Natsu, Gray, Lucy, Elsa e Happy si dirigono all'hotel con i biglietti offerti da Loki e passano la giornata a divertirsi. Verso sera, i ragazzi si dirigono al casinò dell'hotel per giocare, Gray incontra Juvia di Phantom Lord e quest'ultima gli rivela che vuole unirsi a Fairy Tail nonostante quello che era successo, Gray infatti gli disse che non era contrario all'idea. Ad un certo punto, Natsu viene attaccato da uno strano individuo che si rivela un mago con il corpo cubico, Gray e Lluvia da un altro mago e questi due domandano dove si trova Elsa. Lucy ed Elsa in quel momento stavano giocando a carte quando ad un certo punto si spensero le luci e tutte le persone all'interno del casinò erano state intrappolate dentro ad delle carte. Il mago che aveva intrappolato le persone si chiama Sho e rivela di essere un vecchio amico di Elsa, successivamente viene raggiunto da i due maghi che hanno attaccato da Gray e Natsu, anche quest'ultimo rivelano di essere vecchi amici di Elsa e si chiamano Wally e Simon. Poco dopo, Lucy viene legata da un'altra maga ed vecchia amica di Elsa chiamata Miriana. I maghi rapiscono Elsa e la portano alla Torre del Paradiso, precisamente dal loro capo Gerard e inoltre Happy viene rapito dai maghi. Lucy riesce a liberarsi e incontra Gray che è stato protetto da Juvia e successivamente trovano Natsu e iniziano a cercare Elsa. Intanto alla Torre del Paradiso, Gerard viene informato da un suo scagnozzo che Elsa è stata catturata e che il rituale per il sacrificio poteva avere inizio.

Al consiglio scoprono l'esistenza della Torre del Paradiso e grazie a delle truppe che erano in avanscoperta, Sieflen disse che la torre era anche conosciuta come Sistema R e che era sotto il controllo di suo fratello gemello di nome Gerard. Elsa viene condotta all'interno della torre ma riesce a liberarsi tramortendo Sho, intanto Natsu, Gray, Lucy e Juvia si dirigono alla torre ed riescono ad entrare grazie ad un passaggio subacqueo. I ragazzi incontrano Elsa e quest'ultima decise di raccontargli la storia di questa torre e chi era Gerard. Elsa disse che otto anni fa la torre era sotto il controllo di alcuni maghi oscuri e costringevano uomini, donne e bambini a costruirla, Elsa insieme a Simon, Sho, Millianna e Gerard erano costretti a costruirla ma Elsa decise di ribellarsi il giorno in cui i maghi sequestrarono Gerard per torturarlo. Inoltre Elsa dice che da quel giorno Gerard cambiò completamente rappresentando il male assoluto.

Elsa continua a raccontare la sua storia. Dopo aver scatenato la rivolta, Elsa cerca in tutti i modi di raggiungere Gerard che intanto quest'ultimo viene posseduto dal demone Zeref. I soldati si rivelano molto più forti di quello che sembrano e gli schiavi scappano in ritarata, Elsa viene protetta da un suo amico che si rivela un mago. L'amico di Elsa muore davanti a lei dopo aver protetta, Elsa disperata impara ad usare la magia e riesce a dirigersi da Gerard. Elsa dopo aver liberato Gerard rimane sconvolta dalle parole di quest'ultimo perché voleva continuare la costruzione della torre e resuscitare Zeref. Elsa non credeva alle parole di Gerard, così quest'ultimo decise di lasciarla libera di andare ma avrebbe costretto tutti gli altri a rimanere a costruire la torre e inoltre gli disse che se Elsa avrebbe parlato a qualcuno della torre, Gerard avrebbe ucciso tutti. Gerard spedisce Elsa su una spiaggia. Il racconto di Elsa viene ascoltato anche da Sho che fatica a credere ma ad un certo punto compare Simon rivelando che Elsa ha ragione e che non ha mai creduto alle parole di Gerard. Simon decide di combattere contro Gerard e conduce i ragazzi da Natsu per impedire che combatta contro Wally.

Natsu trova la stanza dove si trova Happy e per curiosità indossa una maschera gigante di un gatto dove rimane incastrato, nella stanza giunge Wally, Miriana e Happy. Natsu grazie all'aiuto di Hapy sconfigge Wally e Millianna, intanto Gerard chiama i suoi nuovi tre seguaci: Vidaldus Taka, Fukuro e Ikaruga, tutti membri della gilda oscura, La gilda degli Assassini. Successivamente Gerard telepaticamente inizia a parlare con tutti coloro che sono all'interno della torre dicendo che il gioco paradisiaco ha inizio, ovvero, tutti devono scontrarsi contro Gerard e i suoi tre seguaci e inoltre avverte che il concilio ha intenzione di lanciare Etherion sulla torre. Natsu grazie a Happy cerca di raggiungere la cima della torre ma viene bloccato da Fukuro che lo blocca, Natsu viene raggiunto da Simon che gli rivela che lui è dalla sua parte e subito dopo iniziano a combattere contro Fukuro. Simon viene sconfitto. Intanto, Lucy e Juvia che si sono divisi per cercare Natsu incontrano Vidaldus che grazie alla sua magia prende il controllo della mente di Juvia, facendola combattere contro Lucy.

Lucy combatte contro Juvia e cerca in tutti i modi di farla tornare normale, Juvia riesce a comunicare con Lucy anche se è posseduta da Vidaldus e le dice che ama Fairy Tail. Lucy decide di evocare Aquarius con il corpo d'acqua di Lluvia. Aquarius con la sua acqua travolge tutti e tre, Lucy e Juvia inconsciamente utilizzano la magia Unisod Reid e sconfiggono Vidaldus. Natsu continua a combattere contro Fukuro che quest'ultimo si dimostra molto forte con uno stratagemma divora Natsu e assorbe i suoi poteri. Poco dopo arriva Gray e inizia a combattere contro Fukuro, Gray pensando alla sofferenza di Elsa riesce a sconfiggere Fukuro. Al consiglio intanto, la proposta dell'Etherion viene respinta ma Siegran rivela che Gerard vuole resuscitare Zeref, così si fa un'altra votazione e la proposta di lanciare Etherion viene approvata.

Il Concilio si prepara a sparare con l'Etherion sulla Torre del Paradiso. Intanto, Sho si dirige da Gerard intenzionato a sconfiggerlo per quello che gli ha fatto in tutti quei anni, ma viene bloccato da Ikaruga che lo sconfigge facilmente. Successivamente, Elsa inizia a combattere contro Ikaruga ma quest'ultima si dimostra molto forte e con la sua spada riesce a distruggere tutte le armature di Elsa. Elsa decide di puntare tutto sulla potenza e con un colpo molto potente sconfigge Ikaruga. Intanto, Simon chiede a Natsu di aiutare Elsa perché quest'ultima non potrà mai odiare seriamente Gerard. Lucy e Juvia vengono trovate da Wally e Millianna e insieme a Gray e Happy lasciano la torre con una barca e restano poco più a largo. Elsa raggiunge Gerard e inizia a combattere contro di lui.

Elsa rivela a Gerard che in tutti quei anni si è documentata sul Sistema R e che per farlo funzionare serve una grande potere magico e un sacrifico umano. Gerard rivela a Elsa che lui è stato posseduto dallo spirito di Zeref e non poteva ribellarsi. Il concilio lancia l'Etherion colpendo in pieno la torre ma essa non si distrugge ma assorbe il potere magico dell'Etherion mostrando la vera forma della torre: una Lachrima gigante che dopo aver assorbito Etherion è piena di energia magica. Il concilio è nel panico e il l'edificio crolla per mano di Urrutia, intanto Siegran raggiunge Gerard ed Elsa alla torre e rivela che lui è Gerard sono una persona sola. Gerard rivela che ha usato una magia creando un altro se stesso con il nome di Siegran facendolo spacciare per suo fratello allo scopo di farlo entrare nel concilio. Elsa furiosa combatte contro Gerard ma viene sconfitta e il rituale inizia ma viene bloccato da Natsu che decide di combattere contro Gerard. Natsu si trova in difficoltà, la potenza di Gerard è mostruosa ma quest'ultimo si contiene perché non vuole distruggere la torre altrimenti il potere magico si dissolverebbe Natsu capendo l'importanza della torre per il sacrificio decide di distruggerla.

Natsu continua a combattere contro Gerard e a distruggere la torre, Gerard furioso decide di sfogare tutta la sua rabbia e si prepara a lanciare una magia molto potente. Prima che Gerard lanciasse la magia, Elsa si mette davanti a Natsu per proteggerlo, Gerard furioso decide di lanciare la magia e dice che troverà un'altra persona per il sacrificio. Gerard lancia la magia e prima che potesse colpire Elsa, davanti a lei si mette Simon proteggendo Elsa. Simon sul punto di morte è felice di essere stato d'aiuto e rivela il suo amore per Elsa. Simon muore tra le braccia di Elsa. Natsu furioso colpisce Gerard e decide di mangiare l'Etherion. Natsu alla fine riesce a controllare l'Etherion raggiungendo lo stadio del Dragon Force, una modalità che aumenta la potenza dei Dragon Slayer. Natsu mette in seria difficoltà Gerard e alla fine riesce a sconfiggerlo. Poco dopo che Natsu sconfigge Gerard, la torre comincia a crollare perché la grande quantità di Etherion è instabile e causerà un'esplosione. Elsa prende Natsu per lasciare la torre, il corpo di Simon cade dalla torre con il sorriso. Elsa capisce che sarebbe inutile fuggire perché anche se sarebbe riuscito a fuggire l'esplosione li avrebbe uccisi. Elsa decide di fondersi con la Lachrima per assorbire l'Etherion. Elsa entra nella Lachrima e la magia dell'Etherion si disperde nel cielo. Elsa prima di risvegliarsi pensa quando Poryulsca gli aveva curato l'occhio e successivamente si risveglia in uno strano posto.

Elsa si risveglia e vede che tutti i membri di Fairy Tail celebrano il suo funerale, capisce di essere morta ma ad un certo punto si risveglia tra le braccia di Natsu in una spiaggia insieme a Lucy, Gray, Juvia, Wally, Sho e Miriana e capisce di aver visto quello che sarebbe successo se fosse morta. Raggiunta la città in cui erano in vacanza, ci rimangono per tre giorni e festeggiano tutti insieme ma alla sera del terzo giorno Wally, Sho e Millianna decidono di lasciare la città e girare il mondo perché pensano di essere un peso per Elsa. Elsa li raggiunge e celebra la cerimonia di addio per i membri di Fairy Tail, salutando i suoi amici e promettendo loro che si sarebbero rivisti. Natsu, Gray, Lucy ed Elsa tornano a casa a vedono che i lavori alla gilda sono finalmente finiti e la gilda è completamente nuova e molto più grande. Makarov li accoglie insieme a Juvia che ormai è diventata membro di Fairy Tail e li informa che anche un altro membro si è unito a loro: Gajil Redfox. La notizia causa rabbia a Natsu, Gray, Lucy, Jet e Droy anche se Levy afferma che per lei non è più un problema. Poco dopo, Gajil viene chiamato da Jet, Droy e Levy per combattere perché erano ancora arrabbiati con lui per quello che gli aveva fatto. Jet e Droy combattono contro Gajil ma quest'ultimo non reagisce. Poco dopo, giunge sul posto Laxus, che comincia a combattere contro Gajil, dicendogli che è anche colpa sua se Fairy Tail ha una pessima reputazione. Gajil non reagisce perché vuole farsi accettare da Jet, Droy e Levy, quest'ultima dice a Laxus di fermarsi ma quest'ultimo non l'ascolta e decide di colpirla. Levy, però, viene protetta da Gajil, che subito dopo lascia il posto per svolgere un lavoro. Anche Laxus lascia il luogo e decide che ormai è giunto il momento di prendere il controllo di Fairy Tail.