Mitglieder der Phantom-Gilde haben das Gebäude der FT-Gilde demoliert und drei Mitglieder von FT an einen großen Baum gefesselt. Das gibt Krieg!

Im Fight der FT-Leute gegen die Phantom-Gilde geht es mächtig zur Sache. Meister Makarov wird außer Gefecht gesetzt und Lucy wird im Auftrag des Meisters der Phantom-Gilde entführt.

Lucy wurde befreit, sie offenbart, dass sie eine Tochter aus einem wohlhabenden Elternhaus ist. Jose Porla, der Boss der Phantom-Gilde, greift das FT-Hauptquartier mit der magischen Fokuskanone Jupiter an.

Natsu gelingt es, die Fokuskanone Jupiter auszuschalten. Aber der Phantom-Boss hat noch weitere Gemeinheiten in petto. Der FT-Magier Elfman Straus durchlebt eine schwere existenzielle Krise.

Elfman geling es, Sol zu besiegen. Indessen trifft Gray auf Juvia, die „Regenfrau“. Diese verliebt sich aber in den Eismagier, weshalb sie im Kampf gegen ihn fast verliert …

Juvia ist endlich geschlagen. Jetzt muss nur noch Aria besiegt werden, damit der Fluch des Riesens gestoppt werden kann. Erza kommt Natsu zu Hilfe und übernimmt schließlich seinen Kampf, damit sich dieser um Gajeel kümmern kann.

Die Attacken der Phantom-Gilde gehen weiter. Natsu und Gajeel Redfox (Eisendrache) liefern sich einen spektakulären Fight. Beide sind ebenbürtige Dragon Slayer. Derweil demoliert ein lilafarbenes Monster das FT-Gebäude.

Mit letzter Kraft besiegt Natsu Eisendrache. Aber FT’s Gildenhalle liegt in Trümmern. Und es gibt noch einen zweiten Hauptkampf - Erza gegen den Phantom-Boss Jose Porla.

Der Kampf mit der Phantom-Gilde ist endlich vorbei. Jetzt ist der Wiederaufbau des Fairy Tale Gebäudes angesagt. Lucy beschließt, mit ihrem Vater reinen Tisch zu machen.