El pergamino sagrado de la Villa Oculta de la Hoja ha sido robado y el culpable no es otro que Naruto, un joven aspirante a ninja que acaba de suspender el examen de graduación y alberga un terrible secreto en su interior.

Tras graduarse en la Academia Ninja, Naruto conoce a Konohamaru, el nieto del tercer Hokage. Impresionado por el hecho de que Naruto no le trate de forma especial, Konohamaru comienza a seguirle a todas partes y a imitarle.

Como parte de su formación, Naruto es asignado al Grupo 7 junto a Sakura, la chica de sus sueños, y Sasuke, su rival por el que Sakura parece sentir algo. ¿Serán capaces de dejar de lado sus diferencias y funcionar como equipo?

Naruto, Sakura y Sasuke conocen a su nuevo instructor, Kakashi Hatake, que les informa de que para convertirse en genin tendrán que superar una prueba de supervivencia en la que uno de ellos quedará obligatoriamente descartado.

Tan sólo Sasuke sigue teniendo opciones de derrotar a Kakashi en una prueba que parece imposible de superar. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la prueba? Y lo más importante, ¿serán Naruto y sus amigos capaces de superarla?

Aburrido de misiones fáciles, Naruto le pide al tercer maestro Hokage que les asigne una de mayor nivel. Finalmente, este cede y les encarga la misión de escoltar al constructor de puentes Tazuna hasta el País de las Olas.

Lo que prometía ser una misión fácil acaba complicándose cuando en el camino del Grupo 7 se cruza un ninja llamado Zabuza Momochi. Kakashi se ve obligado a recurrir a su Sharingan para poder hacer frente a su poderoso adversario.

Cuando Kakashi es capturado por Zabuza en una prisión de agua, Naruto y sus amigos deben proteger a Tazuna de los ataques de Zabuza. A pesar de que su instructor les insta a huir, Naruto recuerda el juramento que hizo y decide unir fuerzas con Sasuke para liberarle usando un shuriken de viento endemoniado

Una vez liberado, Kakashi reanuda su lucha contra Zabuza dispuesto a demostrarle de lo que es capaz su Sharingan. Para comenzar, utiliza su Sharingan para replicar los ataques de agua de su enemigo.

Tras la muerte de Zabuza, Tazuna puede comenzar a construir su puente sin miedo. Al mismo tiempo, Kakashi lleva a sus alumnos al bosque para enseñarles a controlar mejor su chakra, por lo que les pide que suban por unos árboles sin usar las manos, para lo que deberán aprender a enfocar su chakra en los pies. Sasuke y Naruto tienen problemas en subirlos, pero Sakura lo logra sin ninguna dificultad.

Mientras Naruto y Sasuke compiten en el bosque, Sakura se encarga de proteger a Tazuna. En casa de Tazuna, Sakura se interesa por la historia de un héroe local, asesinado por Gato y sus secuaces, que parece ser motivo de dolor para los habitantes del lugar.

Completamente agotado tras completar su entrenamiento, Naruto se queda descansado mientras sus compañeros acompañan a Tazuna hasta el puente. Allí les está esperando Zabuza, vivo y dispuesto a librar una nueva batalla.

Mientras Naruto defiende a la familia de Tazuna de los secuaces de Gato, Sasuke descubre que su último entrenamiento le proporciona ventaja sobre Haku, al menos hasta que este le atrapa en su Makyo Hyosho (Espejo de Hielo Diabólico)…

Naruto se une finalmente a la batalla en el puente… sólo para cometer una estupidez y quedar atrapado junto a Sasuke en el Makyo Hyosho (Espejo de Hielo Diabólico). ¿Serán capaces de trabajar en equipo para liberarse del jutsu de su enemigo?

Naruto y Sasuke tratan inútilmente de liberarse del Makyo Hyosho (Espejo de Hielo Diabólico) de Haku. Al mismo tiempo, Kakashi se ve en serios aprietos cuando Zabuza emplea el Kirigakure no Jutsu (Técnica del Banco de Niebla) para neutralizar la visión del Sharingan.

Sasuke despierta su Sharingan y arriesga la vida para salvar a Naruto de los ataques de Haku. Tras creer que su amigo ha muerto, Naruto libera todo su poder y Kakashi teme que se libere el demonio sellado en su interior.

Justo antes de asestarle el golpe de gracia a Haku, Naruto se da cuenta de que es el joven que conoció en el bosque y se detiene. Entonces, Haku le revela a Naruto la historia de su pasado y cómo ha sido odiado a causa de su poder.

Haku decide sacrificar la vida para salvar a Zabuza del Raikiri (Relámpagos Cortantes) de Kakashi. La batalla entre Kakashi y Zabuza alcanza su clímax, pero antes de que llegue a su conclusión, Gato decide tomar cartas en el asunto.

Después de quedar liberado de su contrato y conmoverse al escuchar un pequeño discurso de Naruto, Zabuza reconoce el sacrificio de Haku y decide redimirse como ninja enfrentándose en solitario a los hombres de Gato.

Una vez finalizada su aventura en el País de las Olas, el Equipo 7 regresa a la aldea. Se anuncian los exámenes de acceso a grado medio (Chunin) y todos los Genin de la Villa Oculta de la Hoja y otras aldeas llegan para participar en ellos. Iruka pone una prueba a Naruto, Sakura y Sasuke para ver si son capaces de participar en los exámenes Chunin, disfrazándose de un ninja de la lluvia.

Después de descubrir que los ninjas misteriosos han venido de la Villa de la Arena para participar en el examen Chunin, Kakashi anuncia a Naruto, Sakura y Sasuke que les ha recomendado a los tres para participar en dicho examen.

Cuando Rock Lee desafía a Sasuke a un combate, Naruto decide atacarle… sólo para caer derrotado de un solo golpe. Sasuke acepta el desafío, pero se encuentra completamente indefenso ante un rival que emplea el taijutsu.

Naruto, Sasuke y Sakura se apuntan para el examen Chunin. Se forman equipos de tres miembros por equipo y para aprobar ningún miembro puede fracasar. Una reunión de los nueve novatos deriva en una acalorada discusión antes de la llegada de Kabuto, un ninja veterano que les informa acerca de todos los rivales llegados de las diferentes villas para participar en el examen Chunin.

Para sorpresa de todos, la primera prueba del examen Chunin consiste precisamente en un examen escrito en el que si uno de los miembros del grupo suspende, todo el grupo suspenderá. ¿Comprenderá Naruto cuál es el verdadero objetivo de la prueba antes de que se agote el tiempo?

Naruto se enfrenta al dilema de la pregunta número 10. Si no responde a la pregunta, puede volver a presentarse al examen Chunin en el futuro, pero si responde y se equivoca, nunca más podrá volver a participar en la prueba.

Antes de que dé comienzo la segunda fase del examen de acceso a Chunin, Konohamaru entrevista a Naruto y al resto de miembros del Grupo 7 acerca de lo que han vivido hasta el momento y lo que significa ser un ninja para ellos.

Antes de entrar en el Bosque del Terror, cada equipo recibe un rollo de cielo o tierra. Sólo pasarán a la siguiente fase aquellos que se apoderen del rollo de un equipo contrario y lleguen hasta la torre del centro del bosque con ambos.

Sasuke decide usar una contraseña para distinguir a amigos de enemigos, pero Naruto despierta sus sospechas cuando la recuerda a la perfección… Al mismo tiempo, el auténtico Naturo trata de no ser devorado por una serpiente gigante.

Sasuke decide entregar el rollo a Shiore a cambio de su vida y la de sus compañeros, pero Naruto se niega a rendirse. A punto de ser devorado por una de las serpientes, Naruto se ve obligado a recurrir al poder del Nueve Colas.

Sasuke se enfrenta finalmente a Shiore con todas sus fuerzas y consigue incinerarlo con el Ryuka no Jutsu (Llamas de Dragón). Pero para su desgracia, pronto comprende que el ninja derrotado era mucho más de lo que aparentaba…

Sakura tiende todo tipo de trampas a su alrededor para poder atender como es debido a sus camaradas heridos. Pero cuando las trampas fallan, el único que puede protegerla de los tres ninjas del Sonido es Rock Lee…

Con sus camaradas fuera de combate, Sakura se ve obligada a enfrentarse sola a los ninjas del Sonido. La joven kunoichi comprende que hasta ahora siempre la habían protegido y que es el momento de proteger a los demás.

El grupo de Ino que ha acudido en ayuda de Sakura parece tener ventaja sobre los ninjas del Sonido, pero todo cambia cuando Sasuke despierta convertido en un monstruo cruel y sádico a causa de la maldición de Orochimaru.

Mientras Naruto y compañía se recuperan, Akamaru observa la batalla entre el Grupo de la Lluvia y los ninjas de la Arena. Tras ver a Gaara asesinar a sus adversarios, comprenden que tendrán suerte si consiguen escapar con vida.

Tras despertar, Naruto decide forjar por su cuenta el rollo que necesitan para superar la prueba. Pero antes de que pueda hacerlo, aparece Kabuto y le advierte del destino que han corrido todos los que han intentado leer los rollos.

Cuando el grupo se da cuenta de que los clones que los atacan forman parte de una técnica ilusoria, Naruto crea sus propios clones sombra y los disfraza como sus compañeros para obligar a salir a la luz a sus enemigos.

El Grupo 7 abre el pergamino dentro de la torre e Iruka les informa de que han conseguido superar la prueba a tiempo. A continuación pasan a una gran sala en la que se reúnen con el resto de equipos que han pasado el corte.

Dado el gran número de Genin que han superado la segunda fase, se anuncia que se llevarán a cabo combates individuales para reducir el número de aspirantes que participarán en la fase final del examen de acceso a Chunin.

Sasuke se encuentra contra las cuerdas en su combate contra Yoroi debido a su incapacidad para usar su chakra por miedo a la maldición. En medio del combate, Sasuke recuerda un ataque de Rock Lee y decide crear su propia variante.

Mientras Shino y Zaku se enfrentan, Kakashi libera a Sasuke de su maldición y Orochimaru le expresa su deseo de obtener el poder del Sharingan que ostenta el Clan Uchida con la intención de poder llevar a cabo sus propias ambiciones.

Después de que Kankuro se deshaga rápidamente de Misumi, da comienzo el combate que enfrenta a Sakura contra Ino. Tras unos primeros compases en los que ambas parecen contenerse, las dos ninjas deciden luchar en serio.

La lucha con la que Sakura e Ino pretenden zanjar cuentas de una vez por todas es muy igualada. Pero, ¿qué podrá impedir que Sakura se rinda cuando cae bajo el influjo del Shintenshin no Jutsu (Técnica del Traspaso Mental) de Ino?

Después de que Temari de la Villa de la Arena consiga derrotar a Tenten de la Villa de la Hoja, Shikamaru se enfrenta a Kin de la Villa del Sonido, pero, ¿será capaz de derrotar a un oponente que ya ha visto todas sus técnicas?

El séptimo combate enfrenta a Naruto contra Kiba, quien ha decidido traerse consigo a su perro Akamaru. Aunque Naruto tiene las de perder, sabe que ha llegado la hora de demostrar que ya no es el mismo ninja débil de siempre.

Tras ser engañado por Naruto, Kiba ya no puede seguir dependiendo de la ayuda de Akamaru. Ha llegado el momento de que Naruto libere su arma secreta, pero Kiba no parece estar por la labor de darle tiempo para prepararla.

A pesar de las advertencias de Kiba acerca de Gaara y Neji, Hinata decide seguir adelante cuando la emparejan con Neji para el siguiente combate. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar Hinata para demostrar su valía?

Hinata no está dispuesta a rendirse fácilmente, especialmente con Naruto observándola. ¿Acabará Hinata sacrificando su vida para demostrar su valía o alguien detendrá el combate antes de que Neji aseste un golpe mortal?

El noveno y penúltimo combate enfrenta al especialista en taijutsu de cejas pobladas Rock Lee contra Gaara, un misterioso y peligroso ninja del que se dice que jamás ha resultado herido en combate.

Mientras el combate entre Gaara y Rock Lee sigue adelante, Gai recuerda lo duro que entrenaba Lee a pesar de sus limitaciones. La única posibilidad que tiene Lee de derrotar a Gaara pasa por emplear la técnica que Gai le prohibió.

El combate entre Gaara y Rock Lee se aproxima a su fin con Lee abriendo la quinta puerta y liberando su ataque definitivo. Pero, ¿será suficiente para sobrevivir de una sola pieza a un adversario tan poderoso como mortífero?

El combate entre Choji y Dosu pone fin a las eliminatorias y a los 9 finalistas se les concede un mes para entrenarse para la siguiente fase. Mientras tanto, Kabuto se dispone a secuestrar a Sasuke siguiendo órdenes de Orochimaru.

Naruto quiere que Kakashi le entrene de cara a la tercera fase, pero este prefiere ayudar a Sasuke y escoge a otro instructor para él. Para sorpresa del joven ninja, este resulta ser Ebisu, quien le desafía a escapar de él.

Naruto asciende las escaleras hasta la cima del Templo Modoroki cargando con Idate, pero allí les espera Aoi con su Espada del Dios del Trueno, que es capaz de repeler fácilmente tanto el Rasengan de Naruto como el Chidori de Sasuke.

Con Sasuke y Sakura fuera de combate, Naruto es el único que puede vencer a Aoi para que Idate pueda continuar la carrera. Pero, ¿será capaz Idate de ganar la carrera y salvar a su clan con Fukusuke a punto de cruzar la línea de meta?

Sintiendo que la diferencia de fuerza entre ambos es cada vez mayor, Sasuke desafía a Naruto a un combate cuando este y Sakura vienen a visitarlo al hospital. Tras intercambiar algunos golpes, ambos se preparan para darlo todo.

Cuando Naruto y Sasuke están a punto de chocar, aparece Kakashi y los separa. Kakashi trata de convencer a Sasuke de que la venganza no es el camino, pero antes de que este tome una decisión, aparecen los Cuatro del Sonido y le atacan.

Tras derrotarlo fácilmente, los Cuatro del Sonido le explican a Sasuke que la única forma de aumentar su fuerza es unirse a Orochimaru. A pesar de las súplicas de Sakura, Sasuke parece dispuesto a aceptar la oferta.

En cuanto Sakura informa de la deserción de Sasuke, Tsunade ordena a Shikamaru que reúna un equipo de Genin para ir en su busca. Entre los elegidos se encuentran Neji, Choji, Kiba y, por recomendación de Tsunade, Naruto.

Para poder aumentar su fuerza, el Sello de Maldición de Sasuke debe avanzar a su segundo nivel. Para ello, se toma una píldora que lo deja en un estado de muerte aparente. Sellado dentro de un tonel mientras el sello avanza de nivel, Sasuke es llevado lejos de la Hoja. Después de que Raidô y Genma de la Villa Oculta de la Hoja traten de detener inútilmente a los Cuatro del Sonido, el grupo de Shikamaru se prepara para lanzar un ataque furtivo sobre ellos con la intención de recuperar a Sasuke.

Cuando el grupo de rescate queda atrapado dentro del domo de piedra de Jirobo, Shikamaru trata de convencer a su enemigo para que le deje salir solo a él. ¿Significa esto que Shikamaru está dispuesto a traicionar a sus amigos?

Tras quedar liberados del domo de piedra, Chôji ingiere una misteriosa píldora y se enfrenta en solitario a Jirobo para que el resto del grupo pueda seguir adelante con la persecución de los otros miembros de los Cuatro del Sonido y Sasuke.

Choji toma ventaja sobre su adversario gracias a la segunda píldora, pero Jirobo da la vuelta a la tortilla otra vez con el nivel 2 de su sello maldito. La tercera píldora puede permitir a Choji derrotar a Jirobo, pero también significará su muerte.

Shikamaru trata de engañar a los tres ninjas del Sonido haciéndose pasar por Jirobo, pero su plan fracasa y Neji decide enfrentarse a Kidomaru mientras los otros persiguen a los dos últimos miembros de los Cuatro del Sonido y a Sasuke.

Tras decidir atacar a su enemigo desde la distancia, Kidomaru envía múltiples arañas contra Neji. Neji consigue rechazarlas, pero Kidomaru detecta un ángulo muerto en su defensa y decide utilizar ese punto débil para acabar con él.

Kidomaru crea un arco y unas flechas con sus telarañas y comienza a disparar contra el punto débil de Neji. Neji, malherido, se dispone a jugarse el todo por el todo cuando Kidomaru dispara la más mortífera de sus flechas contra su corazón.

Mientras Orochimaru espera ansioso la llegada de Sasuke para intercambiar su cuerpo con el de este, Shikamaru piensa en un plan para emboscar a los dos miembros de los Cuatro del Sonido restantes y robarles el tonel.

Naruto y Shikamaru corren de vuelta a la Villa Oculta de la Hoja con el barril mientras Akamaru y Kiba retrasan a sus enemigos, pero no cuentan con la aparición de Orochimaru, que ha intercambiado su cuerpo con el de Kimimaro.

Mientras Shikamaru se ocupa de Tayuya y Naruto hace lo propio con Kimimaro, Kiba y Akamaru se ven obligados a combinarse en un gigantesco lobo de dos cabezas para hacer frente al ataque combinado de Sakon y su hermano Ukon.

Kiba y Akamaru escapan a duras penas con vida de los hermanos Sakon y Ukon, mientras que Naruto no puede asestar ni un solo golpe a Kimimaro. En otra parte, Tayuya cambia de melodía antes de que Shikamaru pueda anticiparse a sus criaturas.

Shikamaru emplea el jutsu Kagemane (Sombra imitadora) para volver a las criaturas de Tayuya en contra de ella. Cuando Tayuya activa el segundo nivel de su sello maldito para liberarse, Shikamaru decide usar su propia sombra para estrangularla.

Mientras Naruto se enfrenta a Kimimaro, el sello de Sasuke alcanza el segundo nivel, lo que le permite liberarse del tonel y huir. Justo entonces, aparece Rock Lee y accede a contener a Kimimaro para que Naruto pueda ir tras Sasuke.

Después de beber accidentalmente una botella de sake, Rock Lee desencadena su Suiken (puño borracho) lanzando ataques imprevisibles contra Kimimaro y obligando a este a activar el primer nivel de su sello maldito para dar la vuelta a la situación.

Justo cuando parece que los ninjas de la Villa Oculta de la Hoja van a perder contra los ninjas del Sonido, aparecen los ninjas de la Arena para salvar la situación. ¿Serán capaces de lograr lo que Shikamaru, Kiba y Rock Lee no han podido?

Tras pedirle a Lee que no intervenga, Gaara desata su Sabaku Soso (Funeral del Desierto) contra Kimimaro, pero este sobrevive endureciendo los huesos bajo la piel y, con una determinación renovada, pasa al primer y segundo nivel de su sello maldito.

Sabiendo que su tiempo se agota, Kimimaro decide usar el hueso más grueso de su cuerpo a modo de lanza para acabar con Gaara, quien se protege con su Shukaku no Tate (Escudo de Shukaku). ¿Conseguirá superar el mejor ataque a la mejor defensa?

Cuando Naruto finalmente alcanza a Sasuke, le pregunta si está dispuesto a traicionar a sus amigos para hacerse más fuerte y este le responde que sí. Entonces, Naruto comprende que la única manera de detenerle es por la fuerza.

Después de que Naruto salga ileso de su Ryuka no Jutsu (Llamas del dragón), Sasuke recuerda la época en la que Itachi era un buen hermano y un buen capitán antes de que comenzara a distanciarse del clan e iniciara una rebelión contra los Uchida.

Sasuke y Naruto continúan con se enfrentamiento mientras el primero recuerda su infancia. Su memoria viaja al día en que dominó el Gokakyu no Jutsu (Bola de fuego), llamando la atención de su padre, que le pidió que no siguiera los pasos de su hermano.

Sasuke recuerda el día en que encontró a todos los miembros de su clan asesinados. Tras mostrarle la muerte de sus padres con el Mangekyo Sharingan (Sharingan Caleidoscopio), Itachi le emplazó a hacerse más fuerte para poder vengarse.

Tras descubrir la deserción de Sasuke, Kakashi parte en su busca y en la de Naruto. Mientras tanto, Sasuke parece dispuesto a asesinar a su mejor amigo, Naruto, para conseguir el mismo poder que su hermano.

Como muestra de respeto hacia Naruto, Sasuke se coloca su protector de frente y desarrolla al máximo su Sharingan. Cuando todo parece perdido, Naruto invoca el poder del Nueve Colas y experimenta una sorprendente transformación.

El combate alcanza su clímax cuando el Rasengan de Naruto con el poder del Nueve Colas choca contra el Chidori de un Sasuke que ha activado el segundo nivel de su sello maldito. Pero, ¿quién es el misterioso ninja que lo observa todo?

Mientras el equipo de Shikamaru se recupera de sus heridas, Naruto despierta y descubre que Sasuke se ha marchado. A pesar de las dudas de todos, Naruto quiere cumplir la promesa que le hizo a Sakura de traer a Sasuke de vuelta.

Preocupado por el bienestar de Naruto y Sakura, Jiraiya le pide a Tsunade que los envíe a una misión con él. La misión consiste en viajar al País de los Campos de Arroz para encontrar la Villa Oculta del Sonido y quién sabe si a Sasuke.

Tras llegar a una ciudad de renegados, Naruto y Sakura salvan a la joven ninja que les atacó de un grupo de ninjas del Sonido. Su nombre es Sasame y busca a su primo Arashi, que quiere unirse a Orochimaru para revivir al Clan Fuma.

Sasame droga a Naruto, Sakura y Jiraiya con la intención de entregarlos a Orochimaru a cambio de que la lleven hasta Arashi. Pero cuando descubre que tienen intención de matarlos, Sasame suplica al grupo Fuma que no lo haga.

Después de que Sasame les conduzca hasta la guarida de Orochimaru, Jiraiya por un lado y Naruto y Sakura por el otro tratan de sobrevivir a los túneles repletos de trampas que supuestamente conducen hasta su enemigo.

Naruto llega a tiempo de salvar a Sakura y a continuación se enzarza en un combate contra Kabuto. Naruto tiene las de ganar, pero Kabuto emplea una técnica que hace que si su corazón se detiene, el de Naruto también lo haga.

Cuando el grupo finalmente encuentra a Arashi, este ya no es el mismo que Sasame conocía. Mientras, Sakura comprende lo lejos que está dispuesto a llegar Naruto para protegerla y decide que es el momento de tomar una decisión.

De regreso a la Villa Oculta de la Hoja, Mizuki planea escapar de la institución penitenciaria de máxima seguridad con la ayuda de dos hermanos. La amenaza merecer ser tomada en serio porque Orochimaru parece estar detrás de todo.

El grupo de Shizune es el primero en encontrar a Mizuki, pero son fácilmente derrotados. Cuando TonTon regresa para advertir a Tsunade, Naruto decide por cuenta propia ir en busca de Mizuki con la ayuda de la mascota de Shizune.

Iruka trata de traer de vuelta al antiguo Mizuki, pero este le revela que sólo era amable con él para ganarse el afecto del maestro Hokage. Al mismo tiempo, Naruto tiene serias dificultades para derrotar a los hermanos Fujin y Raijin.

Justo cuando Fujin y Raijin se disponen a darle el golpe de gracia a Naruto, aparecen Shikamaru, Ino y Choji y le salvan. Mientras ellos se ocupan de los hermanos, Naruto trata de llegar hasta Iruka antes de que Mizuki acabe con él.

Tsunade descubre una sorprendente información acerca de Orochimaru y Mizuki y decide tomar cartas en el asunto. Cuando Naruto, Iruka y Pakkun llegan finalmente hasta Mizuki, son testigos de una monstruosa transformación.

Justo cuando Ino-Shika-Cho se encuentran al límite de sus fuerzas contra los hermanos Fujin y Raijin, aparece Tsunade. Al mismo tiempo, Naruto e Iruka se ven completamente superados por la fuerza y velocidad mejoradas de Mizuki.

Después de que Tsunade prohíba a Naruto ir en busca de Sasuke, Kiba y Hinata se proponen ayudarlo. Shino recuerda un escarabajo llamado gorgojo rastreador que podría localizar a Sasuke y se organiza un grupo para tratar de encontrarlo.

El Grupo 8 se da cuenta de que unos cazadores de bichos del Clan Kamizuru les están siguiendo, pero deciden no enfrentarse a ellos ni decirle nada a Naruto por miedo a poner en peligro su misión de encontrar al gorgojo rastreador.

Después de que Hinata sea secuestrada por el Clan Kamizuru, Naruto, Kina y Shino deben encontrar una forma de rescatar a Hinata y al mismo tiempo proteger al gorgojo rastreador, pero acaban cayendo en una trampa.

El Clan Kamizuru se dispone a acabar con Naruto, Shino y Kiba después de que Hinata consiga escapar. Por suerte, la kunoichi reaparece dispuesta a salvar a sus amigos con una nueva técnica que acaba de desarrollar.

Naruto es reluctante a participar en una misión que no está relacionada con la búsqueda de Sasuke. Sin embargo, tras descubrir que Raiga, el líder de la familia Kurosoki, puede tener alguna conexión con Itachi, decide participar.

Naruto y sus compañeros tratan de emboscar a los miembros de la familia Kurosoki para rescatar a Rokusuke. Sin embargo, Lee descubre que Karashi forma parte del grupo y trata de convencerle para que regrese a su antigua vida.

A pesar de que Neji no es capaz de ver a través de la niebla, Lee y Naruto son capaces de derrotar a Raiga. Al abrir la bolsa que llevaba a su espalda, encuentran a un joven llamado Ranmaru que asegura ser los ojos de Raiga.

Tras derrotar a Raiga, Lee debe interceder por Karashi para que los aldeanos no desaten su ira contra él. Más tarde, Ranmaru hace que Karashi le lleve hasta el cañón por el que cayó Raiga y utiliza su propio chakra para revivirle.

El renacido Raiga derrota fácilmente a Tenten y exige a Karashi que atraiga hasta él a Naruto, Lee y Neji amenazándole con matarles a su madre y a él. Después de conducirlos hasta la trampa, Karashi trata de escapar con su madre.

Naruto, Lee y Neji tienen serias dificultades contra un Karashi, que emplea una tormenta para aumentar su poder. Por fortuna, Sansho, Tenten, Karashi y Ranmaru les entregan el curry de la vida… intoxicando a Lee en el proceso.

A cada uno de los Genin de la Villa Oculta de la Hoja les asignan tres alumnos para una prueba de supervivencia. Naruto tiene serias dificultades para liderar a Konohamaru y compañía hasta que la prueba se convierte en cuestión de vida o muerte.