para que sus amigos puedan encontrar a Sasuke, aunque no se puede decir que le emocione demasiado la idea.

Después de que Orochimaru invoque al primer y al segundo Hokage usando una técnica prohibida, da comienzo una épica batalla entre Hokages. Mientras tanto, Sasuke finalmente alcanza a los tres hermanos de la Arena.

Orochimaru revela la naturaleza del ritual de transferencia que le permite transferir su ser a otro cuerpo cada pocos años. Arrepentido de no haber acabado con él cuando tuvo ocasión, Hiruzen se dispone a enmendar su error.

Mientras la batalla a lo largo de toda la Villa Oculta de la Hoja se intensifica, Hiruzen recurre al Shiki Fujin (Sello de la Parca), el jutsu prohibido que el cuarto Hokage empleó para sellar al Zorro de Nueve Colas al precio de su propia alma.

Kankuro se enfrenta a Shino para que Sasuke pueda seguir persiguiendo a Gaara. Finalmente, Sasuke alcanza a su adversario, pero, ¿está listo para hacer frente al horror de la verdadera forma demoníaca de Gaara?

La transformación parcial de Gaara en el Una Cola incrementa notablemente su fuerza y su velocidad. Incapaz de emplear el Chidori por tercera vez en un día, Sasuke decide recurrir a su sello maldito para sobrepasar todos los límites.

Cuando Sasuke está a punto de ser derrotado por Gaara, aparecen Naruto y Sakura para salvarle. Tras observar la determinación de Sakura por salvar a su amigo, Gaara comienza a recordar su infancia con su tío Yashamaru.

Tras acabar de rememorar su trágico pasado, Gaara le asegura a Naruto que luchando por los demás no se hará más fuerte. Determinado a salvar a Sakura y a Sasuke a cualquier precio, Naruto lanza un furioso ataque contra Gaara.

Ahora que le ha perdido el miedo, Naruto desata todas las técnicas de la guía del ninja y toma ventaja en su enfrentamiento contra Gaara. Pero, ¿tendrá alguna posibilidad cuando este libere el poder completo del Una Cola?

Mientras Gamabunta contiene al Una Cola, Naruto recurre al poder del Nueve Colas para lanzar un duro puñetazo que despierte a Gaara. Al mismo tiempo, los ninjas de la Hoja comienzan su contraataque contra las fuerzas invasoras.

Después de que el tercer Hokage le arrebate el uso de los brazos, Orochimaru se ve obligado a retirarse junto con sus fuerzas. Al día siguiente, los ninjas de la Villa Oculta de la Hoja rinden homenaje a los caídos durante la invasión.