Natsu Dragneel, junto con su gato parlante Happy, llega al pueblo de Hargeon, en búsqueda de un mago que se hace llamar «Salamander». Una vez ahí, Natsu se encuentra con una joven llamada Lucy Heartfilia, una maga celestial, que busca unirse al famoso gremio Fairy Tail. Es por ello que Lucy decide reunirse con el tal Salamander de Fairy Tail, sin embargo descubre que este es un impostor y es capturada. Poco después, Natsu le revela que él es el verdadero Salamander y la rescata, para luego invitarla a unirse a Fairy Tail.

Natsu y Happy, acompañados de Lucy, deciden ir en busca de Macao, que hace una semana que no vuelve de una misión en la montaña Hakobe. Pero la montaña oculta una criatura bastante molesta...y pervertida.

El grupo acepta su primera misión: destruir el libro "Day Break", el cual se encuentra en la mansión del duque de Ebaloo. Pero esa mansión tiene fuertes medidas de seguridad.

El grupo logra hacerse con el libro, que ocultaba un mensaje secreto para el hijo del escritor. Al día siguiente unos mercenarios del gremio oscuro Eisenwald secuestran a Happy.

Uno de los miembros más fuertes de Fairy Tail, Erza, regresa al gremio y les pide a Natsu y Gray que le acompañen para acabar con Eisenwald, un gremio oscuro que pretende usar el conjuro de la flauta Lullaby y matar a todo el que lo oiga.

El equipo, al que se les une Lucy y Happy, llega hasta Oshibana, donde se encuentran los miembros de Eisenwald. Erigor, el maestro del gremio, les encierra en la estación con una barrera de viento.

Finalmente logran escapar de la estación, y Natsu y Happy deciden ir a luchar contra Erigor, que se dirige a Clover para usar el Lullaby contra los maestros de los gremios y vengarse de ellos por marginar los gremios oscuros.

Natsu logra derrotar a Erigor, pero Kageyama huye con el Lullaby hasta Clover donde, tras dudarlo, no lo llega a utilizar. Sin embargo un monstruo emerge de la flauta Lullaby y comienza a sembrar el caos.

Perdidos y hambrientos desde el incidente con Lullaby, el grupo va en busca de comida hasta que se topan con una villa deshabitada. El pueblo resulta estar encantado cuando se convierte en un monstruo al que el grupo decide vencer para comérselo.

Natsu tiene un combate con Erza, pero ella es detenida por el Consejo de Magos por los desperfectos causados en el combate contra Lullaby. Natsu y Happy deciden hacer una misión de rango S robándola, y consiguen que Lucy se una a ellos.

Gray intenta detener al grupo por órdenes del gremio, pero Natsu le deja insconsciente y se lo llevan a la isla Galuna, que resultar estar maldita y cuyos habitantes se convierten en demonios cuando anochece por culpa de la luna púrpura.

El grupo descubre un monstruo congelado, Deliora, que fue sellado por Ur, que fue maestra de Gray. Detrás de todo eso está Lion, otro antiguo alumno de Ur, que quiere descongelar a Deliora para vencerle y superar a Ur, ya que ella no le pudo vencer.

Después de que Lion venciera a Gray en un combate, sus aliados -Yuka, Sherry y Toby- intentan destruir la villa de la isla tal y como les mandó Lion, pero fracasan. Tras ese intento fallido, Lucy y Natsu se enfrentan a ellos superándose a sí mismos.

Erza llega a Isla Galuna para traer al grupo de vuelta, pero Gray se niega y termina convenciendole para acabar la misión. Mientras tanto, Natsu intenta evitar el despertar de Deliora luchando contra Lion.

Gray cuenta su pasado con Ur, una maga de hielo alquímico que se sacrificó para sellar a Deliora y evitar más destrucción. Natsu y Lion siguen luchando, pero son interrumpidos por Gray, el cual quiere acabar las cosas con Lion.

Natsu se dirige al sótano de las ruinas, porque Zalty, un misterioso enmascarado, está continuando el ritual para resucitar a Deliora. Lucy, Happy y Erza derrotan a los seguidores de Lion, mientras éste y Gray pelean, mostrando una clara ventaja sobre el poder inestable de Lion.

Finalmente Deliora es resucitado, y Gray se dispone a usar el Iced Shell para sellarlo de nuevo, sin embargo el demonio ya estaba muerto: el hielo había acabado con su vida. Pero los habitantes no vuelven a sus estados normales, por lo que Ersa y Natsu deciden destruir la Luna.

Ersa, con la ayuda de Natsu, dispara hacia la Luna una lanza que destruye una capa púrpura que estaba sobre la isla provocada por un gas que emanaban las Gotas de Luna. Este gas había modificado la memoria de los habitantes, que eran en realidad demonios.

Mientras el grupo espera el castigo de Makarov, Natsu coge una misión en la que hay que traducir un hechizo. Natsu lee el hechizo sin traducirlo y las mentes y los cuerpos de los miembros del grupo cambian de lugar, teniendo cada uno una apariencia distinta.

Mirajane le cuenta a Lucy como Natsu conoció a Happy, el cual salió de un huevo que encontró en el bosque. Lisana, hermana de Mijarane, y él lo cuidaron hasta que nació delante de todos los miembros de Fairy Tail, muchos de los cuales todavía continuan en el gremio de Fairy tail.

Regresando de una misión, el equipo se encuentra al gremio totalmente destrozado por un gremio rival, Phantom Lord; el cual también ataca a Levy, Jet y Droy, por lo que Fairy Tail decide contraatacar. Mientras tanto, juvia y Monsieur Sol (miembros de Phantom Lord) secuestran a Lucy.

Los dos gremios siguen peleando mientras que Makarov busca a Joze, líder de Phantom. Sin embargo Makarov es despojado de su poder mágico por Aria, uno de los Element4. Fairy Tail escapa al ver a su maestro vencido, pero Natsu decide ir a rescatar a Lucy.

Lucy es rescatada y Phantom ataca al gremio con el cañon Júpiter instalado en su gremio móvil. Ersa logra detener el primer disparo, pero Phantom se dispone a disparar de nuevo en 15 minutos si no entregan a Lucy. Natsu decide destruir el cañon, enfrentandose a Totomaru.

Al final Natsu destruye el cañón y derrota a Totomaru. El gremio móvil se rearma y comienza a invocar un hechizo prohibido que destruirá Magnolia. Mientras, Elfman pelea contra Monsieur Sol, que lo atormenta con su propio pasado hasta que ve a Mirajane apresada por Phantom.

Elfman desata todo su poder, derrota a Monsieur Sol y rescata a Mirajane. Se dan cuenta de que el hechizo está apoyado por los Element4, y si les derrotan a todos el hechizo se parará. Ya solo quedan dos, y Gray va a pelear con Juvia saliendo victorioso (y Juvia enamorada).

Natsu, peleando contra Aria, está empezando a perder. Cuando Aria iba a absorber su magia como hizo con Makarov, aparece Ersa y le vence. Mientras, Gazille secuestra a Lucy, pero más tarde Natsu irrumpe en la sala donde está presa, empezando a pelear con él.

Natsu comienza su pelea con Gazille y Natsu está a punto de ser derrotado, pero Lucy llama a Sagitario y este le ayuda a recobrar fuerzas. Mientras tanto, el gremio es destruido y Natsu, furioso por lo que acaba de contemplar, está dispuesto a seguir la lucha.

Natsu derrota a Gazille mientras Ersa lucha contra Jose, que revela sus intenciones tras el ataque al gremio. Antes de que Ersa sea vencida, aparece Makarov recuperado y pelea contra Jose de igual a igual, hasta que invoca la Ley Fairy que derrota a Jose, acabando con la guerra.

Gazille le revela a Natsu que el dragón que lo entrenó, Metalicana, también desapareció en el año 777 como Igneel. El gremio comienza a ser reconstruido y Lucy vuelve a su antigua casa para enfrentarse a su padre y dejarle claro que Fairy Tail es su nueva familia y que no volverá.

Fairy Tail es declarado inocente y Phantom Lord es disuelto. Mientras tanto, Makarov piensa en una jubilación, pero viendo el panorama lo deja por imposible. El equipo de Natsu acepta una misión que consiste en publicitar una obra de teatro que finalmente tendran que interpretar.

El equipo de Natsu va a una ciudad termal a descansar donde Lucy se encuentra con Loki, que está más extraño que nunca con ella. Lucy decide investigar sobre el pasado de Loki y descubre que es el espíritu estelar Leo, y que su dueña fue Karen Lilica, a la que él asesinó.

Debido a las leyes de los espíritus estelares, Loki desaparecería por asesinar a Karen, pero Lucy insiste en que su muerte fue un accidente. La tenacidad de la chica hará aparecer al rey de los espíritus estelares, que finalmente acepta que Loki viva, pero siendo propiedad de Lucy.

Mientras el equipo descansa en un hotel, son atacados por Shou, Wally, Miriana y Simon, amigos de la infancia de Ersa que la secuestran junto a Happy para llevarla a la Torre del Paraíso. Allí Jeral, otro antiguo amigo de Ersa, la espera para llevar a cabo un maléfico plan.

En ERA se discute la situación sobre de la Torre del Paraíso, que tiene el poder de resucitar a los muertos. El hermano gemelo de Jeral, Siegrain, propone utilizar el Etherion para destruir la torre. Mientras tanto, Ersa escapa del cautiverio de Jeral para enfrentarse a él.

Natsu y los demás llegan a la torre y consiguen entrar, encontrandose con Ersa. Aunque ella intenta que se vayan, se niegan y Natsu se va para vengarse de Wally. Ersa cuenta su infancia como esclava en la torre, donde se enfrentó a los guardias para salvar a Jeral de los calabozos, pero él había sido poseido por Zelef, y ahora su objetivo había cambiado...

Wally y Miriana pelean contra Natsu y finalmente este logra vencerles. Shou y Simon deciden pasarse al lado de Ersa, por lo que Jeral decide añadir más obstaculos a lo que él llama "Juego". Con el equipo asesino Trinity Raven de por medio, lo tendrán difícil para llegar a él; Fukuro empieza a hacer flaquear a Natsu y Vidaldus convierte a Lluvia en su súcubo.

La revuelta continúa, los tres enemigos resultan ser excelentes luchadores. Lucy se ve obligado a luchar contra Juvia y Natsu es comido. La batalla parece difícil para el equipo Fairy Tail. Mientras tanto, Erza sigue atrapada en la tarjeta de Sho.

¿Quién ganara este juego retorcido?

Convencidos por los argumentos de Siegrain, el Consejo de magos se preparan para disparar el arma letal Etherion a la Torre del Cielo. Mientras tanto, después de haber derrotado al líder del grupo asesino Trinidad Raven, Erza avanza sola para hacer frente a Jellal.

Despues de una platica entre Jellal y Erza, Este logra salir de la posesion de Zeref, y junto con Erza estan preparados para ser sacrificados por Etherion, Etherion es disparado y todos lo ven caer, despues se descubre que la verdadera forma de la torre era una lacryma gigante y que todo fue planeado, Natsu salva a Erza de ser sacrificada y empieza a luchar contra Jellal.

Continua la lucha entre Natsu y Jellal, este ultimo furioso lanza un ataque contra Erza pero Simon la protege muriendo, Natsu enfuerece y empieza a comer el Etherion y consigue aumentar su poder y logra derrotar a Jellal, Erza se sacrifica por el bien de sus amigos entrando en el Etherion, ella recuerda como Porlyusica le cura el ojo, al final esta Erza flotando en un lugar desconocido.

Natsu logra rescatar a Erza, quien se encuentra dentro de Etherion. Luego que se recuperan de todas sus heridas, despiden a Sho y sus amigos, quienes desean viajar por el mundo. Cuando llega Natsu y sus amigos a Fairy Tail, lo encuentran renovado y ven a Juvia que se unio a Fairy Tail, Gajeel también se une, a lo cual Natsu se enfada. Mas tarde Jet y Droy enfrentan a Gajeel, para hacerle pagar por lo que hizo con Levy, en ese instante llega Laxus, quien hace pagar a Gajeel por haber destruido el gremio.

Corta de dinero, Lucy decide competir en el concurso Miss Fairy para ganar el premio de 500.000. Sin embargo, el concurso va mal cuando laxus llega con sus tres guardaespaldas, el Raijinshū. Evergreen convierte a la todos los concursantes en piedra como rehenes para el desafío de laxus: la Batalla de Fairy Tail. Para salvar a los concursantes, el gremio entero debe encontrar a laxus y al Raijinshū en un plazo de tres horas y derrotarlo. Sin embargo, Fried Justine ha creado runas en todo Magnolia con normas especificas, incluyendo una que evita que las personas mayores de 80 salgan del gremio.

La Batalla de Fairy tail se mueve a toda velocidad, y los miembros de Fairy Tail son obligados a luchar entre sí para salvar a sus amigos. Los propios Raijinshū comienzan a unirse a la pelea. En el gremio, Makarov, Natsu, y Gajeel están atrapados. Frustrado, Natsu quema a Erza y la libera de su forma de piedra lo que le permite unirse a la batalla. Para sorpresa de todos, el solitario Mystogan llega a la ciudad para igualar las probabilidades.

Erza derrota a Evergreen, liberando a todos bajo el hechizo de piedra. Laxus ha perdido a sus rehenes, toma como rehen a toda la ciudad con el Palacio de Trueno: Lacrimas relámpago en el cielo que va a llover rayos de luz y daña con su ataque a la persona que la destruya. Laxus declara que se ocupará de Erza y Mystogan. Mientras tanto, Levy trabaja para disipar las runas alrededor de la casa gremial. A pesar de sus esfuerzos, Lucy se siente abrumada y le roban las llaves pero Loke llega por su propia voluntad para salvarla.

Lucy y Loke derrotan a Bixlow mientras Cana y Juvia se ven obligadas a luchar entre sí, por las runas de Fried. Juvia, con el deseo de ser aceptada por el gremio, se sacrifica golpeando una lacrima de relámpago con el fin de liberar a Caná. Elfman y Mirajane llegan, Elfman lucha y pierde contra Fried. Frustrada con sus sentimientos, Mirajane suelta su poder y derrota a Fried fácilmente.

Con todos los Raijinshu derrotados, sólo queda laxus. Mystogan llega y pelea contra Laxus, pero llegan Erza y Natsu lo distraen, lo que la permite a laxus atacar y deja ver su rostro que es el mismo rostro que Jellal. Antes de partir, Mystogan revela que no es Jellal pero ha oído hablar de él, y deja a Natsu y Erza para terminar la lucha. Erza, esta aturdida por la revelación de Mystogan y es ineficaz contra laxus, Natsu ocupa su lugar, mientras que Erza desactiva el Palacio de Trueno.

El poder mágico de Erza se está agotando, los restantes miembros de Fairy Tail ayudan a desactivar el Palacio de Trueno, pero luego caen por sus heridas. Natsu se siente abrumado por laxus hasta que Gajeel llega. Laxus revela que en realidad es un Dragon Slayer. Cuando Levy aparece y le dice que Makarov se está muriendo, laxus responde que sus posibilidades de ser el Maestro se han incrementado.

Después de realizar la Ley de hadas, avisan a laxus que nadie ha sido asesinado, ya que de hecho nunca, ha considerado enemigos a los miembros de Fairy Tail.Natsu es capaz de derrotar a laxus. Fantasía se aplaza por un día, y laxus va a Fairy Tail para hablar con Makarov, que este decide expulsar a Laxus, aunque en buenos términos. Cuando comienza el desfile de Fantasía, Laxus se da cuenta de que Makarov y el resto del gremio siempre velarán por él cuando se ve al Maestro y a todos los demás levantando la mano en la señal que Laxus habia hecho cuando era un niño para que Makarov sepa que Laxus lo estaba observando.

Un reportero de "The Weekly Sorcerer" viene a entrevistar a los miembros de Fairy Tail. Mientras, Cana le dice a Lucy que ella tendrá un encuentro predestinado.

Lucy piensa que Natsu tiene sentimientos de amor hacia ella. Mientras tanto,en Fairy Tail es al revés, porque Juvia quien cree que su relación con Grey no va a ninguna parte, obtiene una poción de amor que en realidad resulta ser una poción, que la persona que lo tome se "rivalice" con lo primero que ve.

Alguien ha estado siguiendo a Lucy por un tiempo y ella toma precauciones. Ella se entera de que su acosador no es otro que su padre, quien narra que Heartfilia Ferrocarriles ha sido confiscado. Él dice que fue a buscar a Lucy para pedirle $ 100.000, pero ella se niega. Cuando Lucy está a punto de decidir sobre un trabajo, escucha a los demás miembros del gremio discutiendo sobre un lugar llamado Acalypha, que esta siendo tomado por un grupo de ladrones armados. Lucy recuerda que su padre había mencionado la decisión de ir a trabajar en Acalypha, esto la preocupa. Llega allí, con la esperanza de salvar a su padre. Con la ayuda de sus espíritus celestiales, que salva a las víctimas de los ladrones, pero se sorprende al descubrir que su padre no estaba alli, y sólo llegó después de que las víctimas se salvaran, ya que él tenía que caminar. El padre de Lucy se disculpa con Lucy, lamentando lo que había dicho el día anterior.

El equipo Natsu toma una misión como camareros de un restaurante creado por un ex-miembro del consejo y amigo de Makarov, que informa que algo está a punto de suceder. Despues se habla sobre la alianza balam y se decide hacer una alianza para derrotar a Oración Seis. Los magos de la alianza son Natsu, Happy, Gray, Lucy y Erza de Fairy Tail; Ichiya, Hibiki, Ren y Eve de Blue Pegassus; Lyon, Sherry y el mago santo Jura de Lamia Scale y Wendy Marvell de Cait Shelter.

Despues de terminar las presentaciones, se empieza a hablar sobre el enemigo, Oración Seis. Después, La nave aerea que iba a ser usada por la alianza es destruida e Ichiya fue sustituido por Gemini acatando las órdenes de Angel, que hiere a Jura por la espalda, miestras tanto, los demas se encuentran con Oración Seis y son derrotados, y Erza es envenenada por Cobra.

Brain se da cuenta de la presencia de Wendy, a la que secuestra junto a Happy de forma desintencionada. Jura e Ichiya llegan y este último cura a todos pero no pudo curar a Erza, por eso deciden buscar a Wendy que es la Dragon Slayer del cielo y poseedora de la magia del cielo (magia curativa). Mientras en el escondite de Oracion Seis, Angel y Hoteye son asignados para defender la guarida y Racer traer al cadaver Jellal. Ademas, La alianza se separa en grupos y estos luchan contra los Gremios menores.

Continuan los enfrentamientos con los gremios oscuros. Erigor aparece como aliado de Naked Mummy, pero es derrotado por Natsu facilmente. Bob es derrotado y atrapado. Justo cuando Natsu y Gray descubren la base de Oracion Seis, Racer se hace presente y se enfrenta a Gray. Wendy finalmente cura a Jellal, pero pierde el conocimiento por usar magia curativa. Además, Jellal escapa de la base y Natsu rescata a Wendy para llevarla con Erza. Racer trata de impedir el escape de Natsu y Wendy, pero Gray les ayuda para que huyan.

Hibiki se comunica con Natsu y le muestra el camino para ir con Erza. Gray se encuentra con Lyon, al cual le pide ayuda para vencer a Racer. Despues Lyon congela a Gray para pelear solo contra Racer. Posteriormente se revela la tactica de Lyon, con la cual finalmente Racer es vencido. Racer al verse derrotado, descubre una lacrima explosiva, con ella planea destruirlos a todos, pero Lyon se sacrifica para salvarlos.

El sello que contenia la magia de Nirvana fue removido por Jellal. Natsu y los demas van donde se encuentra Jellal para detener el poder de Nirvana.

Lucy, Happy, Charle y Hibiki se dirgen hacia la luz despedida por la liberacion de Nirvana, en eso Natsu encuentra a Gray en un rio, Natsu cae en la trampa de Gray subiendolo a una balsa, cuando el grupo de Lucy llega ven esta escena piensan que Gray cambio por Nirvana, pero en realidad es Geminis, bajo las ordenes de Angel, por esto inicia la batalla de usuarias de espiritus celestiales. Casi al final de la batalla aparece Hibiki y toma a Lucy por el cuello, dando a conocer que la magia de Nirvana hizo efecto en él, pero la verdad es que Hibiki fue salvado de esa oscuridad por Lucy y su amor a los espiritus celestiales, con sus ultimas fuerzas le tranfiere el conocimiento del conjuro "URANO METEORIA", para acabar de una vez por todas con Angel.

Lucy derrota a Angel, Erza llega donde Jellal y él le dice que no recuerda mas que el nombre de "Erza" y ella le hace recordar, a lo que él llora, Wendy le cuenta Charle sobre su pasado con Jellal, Jellal pone un hechizo para destruir Nirvana y al mismo tiempo pone un sello de destruccion en su cuerpo y le dice a Erza que él se va llevar su odio, tristeza y dolor.

Brain logra desactivar el sello de destrucción, revelando como conoce a Jellal. Nirvana resulto ser una ciudad movible con grandes patas. Ohhh.. que gran magia..! Los aliados suben a Nirvana. Y se preparan para las siguientes grandes peleas. Mientras Nirvana se dirige al gremio Caith Shelter.

La Batalla aerea de Cobra y Natsu comienza muy interesante. Cobra con su habilidad de tener un oido muy sensible e increible muestra su superioridad. Resulta ser un Dragon Slayer por obra de una lacrima de dragon de veneno. Al final Natsu como ultimo recurso utiliza un rugido de Dragon para derrotar a Cobra. La pelea de Hot Eye y MidNight también comienza.

Natsu cae con Happy muy debiles por la batalla, tambien estuvieron adormecidos por un tipo de veneno, Sin embargo Cobra se levanta. Justo cuando va a acabar a Natsu, Brain lo traiciona y decide reemplazar a Cobra por Natsu. Llegan Gray, Lucy y Jura para ayudarles. La gran pelea de Jura y Brain comienza. Jura demostrando su titulo de mago Santo derrota a Brain. MidNight engaño a Hot eye derrotandolo sin ningun rasguño.

Erza y Jellal se encuentran con MidtNight. La pelea del debilidato Jellal versus MidNihgt comienza, Jellal pierde. Erza pelea descubriendo las habilidades increibles de MidNight. Despues de que Erza callera MidNight habla a Jellal sobre como era el antes de perder la memoria e invitandolo a hacer un general de Oracion 6. Erza se levanta respondiendo por Jellal y decidida a vencer a MidNight. Por otro lado Natsu y el resto siguen vivos de la trampa, Jura muy debil, descubren que el baculo de Brain es el 7° miembro de Oracion 6.

Erza descubre 2 debilidades de la magia de MidNight llevando una gran ventaja en la pelea. Sin embargo MidNight muestra una magia siniestra. Ohh no..!! Pero calma. Fue una ilucion que Erza pudo ver por tener un ojo de vidrio. Los 6 generales calleron..!! Entonces se revela la 2° personalidad de Brain y el motivo de sus tatuajes. El maestro Brain de Oracion 6..!! Derrota facilmente a Natsu, Gray, Lucy y Happy. Nirvana esta a punto de disparar contra Caith Shelter.

Nirvana Disparaaa..! Sin embargo es desviado por el Pegaso Cristhina que gracias a los aliados pudieron hacerlo volar. Hibiki descubre como detener Nirvana. Destruir las 6 lacrymas de magia de los tentaculos de Nirvana al mismo tiempo. Natsu se encuentra con master Zero y comienza una gran batalla. Jellal aparece envolviendo en llamas a Natsu. Parece recordar algo

Todos los que se encuentran en Nirvana se ubican y estan listos para destruir la lacryma. Jellal parece recordar a Natsu y lo ayuda entregandole la poderosa llama Dorada. Natsu al ver que estaba perdiendo y ver que Jellal lo salvo de un ataque de master Zero toma la llama y activa la magia Dragon Force. Genial..!! la ultima etapa de un Dragon Slayer..! y la pelea continua.

La gran pelea parecia haber terminado en un choque de sus magias mas poderosas entre Natsu y Master Zero. Natsu queda atrapado en un mundo paralelo. Sin embargo Igneel habla con Natsu el cual desata todo el poder del Dragon Force al limite..!! Llego el momento..! todos destruyen la lacryma y Natsu tambien, derrotando a Master Zero. Cuando se reunen todos la sorpresas comienzan.

Natsu, Gray, Jura, Ichiya, Lucy, Happy, Charle y Wendy se niegan a que las fuerzas del consejo se lleven a Jellal por lo que oponen resistencia. Sin embargo Jellal no pone resistencia y Erza deja que se lo lleven a pesar de que no quiere eso. Dramaticas escenas de Erza que dejan triste a cualquiera. En Caith Shelter el maestro revela que el es el unico sobreviviente Nirvit y la razon del gremio. Wendy entiende la verdad con lagrimas y Erza le propone ir a Fairy Tail con los demas.

Todo va bien para los magos de Fairy Tail, exepto por Gajeel que no tiene un gato como los demas Dragon Slayers. Gray trae consigo informacion sobre una persona que a visto a un Dragon. Natsu y Wendy se dirigen alli, Gajeel no, pues cree que es mentira. Era una Trampa en una ilucion de Hotel Gray aparece de manera extraña y se aproxima una gran pelea.

La super pelea de Natsu vs Gray empieza. Los dos muy parejos demuestran sus grandes habilidades. Lucy y Erza salen en busca de Natsu y Wendy pero se encunetran con el asesino fujitivo. Luego aparece otro..!! (Los dos con cara de lagartos) Y comiensan las peleas. Natsu vence en el ultimo ataque pero Gray lo hace caer en su trampa. Es capturado..! y se puede ver el porqe, El Dragonoid Surge...!!

La Historia de Dahpne sale a la luz. Hi hi hi. Wacaba , Macao y Elfman llegan a ayudar capturando a Gray. El Drogonoid sorprende a todos al volar y dirigiendose a Magnolia. Los magos de Fairy Tail preparan el ataque por ordenes del Maestro. Detener al Dragonoid a cualquier costo. Natsu toma una decision ser destruido con el Dragonoid.

El maestro le pregunta a Gray la razón de su traición. Gray le contesta que días atrás había oído un rumor sobre una mujer que quería crear un dragón artificial. Él se reunió con la mujer y ella le dijo que capturaría a Natsu para usarlo como fuente de energía para el dragón. De este modo el maestro decide que solo Natsu es capaz de parar a ese dragón por lo que, entre todos, tendían que enfurecerlo para poder escapar de su prisión.

Natsu y su equipo van a una misión en una montaña nevada, en la cual ocurre una avalancha por un descuido haciendo que Lucy se enferme y no pueda ir a la fiesta Hanami que tanto había deseado ir, dejando a un Natsu y Happy desanimados. Lucy empieza a recordar sus aventuras en el gremio, sintiendo el tiempo pasar rapido. Natsu y Happy deciden hacer algo por Lucy, lo que sera una gran sorpresa para ella y para todos los ciudadanos.

Wendy decide tomar una misión en la ciudad de Ônibus, lo cual hace recordar a Natsu la misión de interpretar una obra en capítulos atrás. Wendy al negarse a Charle de abandonar la misión decide ir sola, pero el Maestro no la deja por ser una de sus primeras misiones, por tanto decide que la acompañen Happy y Freed. Al estar preocupados por ellos Lucy, Erza y Charle deciden ir por ellos. Natsu al enterarse que no estaban Erza y Lucy decide ir tras ellas.

Lucy notices a mysterious hand-written request in which the client is looking for an object located in Fairy Tail's female dormitory, Fairy Hills. To ensure that the job is not a prank, she goes to verify it. Once she reaches the dormitory, she learns that the client is Hilda, the dorm's head, who asks her to find a "shining treasure" while wearing an embarrassing cat outfit.

Fairy Tail decide tener una competencia de carreras que dura 24 horas. ¿Quién ganara?, y ¿quién perderá? ya que el maestro anunció que el perdedor tendrá un castigo fatal...

Gildarts regresa a Fairy Tail, todo el gremio hace un gran alboroto.. Lucy desconcertada, se pregunta por que es tan importante, Mirajane le responde que porque es la única persona que ha hecho una misión de 100 años, Gildarts se entera de que Lisanna está muerta, y le dice a Natsu que el conoció a un dragón, que no era Igneel, pero que era malvado, Natsu esta decidido a buscarlo.

Happy sigue pretendiendo a Charle, pero ella no le presta atención, Wendy se encuentra con Mystogan y lo confunde con Jellal, Mystogan le dice que él fue el que la ayudo en el pasado, les advierte que todos iban a morir, un gran hoyo en el cielo aparece y absorbe Fairy Tail, los únicos que quedan son Natsu, Wendy, Happy y Charle, Charle les dice que sabía que esto sucedería ya que existe un mundo llamado Édolas, que roba la magia del mundo real debido a que la de Édolas esta por agotarse ya que es magia limitada, argumentándose de que la culpa la tienen ella y Happy.

Después de la explicación de Charle al grupo, estos deciden ir a Édolas, al llegar se impresionan por lo raro que es el mundo de Édolas con sus islas flotantes y demás, deciden caminar sin rumbo hasta que se encuentran una casa, donde se roban algunas ropas, después de una vista por la ventana, Natsu sale corriendo a lo que los demás le siguen, para su asombro, están enfrente de su gremio, Fairy Tail, deciden entrar y para su impresión, todos tienen una personalidad opuesta a la que conocen.

Natsu, Wendy, Happy y Charle son descubiertos por Edo-Lucy y el resto del gremio Fairy Tail versión Édolas, estos se dan cuenta que los miembros del gremio son diferentes menos Mirajane, mientras Edo-Lucy le hace una de sus llaves de lucha aparece Lisanna quien estaba muerta en el mundo de Earth Land, al verla Natsu y Happy recuerdan cuando ella estaba viva y lo trágico que le sucedió. Charle se da cuenta que las personas que están en el gremio no son las que conocen y deciden irse a la Cuidad Real de Édolas en busca de una pista de donde puedan estar las de su mundo, pero son interrumpidos por un miembro del gremio avisando que la llegada de Fairy Hunter, huyen de ellos gracias a un dispositivo mágico de Levy, en el transcurso Wendy se da cuenta por Edo-Wendy que Fairy Tail ahora es un gremio Oscuro y Edo-Mirajane les explica a todos que ahora Erza es su enemigo.

Natsu y el grupo salen a buscar la Cuidad Real a ellos se le une Edo-Lucy que estaba preocupada. Gajeel llega a una cuidad preguntándose donde esta. Natsu junto con Edo-Lucy y los demás llegan a la misma cuidad que Gajeel a comprar magia, que ahora esta prohibida por una regla del reino, para comprarla deben ir al mercado negro. Natsu compra una espada de fuego y Wendy una caja de viento, después de esto son encontrados por los soldados del reino, y en su intento por ayudar, Wendy abre la caja de viento y son expulsados a otro lugar de la cuidad donde se encuentran a Lucy de Earth Land.

Natsu, Wendy, Charle y Edo-Lucy se encuentran con la Lucy de Earth Land. Lucy relata como puede estar en Édolas gracias a la ayuda de su espíritu Horologuim y Mystogan, que le da una píldora para que pueda usar la magia ilimitada de Earth Land, después Edo-Lucy se separa del grupo y el resto se dirige a la Cuidad Real, encontrándose a los soldados del reino, aunque después de luchar contra los soldados, Natsu y el grupo son salvados de una derrota por Edo-Natsu quien los acerca a la Cuidad Real. Por otra parte Gajeel se encuentra con Edo-Gajeel quienes conversan sobre sus igualdades y sobre el Reino de Édolas.

Finalmente Natsu, Wendy, Charle y Lucy llegan a la Ciudad Real de edolas gracias a Edo-Natsu, quien resulta tener un extraño comportamiento fuera de su auto. Comienzan a planear como averiguar el método para devolver a su gremio a la normalidad. Charle propone utilizar a Geminis en el Rey de Edolas ya que el lo debe saber, por lo cual toman una ruta subterranea que segun Wendy los llevaria directo al castillo. Resultó ser una trampa donde los esperaba la guardia real y la cazadora de hadas: Erza.

Natsu y Wendy son encerrados en una celda, al preguntar donde se encuentra Lucy les dicen que quiza sera ejecutada, lo cual hace enojar a Natsu. Charle y Happy despietan en un cuarto, Charle se siente culpable por lo que sucedio, luego llegan Nichiya y Nady quienes los llevan a "Extalia", reino de los exceeds, para que vean a la reina. En el camino les explican lo que consistia su mision y los cambios que hubo en esta. Gracias a Gajeel de Edolas, Gajeel de Earthland logra llegar a la Lacrima.

Lucy Heartfilia is a transfer student at Fairy Academy. So are Natsu, Wendy, Erza, Gray, and the gang. But with such unpredictable classmates in Fairy Academy, trouble is not far ahead. A rival school is causing trouble for the gang, Gajeel and Juvia at the head, and Natsu and Gray set out to stop them. Meanwhile, Erza, the class president, is experiencing romance issues about a handsome stranger.

Happy y Charle impactados por la explicación de Nichiya y Nady deciden escapar, siendo perseguidos por el ejercito de los Exceed llegan al hogar de una pareja Exceed exiliada por revelarse contra el plan de la reina Exceed. Luego de recuperarse y decidirse a rescatar a sus amigos, Happy y Charle descubren que pueden usar magia, ya que los Exceed son los unicos seres que pueden usar magia en Edolas y esta se encontraba bloqueada por las dudas de ambos. Al irse volando a rescatar a sus amigos se descubre que la pareja de Exceed eran los padres de Happy.

Llega Erza Knightwalker y comienza a maltratar a la prisionera Lucy, amenazandola de lanzarla desde una torre para finalmente hacerlo y ser salvada por Happy y Charle que finalmente llegaron. Luego se ven completamente rodeados por una inmensa tripulación de Exceeds que vienen del cielo, cuando se dirigen a suelo se dan cuenta que es exactamente igual. Logran escapar gracias a la activación del CÓDIGO ETD del Rey Fausto, un plan de rebelión de los humanos contra los Exceed que intenta acabar con ellos. Tras varios intentos fallidos de los Exceed-Slayer de rescatar a sus amigos junto a Lucy, Erza Knightwalker los ha vencido completamente y esta a punto de asesinarlos. Pero dos Fairy's han llegado a la escena.

Gray y Erza hacen aparición, Edo-Erza los ataca y Erza le hace frente empezando una feroz pelea, donde Edo-Erza revela la habilidad de re-equiparse de arma como Erza cambia de armadura. Gray, Lucy y Charle, encuentran a Natsu y a Wendy, explicandoles la situacion y revelando que con las pastillas de Mistgun pueden usar magia, luego se dirigen hacia la Lacrima gigante, donde se encuentra Gajeel enfrentando al comandante del primer batallon del ejercito real.

Natsu pelea con Hughes y Natsu lo derrota, mientras la pelea de Gray comienza contra Sugar Boy.Lucy tropiesa con Coco.

Lucy empieza una batalla con Byro que se convierte en un pulpo gigante, despues llega a su rescate natsu derrotantodolo. Gray persigue a sugar boy para quitrale la llave, logrando destruir la llave.

Con la idea que le dio Sugar Boy, Gray hace una copia de la LLave del Cañón Dragon Cadena del Destino y usarlo para liberar a la gente de Magnolia con el resto del gremio. Cuando Gray le contaba su plan a Natsu aparece Edo-Erza, quien al parecer derroto a Erza, derrota a ambos y los entrega al Rey Fausto. Cuando Gray obligado a utilizar su copia de la llave para activar el cañon, se descubre que Edo-Erza era Erza y esta secuestra al Rey para obligar a utilizar el cañon y liberar la Lacrima gigante pero aparece la Edo-Erza real y el cañón es disparado a la Lacrima para impactarlo contra Extalia, Lucy llega montada en una bestia tipo dragon, y se lleva a Natsu, Gray y Erza para detener el avance de la Lacrima a Extalia, todo esto mientras Wendy y Charle en Extalia intentan convencer a los Exceed del peligro que corren sin exito y Gajeel, con la ayuda de Happy, aun pelea con Pantherlily, con la idea de que el sea su gato acompañante.

Natsu, Erza, Gray, y Lucy ademas de Coco y Happy, se disponen a detener la Lacrima gigante mientras que en Extalia se descubre que los temidos poderes divinos de la reina Exceed eran falsos y solo se usaban para amedrentar a los humanos ya que anteriormente los Exceed eran despreciados y maltratados por los humanos, Charle enfurecida por la confesión de la reina grita que defendera a su patria con su vida, esto hace recapacitar a todos los Exceed para ayudar a detener la Lacrima. Cuando todos logran detener la Lacrima esta desaparece luego al instante aparece Mistgun (Edo-Jellal), quien les dice a todos que la Lacrima volvio a Earthland y toda Magnolia volvio a la normalidad, ademas se reencuentra con Pantherlily quien fue su rescatador cuando era niño, lo que causo su expulsion de Extalia y revelando que Mistgun es el principe de Edoras, pero al instante el exceed cae abatido por Edo-Erza quien con todo el ejercito real se dispone a destruir a los Exceed.

Cuando la batalla empieza aparece un dragon mecanico siendo manejado por el rey Fausto quien dice que el arma se llama el Dorma Anim una armadura magica inmune a los ataques magicos, los exceed mencionan que esta arma es tan peligrosa que destruyo su antiguo pais. Edo-Jellal le hace frente y cae abatido al instante, pero esto fue una tactica para realizar una tarea mas importante con Pantherlily. Natsu, Gajeel y Wendy le hacen frente, usando la magia de Wendy los Dragon Slayers se hacen mas fuertes y le dan la pelea al Dorma Anim, pero el rey realiza la segunda liberacion del Dragon Metalico transformandose en el Dorma Anim Black Sky, tomando una forma mas humana pero con mas poder el dragon lanza un rayo noqueando a los 3 Dragon Slayers. Mientras Gray y Lucy pelean con el ejercito real, Erza y Edo-Erza se enfrentan en un encuentro final.

Gray, Lucy, Happy y Charle siguen luchando contra el ejecito.Mientras que Edo-Lucy convence a Fairy tail de Edoras pelear aun sin magia.

Finaliza la batalla de Natsu, Wendy y Gajeel contra el rey de Edolas y el Droma Anim. Posteriormente Mistgun (Edo-Jellal) le revela a Pantherlily su plan de invertir el Anima para convertir a Edolas en un mundo completamente sin magia y de la necesidad de encontrar a un héroe y a un villano para restablecer la calma a los habitantes de Edolas, que creen que se aproxima el fin de su mundo.

Natsu disfrazado como Rey-Demonio comienza a destruir Edolas junto a Wendy y Gajeel, forzando a Jellal a luchar contra Natsu solo con sus puños (para que la gente recupere su confianza, y también como despedida de Fairy Tail), con la caída de Natsu los habitantes aceptan a Jellal como su principe y su nueva vida sin magia. Finalmente el anima arrastra a Natsu, Gray, Erza, Lucy, Gajeel y Wendy y a todos los Exceeds a Earthland.

Natsu, Gray, Lucy, Erza, Gajeel, Happy y Charle caen del cielo y descubren que han regresado a Earthland y que todos los Exceeds están ahí, incluida una versión pequeña de Pantherlily, el cual tiene prisionera a Lisanna debido a que la considera sospechosa. Lisanna cuenta la historia de como fue arrastrada a Edoras desde Earthland cuando supuestamente murió. Posteriormente se reencuentra con Mirajane y Elfman.

Jellal comienza su mandato en Edolas desterrando al antiguo rey y ordenando a sus seguidores reconstruir la ciudad real, mientras Fairy Tail se muda a la ciudad real en un camión gigante arrastrado por los hombres. En Earthland se celebra una fiesta por Lissana y se muestra un joven de cabello negro que desea encontrarse con Natsu.

El maestro Makarov informa que se acerca el examen de clasificación S, nombra a sus 8 concursantes y explica la reglas; se decide que cada concursante vaya con otro mago como apoyo, mientras Charles tiene una visión de la competencia con los magos sufriendo. Las parejas son: Natsu y Happy, Gray y Leo/Loki, Cana y Lucy, Levy y Gajeel, Jubia y Lissana, Wendy y Mest, Elfman y Evergreen y por último Freed y Bixlow.

Los Equipos van en barco a la isla Tenroujima en la que se llevara a cabo la prueba, el maestro makarov les informa que la primera prueba tratará de atravesar 8 caminos, 1 para cada equipo, en los que deberán luchar entre ellos o contra los magos de clase S. Lucy y Cana derrotan a Freed y Bixlow, y Natsu quien se encontraba buscando a Erza, se encuentra cara a cara con Gildarts.

Jubia y Lissana están peleando contra Erza, mientras que Elfman y Evergreen se enfrentan a Mirajane convertida en demonio. Paralelamente Natsu se enfrenta fieramente a Guildarts pero es vencido por el extremo poder mágico de este, sin embargo logra superar su prueba.

Pantherlily y Charles llegan a la isla Tenrou, debido a que estaban preocupados por Wendy y los recuerdos que tenían de Mest, mientras tanto, en su ruta, Wendy y Mest son derrotados por Gray y Loki, quienes logran superar la prueba, paralelamente Elfan y Evergreen usando una gran estrategia superan a Mirajane, obteniéndose así los 5 grupos clasificados: Alma de HierroNatsu y Happy, Lucy y Cana, Gray y Loki, Gajeel y Levy y Elfman y Evergreen. El maestro Makarov les informa que la siguiente prueba consiste en encontrar la tumba de Mavis, el fundador de Fairy Tail; en la búsqueda, Elfman y Evergreen se encuentran con el joven de cabello negro que los ataca, siendo salvados por Natsu.

Se revela que el joven de cabello negro es en realidad Zeref, el mago oscuro más poderoso de la historia, y se presenta al gremio oscuro más poderoso Grimoire Heart, quienes se encuentran buscando el despertar de Zeref; mientras tanto, en la isla Tenrou aparecen Yomazu y Kawazu. Miembros de Grimoire Heart, quienes intentan matar a Levy pero son detenidos por Gajeel.

Gajeel le ordena a Levy que huya e informe a los demás del ataque de Grimoire Heart, Levy se va, dejando a Gajeel un trozo de hierro con su escritura mágica, gracias a lo que Gajeel es capaz de vencer a Kawazu y Yomazu con su técnica más poderosa: Arte Secreto del Cazadragones, Demonio de Karma: Espada del Dios de Hierro. Posteriormente Mest y Wendy son encontrados por Charle y Lily, éste último ataca a Mest y le exige que revele su identidad real.

Se descubre que Mest es en realidad un miembro del consejo de magia infiltrado en Fairy Tail para destruirlo; en eso los ataca Azuma, miembro de Grimoire Heart, derrotándolos fácilmente. Paralelamente, llega Grimoire Heart a la Isla Tenrou en su nave, siendo atacados por Makarov, quien activa la Fairy Law para terminar con los invasores, pero al ver al líder de Grimoire Heart se detiene, ya que este era en el pasado el 2do Maestro de Fairy Tail, Purehito. Mientras tanto, en la isla, se infiltran todas las tropas del gremio oscuro, iniciando la guerra.

El Maestro Hades derrota en un combate al Maestro Makarov, y los 7 hermanos el purgatorio, esparcidos por la isla, se encuentran con los magos de Fairy Tail, ante Natsu aparece Zancrow, un mago de fuego, que afirma ser un God Slayer, con un fuego más poderoso que el de un Dragon Slayer.

Natsu lucha contra Zancrow, pero está en una gran desventaja al no poder comerse las llamas de su rival, por lo que en un cruce de ataques explosivos, resulta herido y sale volando, encontrandose con el malherido maestro Makarov; en ese momento, descubre lo que le hacía falta para ganar, logra comerse las llamas negras y atacar a Zancrow con la "Llamarada del Dios Dragón del fuego", derrotándolo.

Mirajane activa su Satan Soul para luchar contra Azuma, quien había encerrado a Lissana en una bomba mágica, sin embargo pierde el combate, y para salvar a Lissana recibe el daño de la explosión de lleno, paralelamente, Elfman y Evergreen son ampliamente superados por Rusty Rose, quien revela los planes de Grimoire Heart, un mundo de oscuridad en el que solo puedan vivir los magos. Mientras tanto Ultear, derrota al mago oscuro Zeref capturándolo.

Elfman y Evergreen son derrotados por la poderosa magia de Rustyrose, por su parte, Natsu, percibe el olor de alguien que había derrotado en el pasado, iniciando su búsqueda, en ese instante, Loki ordena a Cana, Lucy y Gray que se alejen y busquen a los demás parientes del purgatorio, y reta a Caprico a un duelo de espíritus estelares; este último descubre que Lucy es la hija de Layla Heartfilia, su anterior dueña, por lo que decide eliminarla.

Leo lucha contra Caprico, descubriendo que en realidad este era un humano llamado Zoldeo fusionado con caprico, gracias a la astucia de Leo, consigue ganar y liberar a Caprico que afirma pertenecer a Lucy. En ese instante Natsu se encuentra con Ultear iniciando una pelea, pero siendo superado ampliamente por su magia del tiempo. Mientras Lucy descifra la ubicación de la tumba de Mavis, y Cana la engaña para buscarla por si sola después que se lo dijera.

Lucy se encuentra con Kain Hikaru, quien le habla sobre su magia (el poder de controlar a las personas con un muñeco), y por una estúpida razón termina usándola sobre si mismo, sin embargo consigue poner a Lucy en peligro y está huye encontrándose con Natsu y Ultear, Lucy y Natsu deciden formar equipo para luchar, y Ultear escapa con Zeref dejando a Kain luchando solo, este demuestra su gran fuerza, hasta que Happy le quita el muñeco y en un ataque combinado entre Lucy, poseída por el muñeco, y los poderes de fuego de Natsu y la velocidad de Happy, derrotan a Kain con el ataque especial: Lucy de Fuego)

Jubia y Erza luchan contra Meredy, descubriendo que es muy poderosa, en un determinado momento Meredy dice que matara a Grey por haber asesinado a Ul, la madre de Ultear, enfureciendo a Jubia y provocando que está la ataque salvajemente, por lo que Meredy conecta los sentimientos de Jubia y Grey, con su Maguilty Sense, para acabar a ambos al mismo tiempo, sin embargo se ve forzada, por los poderes de Jubia, a compartir a la unión aceptando su propia muerte con tal de acabar con Grey.

Jubia logra detener a Meredy y salvar a todos de morir, Ultear le revela a Grey que es la hija de su maestra Ul, ante Erza aparece Azuma; ante Levy, Lissana y Lily Rustyrose, y ante Natsu y compañía BlueNote, el mas poderoso en Grimoire Heart, quien busca la tumba de Mavis Vermillion, fundador de Fairy Tail, en ese instante, por fin Cana, encuentra la tumba.

Cana cuenta la historia de su pasado, en la que se rebela que Gildarts es su padre. Mavis le otorga el resplandor fairy para luchar contra BlueNote y proteger a Fairy Tail, sin embargo no funciona y es derrotada junto a Natsu y compañía. Cuando Blue Note está a punto de matar a Cana, aparece Gildarts, dejando a cana sorprendida.

Comienza la pelea entre Gildarts y BlueNote, mientras se libra la batalla entre Levy, Lily y Lisanna y RustyRose, quienes son apoyados por Freed y Bixlow, mientras tanto Azuma, quien se había encontrado con Erza, derriba el árbol sagrado de la isla, dejando a todos los magos de Fairy Tail sin magia, a excepción de Erza, con quien pelearía.

En un combate realmente difícil para Erza, es capaz de derrotar, con el poder de sus amigos, al poderoso Azuma, consiguiendo que este, le regrese al gremio sus poderes.

Azuma al ser derrotado, decide regresarle a los miembros de fairy Tail sus poderes, Gracias a eso Freed y Bixlow son capaces de derrotar a RustyRose, y Gildarts, por su parte, derrota a BlueNote. Mientras tanto, Ultear engaña a Gray con una mentira sobre la voluntad de Ul de matar a Hades, sin embargo, Gray no le cree y decide iniciar una pelea contra la líder de los 7 hermanos el purgatorio.

Gray lucha y derrota a Ultear, descubriendo de paso, el triste pasado de Ultear y el porque de su odio a Ul, sin embargo, Ultear, logra recordar la verdad que ocultaba su pasado, y el hecho de que el objetivo de ésta, era solo volver al pasado en el que no odiaba a su madre.

Comienza la ofensiva de Fairy Tail; Natsu, Gray, Lucy, Erza, Wendy, Lily, Happy y Charle atacan la nave de Hades, los exceeds, por su parte buscan la fuente de poder de la nave para destruirla, mientras los magos atacan a Hades con todo, sin embargo son fácilmente abatidos por el poder de Hades, y cuando éste se dispone a acabar con Natsu, aparece para ayudar Luxus Dreyar.

An all-new original story storyboarded by Hiro Mashima, the author of Fairy Tail, released on February 17, 2012. "Natsu's Secret" is going to be revealed in the "Past World"?! Guided by a "magic book" that's lying in the Guild's storage room, Natsu, Lucy, Happy, Gray, and Erza have traveled back into the past!!

Comienza un igualado combate entre Luxus y Hades, mientras tanto, en el campamento de Fairy Tail, aparecen Kain Hikaru, Kawazu y Yomazu y comienzan a luchar contra Freed, Bixlow, Lisanna, Cana y Levy. En ese momento, en la nave, se evidencia la superioridad del maestro Hades, quien logra dañar a Luxus, y cuando está por acabarlo, el Dragon Slayer falso cede el resto de sus poderes a Natsu, para que derrote a Hades. Gracias al poder del rayo de Luxus, Natsu se convierte en el Dragon Slayer del Trueno-LLameante.

Freed, Bixlow y Elfman logran derrotar a Kawazu y Yomazu. Por su parte Natsu logra darle una paliza a Hades con el poder del Trueno-Llameante, sin embargo, Hades se quita su parche de ojo y utiliza una de las magias de Zeref: Nemesis, con los que prosigue el combate contra los magos. Por su parte los exceeds encuentran el centro de poder del barco y Lily encuentra un arma similar a su antigua espada de Edolas.

Ultear renueva el árbol de la isla con su magia, con lo que los magos Fairy Tail logran derrotar a Hades y terminar la guerra con Grimoire Heart. Fairy Tail se reúne en su campamento para recuperarse de heridas y en la nave de Grimoire Heart aparece Zeref anunciando el final de la era con la invocación de Acnologia.

Zeref mata a Hades, mientras Acnología se dirige hacia la isla Tenrou, Makarov pospone el examen para los magos clase S y Cana le confiesa a Gildarts que es su hija, Gildarts le promete que nunca más dejará que se sienta sola.

Acnologia aparece y se enfrenta a Fairy Tail, quienes lo ataca con toda su fuerza, sin embargo, no logran derrotarlo, y la Isla Tenrou es erradicada.

7 años después de la erradicación de la Isla Tenrou, nunca se encontraron supervivientes, ni rastros de la isla, y en Magnolia, Fairy Tail se ha convertido en un pequeño gremio, con una gran deuda monetaria al nuevo gremio Twilight Ogre. Un día Ichiya, de Blue Pegasus aparece en Fairy Tail y les informa a los miembros que la Isla Tenrou aun existe; por lo que el gremio va en búsqueda de la isla, reencontrándose con todos los miembros de antaño, quienes descubren que fueron protegidos por la 1ra Maestra de Fairy Tail, Mavis Vermillion.

Lucy descubre que debe el dinero de alquiler de los 7 años que estuvo perdida, y que está arruinada; al igual que los demás miembros de Fairy Tail que estuvieron en Isla Tenrou. Por ésta razón decide ir a visitar a su padre, descubriendo que este había muerto un mes atrás; al volver a Magnolia, la casera de Lucy, le informa que su padre le envió un regalo de cumpleaños durante 7 años seguidos, y que en el último había una suma de dinero equivalente a su deuda, Lucy llora al leer la última carta de su difunto padre.

Natsu descubre que su caja fuerte a sido robada mientras estuvo ausente siete años. Natsu, también tiene problemas para conseguir alimentos. Un trabajo llega con la recompensa de 4.000.000 que solicita capturar al prisionero fugado Velveno, el cual entrará en el baile mágico patrocinado por el conde de balsámico! El objetivo de Velveno es el anillo que se transmite de generación en generación y que solo aparece una vez cada siete años, además el que consiga este anillo tendrá el derecho de casarse con la hija del conde, Sue. Los miembros de Fairy Tail causan estragos buscando capturar a Velveno en el baile, y el verdadero propósito de Velveno es Casarse con la hija del conde!!

Natsu,Happy,Wendy,Charle y Lucy tienen la mision de proteger un tren que lleva un cargamento de oro, Natsu esta mareado y forma una resistencia contra la magia troia de Wendy. La banda de los traseros gordos se apodera del vagón que lleva al cargamento y este se detiene, así Natsu vence a la banda pero solo les pagaron la mitad de la recompensa.

Lucy encuentra un tonico que hizo hace 7 años que hace que su piel sea mas hermosa, pero el tonico cambie su efecto debido al tiempo, lo que provoca que Lucy sea invisible. Entonces ella pedira ayuda a sus amigos para que solucionen su problema.

Michelle, una chica que dice ser pariente de Lucy, visita Fairy Tail y le da a Lucy un maletín que contenía una varilla metálica grande, que según ella es un recuerdo del difunto padre de Lucy. Debido a que Michelle es huérfana y no tiene a donde ir, Lucy lleva con ella a Michelle y le sugiere que comience a trabajar en Fairy Tail. Durante el ajuste a la vida en el gremio, Michelle sugiere a Lucy enviar una solicitud para investigar la llave. Después de que Michelle deje caer accidentalmente la varilla, ésta levita en el aire y un conjunto de símbolos brillantes aparece sobre ella. Makarov tiene ciertas sospechas y advierte a Lucy que no se involucre más con la vara, aunque Lucy sigue decidida a averiguar lo que su padre le pide.

Natsu y Gajeel desafian al aún exiliado Laxus a una pelea. Wendy sugiere que tengan un enfrentamiento al día siguiente con la esperanza de que se calmen y pierden el interés, pero esto excita al resto del gremio, que celebrará una gran fiesta para dicha pelea.

Tres magos visitan el gremio: resultan ser las contrapartes de Earthland de Hughes (una mujer llamada Mary Hughes), Sugar Boy y Coco, y desatan una batalla en Fairy Tail demandando que entreguen a Lucy. Michelle se hace pasar por Lucy para protegerla, lo que provoca que el resto del gremio, para confundir a los tres magos, los hacen pensar que todas las mujeres en Fairy Tail son Lucy, para que así la verdadera Lucy y Michelle puedan escapar. Sin embargo, Hughes las persigue y les obliga por el borde de un acantilado.

Byro y su equipo se revelan como miembros del Cuerpo de la Legión, un grupo de cruzados que buscan la aguja del reloj en posesión de Lucy como el arzobispo de Zentopia. Gray, Erza, y Gildarts ayudan a sus amigos a contra el Cuerpo de la Legión, pero Mary Hughes se las arregla para obtener la manecilla del reloj de Lucy y enciende una señal de su equipo a retirarse.

Fairy Tail va a la mansión Heartfilia en busca de pistas sobre lo Legión quiere con la manecilla del reloj. Aprenden que la Legión está en busca de piezas del reloj mística siguiendo las pistas a partir de dos mitos-un mito es el libro del que Lucy aprendido sobre la manecilla del reloj, y el otro es un libro de fotografías titulado encantado llave de los cielos estrellados.

Siguiendo las pistas del libro, los miembros de Fairy Tail se divididen en grupos para buscar el resto de piezas del reloj místico antes Legión hace. El equipo de Lucy es abordado por un grupo de arqueólogos interesados ​​en el reloj, que han oído rumores de viaje Fairy Tail y tratar de disuadirla. Al enterarse de su identidad y su resolución en el último deseo de su padre, el arqueólogo jefe, que está familiarizado con el padre de Lucy, tiene un cambio de corazón y usa la magia de su equipo para volver Natsu a su tamaño original. Mientras tanto, el Lyon también aprende de las hazañas de Fairy Tail y se une Gray y Juvia.

El equipo de Natsu y Lucy encuentra un laberinto subterráneo en medio del desierto. Ellos hacen su camino más allá de las deiversas trampas explosivas a medida que descienden hasta llegar a una cripta en la parte inferior, donde se encuentran con Coco y Dan. Mientras tanto, el equipo de Gray descubre una dimensión paralela donde una de las piezas del reloj está oculto. Sugar Boy aparece antes de que tomen el papel, pero el equipo de Gray lo derrota.

Equipo de Natsu y Lucy pelean con Dan y Coco, ya que buscar la parte del reloj en la cripta subterránea. Durante su lucha, Lucy y Coco se separan de los demás, pero se ayudan mutuamente, hasta que se reúnan con sus compañeros. Mientras tanto, Gajeel ayuda Levy y su equipo en su búsqueda para una de las piezas del reloj en las montañas, mientras que el equipo de Erza entra en una vieja librería, donde se encuentran con la Banda Butt Jiggle.

Natsu tiene dificultades para luchar contra Dan solo por el poder y la habilidad Dan acumulado a lo largo de siete años. Con la ayuda de sus amigos, sin embargo, derrota a Dan y descubre la parte del reloj en una iglesia clandestina. Mientras tanto, Erza intenta disciplinar a la Banda Butt Jiggle mientras que sus compañeros de equipo intentan encontrar la pieza de reloj en la biblioteca, y derrotan a la Banda Butt Jiggle. Al mismo tiempo, Gajeel y su equipo se enfrenta a Samuel, ya que busca la parte del reloj.

Pantherlily pelea y derrota a Samuel como el equipo de Gajeel recupera la parte del reloj de una cámara subterránea. Mientras tanto, los hermanos Strauss encuentranr la otra parte del reloj y en el encuentro Mary Hughes, Byro aparece antes que el equipo de Natsu con la manecilla del reloj en su poder.

Mary Hughes utiliza sus poderes para extraer la transformación Mirajane, el Satanan Soul de su cuerpo y lo utiliza en contra de los hermanos. Sin embargo, utiliza su Mirajane prohibido "Halphas" transformación del Satan Soul en contra y derrota a Mary Hughes. Mientras tanto, Byro revela al equipo de Natsu que la Legión está bajo las órdenes del arzobispo de Zentopia para reunir y proteger las piezas de reloj de un gremio mágico que busca para reunirse y formar el Reloj Infinity.

Byro es capaz de anular toda la magia de natsu, Natsu sigue peleando con el apoyo de sus amigos y Coco de Legión. Antes de que Byro derrotara a Natsu, el resto de los miembros de fairy tail llegan con las restantes piezas del reloj, las partes del reloj reaccionan entre si juntándose. Con el reloj de la infinidad completo aparece el nuevo oración seis

Dirigido por Midnight, ahora se hace llamar Brain II, los miembros de la renacida Oracion Seis usan sus nuevos poderes para derrotar a ambos, a Fairy Tail y la Legión. Fairy Tail es rescatado por Blue Pegasus mientras Oración Seis desaparece con el Reloj Infinity. Lucy vuelve a leer llave de los cielos estrellados y se da cuenta de que su padre le confió la manecilla del reloj para impedir que el reloj se construya.

Fairy Tail se entera de que Oración Seis está destruyendo iglesias como parte de su plan para poder completar el Reloj de Infinity. Utilizando la adivinación de Cana, los miembros de Fairy Tail se dividen en grupos nuevos para ir a las iglesias que aún no han destruidos los miembros de la Legión y Oracion Seis. Mientras tanto, Gildarts y Laki investigan la plantación largo tiempo abandonada de la familia de Michelle, añade la Legión Guttman convicto a sus filas, y Lahar interroga al cardenal Zentopia Lapointe sobre Oración Seis reciente fuga de la prisión.

Lahar pide ayuda a Dranbalt, que se ha retirado de la depresión por su incapacidad para ayudar a Fairy Tail en la Isla Tenrou. Mientras tanto, Natsu y el equipo de Wendy se enfrentan contra Jackpot Oración Seis y Grim Reaper (antes Erigor de Eisenwald), respectivamente, y Gajeel y Juvia encontrar Guttman y Hughes María atacar una iglesia, mientras que Gildarts y Laki investigar una iglesia llena de sacerdotes y artificiales monjas.

Lahar y Dranbalt enfrentarn Katja, uno de los muchos asistentes celestiales encargadas de la protección de una fuerza desconocida de Oración Seis. Racer aparece ante ellos y, después de luchar contra Dranbalt, usa un hechizo llamado "Anti-Link" para cortar permanentemente el poder de Katja, debilitando el sello a su objetivo. Mientras tanto, Wendy derrota al Erigor,su cerebro lavado él y recupera sus recuerdos, Gray y el equipo Erza de pelean contra Ángel y Cobra, respectivamente, y Gildarts y Laki descubren el cuerpo comatoso de una chica llamada Michelle, con lo que la identidad de la "Michelle" con el grupo de Natsu en tela de juicio.

Los miembros de Oración Seis dejan de luchar contra Fairy Tail y reanudan su misión de echar el Anti-Link a los asistentes celestiales ocultos en iglesias, levantar completamente el sello de la verdadera forma del reloj de Infinity,. Byro, por su parte, le dice a equipo de Natsu que las órdenes de Lapointe son para traer a Lucy al arzobispo de Zentopia. Con el plan completo de Oración Seis, "Michelle", revela su verdadera identidad como miembro de Oración Seis, Imitatia, quien se hizo pasar por pariente de Lucy para manipular Fairy Tail en la ayuda de ellos. También revela su autoridad como arzobispo que le había dado la real, lo que obligó Byro a seguir sus órdenes, y secuestra a Lucy.

Natsu se encuentra preso en la Catedral de Zentopia junto con la Banda Jiggle Butt y es verdaderamente malo. En algún lugar, Lucy está clavadada en una pared mientras la Midnight, Klodoa e Imitatia preparan para activar la Pesadilla Real, la magia que contiene el reloj infinito. Mientras tanto, un grupo de arqueólogos que Lucy se encontró anteriormente en la búsqueda de las piezas del reloj aparecen en el gremio. El líder se revela para ser el descendiente de la Voluntad de Neville, Jean-Luc, y un conocido de Jude Heartfilia. Él y sus compañeros de equipo explican la historia del reloj infinito y su afiliación con Zentopia, y pedir a Fairy Tail detener el reloj. Más tarde, Ichiya viene con el nuevo diseño de Christina y traer a varios miembros seleccionados Fairy Tail para Zentopia Catedral. Sin embargo, Racer aparece en su dirigible. Mirajane activa su Satan Soul y se hace cargo de él, mientras que otros continúan su viaje. Lahar finalmente consigue la lacrima vigilancia utilizado para Magic Consejo reparado y se entera de que el sacerdote que solía visitar Oracion Seis en la prisión periódicamente se revela como el cardenal Lapointe. Mientras tanto, Natsu y los Butts Jiggle logran salir y liberan a Coco lo largo del camino, que pide unirse a ellos. Midnight, Klodoa e Imitatia empiezan activando la Pesadilla Real con Lucy, ahora aparentemente un estado mental inconsciente.

El reloj infinito resulta ser capaz de afectar el tiempo de los seres humanos. Mirajane derrota Racer e Ichiya pelea contra Kanaloa, al igual que Byro envía la que aeronave llega a la Catedral de Zentopia. Gildarts y Laki llegan a la primera habitación del arzobispo y se enteran que el arzobispo está siendo controlado. El Cardenal Rapowaint aparece frente a gildarts y laki, en ese momento Natsu y Coco llegan, confirman que Rapowaint es en realidad Maestro Zero, el anterior líder de Oracion Seis y que es el que está controlando al arzobispo.

Dirigido por Coco, Natsu, Gray, Erza, Gajeel, Elfman y partieron hacia el Castillo Infinito para derrotar a los nuevos Oracion Seis para cambiar la titularidad del reloj, para que puedan detenerlo y salvar a Lucy. Sin embargo, Lapointe es en realidad una muñeca creada por Magia de Personificación con cabello Maestro de Zero. Gildarts se las arreglan para derrotar Byro.

Coco, Elfman y Natsu, encuentran el lugar donde esta Lucy, pero Michelle, ahora que es Imitatia, comienza a luchar contra ellos, repitiendo cada vez, que esto lo hace por el amor que tiene por Lucy; Coco, Elfman y Natsu se dan cuenta que esta, ataca a los órganos vitales. Mientras, Gray pelea contra Angel, junto a Dan Straight, quien lo cubre con su escudo cuando Tenshi (angel), ataca.

Lucy, está siendo absorbida por el Reloj Infinito; mientras el Arzobispo recupera su estado, este, les informa al gremio que hay una forma de rescatar a Lucy y detener el reloj: Romper las cadenas. Erza derrota a Cobra. Lucy, logra darse cuenta que Imatatia (Michelle), siempre a estado con ella, pero es tarde, pues esta termina siendo acabada por Brain II.

Natsu empieza la pelea con Brain II, mientras tanto Gray, Wendy y Erza siguen rompiendo las cadenas para detener el reloj; Kinana encuentra a la persona que lo llama, siendo esa persona Cobra del nuevo Oracion Seis; Natsu derrota a Brain II, Lucy destruye el reloj mientras todos pensaban que Lucy murió, Natsu percibe su olor y la encuentra.

Después de su encuentro con Renacido Oración Seis, Fairy Tail y Cuerpo de la Legión se disculpan entre sí, comenzando así una nueva etapa. Una Gran fiesta empieza. Mientras tanto en otro lugar, dos magos extraños aparecen.

Tras 7 años, los miembros de Fairy Tail que no fueron a la Isla Tenrou se volvieron más fuertes, quedando demostrado así por Max. Después de darle a Gildarts el puesto de 5to Maestro, Makarov, recive una respuesta no muy grata de parte de este, convirtiéndose así en el 6to Maestro. Wendy, tras quedar abandona por su Madre, Grandeeney, se da cuenta de que Porlyusca es la Grandeeney de Edolas, obteniendo así 2 técnicas secretas nuevas.

Después de darse cuenta de que los Grandes Juegos Mágicos comienzan en 3 meses, el Equipo Tenrou decide comenzar a entrenar. Tras recivir una noticia preocupante por parte de Virgo, estos se dirigen al Mundo Celestial, y se percatan de que esta era mentira, para así tener una fiesta de bienvenida. Al acabar la fiesta, la noticia de verdad llega, les quedan 5 días para entrenar.

A medida que los gremios, uno por uno, consideran entrar a los Grandes Juegos Mágicos, Natsu y su compañía están desesperados, ya que perdió todo su tiempo de entrenamiento. Sin embargo, reciven invitación de tres caras conocidas, que vendrán a darle Fairy Tail otra oportunidad de ganar los Juegos, mientras que también está investigando una fuente de gran poder mágico aún ominoso. Mientras tanto, Erza pronto se reúne con su antiguo amigo y enemigo, Jellal Fernandes, y los dos recuerdan su pasado y errores.

Tras la llegada a Crocus, Natsu se encuentra con un grupo de Dragon Slayers, conocidos como la tercera generación, estos le revelan a Natsu una situación preocupante. El evento preliminar da comienzo, una ronda de eliminación en la que solo quedarán 8 equipos. ¿Donde está Wendy?

Después del Anuncio dado por Mato, el Equipo de Fairy Tail se dirige a recorrer todo el laberinto para llegar a la meta, Mientras que los otros miembros de Fairy Tail buscan a Wendy y Charle. Al final se llevan una gran decepción al darse cuenta de que llegaron de último lugar.

Mavis is bored staying alone in Tenrou Island, so she decides to pay the guild a visit, unaware that the Fairy Tail members are going to the beach for a training camp which she decides to tag along as well. The group faces a lot of trouble that are caused by Natsu and Gray. What would happen if the girls got drunk?

Por fin dan inicio los Grandes Juegos Mágicos, en donde los ocho equipos se enfrentaran a distintas pruebas para probar quien lograra ser el numero uno de todo Fiore pero, al parecer un gremio oscuro a entrado también a participar, el gremio del hijo del Maestro Makarov, Iván Dreyar maestro de Raven Tail.

Comienza el evento oculto y todo el mundo le resulta difícil, ya que se trata de esconderse y atacar. Gray está siempre en la mira por Nullpuding y el resto de su equipo están preocupados por esto. Se puso de manifiesto que el equipo de Fairy Tail que gana es para conseguir lo que quiere de un equipo perdedor, lo que aumenta el espíritu de lucha de ambos equipos. Al final, Rufus gana el primer evento y Gray jura vengarse de él y de Raven Taiñ. La primera batalla del día se anuncia: Lucy vs Flare.

Fairy Tail sospecha que Raven Tail tiene algo en su contra, por el ataque a Wendy y su comportamiento en la primera prueba. Así comienzan la ronda de peleas del primer día, con la pelea entre Lucy y Flare, quien en base a artimañas logra controlar a Lucy, sin embargo Lucy, junto a Gemini recitan el conjuro Urano Metría, y cuando está a punto de alcanzar a Flare, desaparece misteriosamente, junto al poder mágico de Lucy, quien cae, rendida y sin fuerzas. Nadie excepto el Sr. Yajima (miembro del jurado, y antiguo camarada de Makarov), los representantes de Blue Pegasus, Lamia Scale y los miembros de Fairy Tail se dan cuenta que el responsable ha sido Raven Tail. Flare es declarada la vencedora del combate, y el público empieza a abuchear Fairy Tail. Natsu baja al campo a buscar a Lucy, quien está llorando por haber perdido, y la anima diciéndole que sin puntos, el juego sería aún mas emocionante.

Después de la derrota de Lucy contra Flare, continúan las batallas del Primer Día de Los Grandes Juegos Mágicos. Se enfrentan Ren Akatsuki contra Arania, ganando Ren; War Cry contra Orga, ganando Orga; y Jura contra Mystogan, ganando Jura. Mientras tanto, en el hospital, Charle tiene una extraña premonición, un texto escrito hacia Lucy, en el que relata que días después de los Grandes Juegos Mágicos, ocurrirá algo terrible. Finalmente, el día termina y Sabertooth queda en primer lugar.

Fairy Tail celebra en un bar de la ciudad su primer día, haciendo caso omiso de los resultados con el objetivo de cambiar las cosas. Mientras tanto, un Mago Clase S de Quatro Cerberus conocido como Bacchus aparece delante de Fairy Tail y les advierte que comenzará a participar y derrota a Kana en un concurso de beber alcohol. El Segundo Día de Los Grandes Juegos comienza, con Natsu, Gajeel y Sting decididos a participar en el evento "Chariot", una carrera sobre un carro en movimiento, que termina ganando Bacchus, sin embargo, se sienten incapaces de competir, debido a su enfermedad por los transportes, la cual, según Sting afecta a todos los Dragon Slayers. Aun así, se esfuerzan al máximo por su gremio y terminan 6º y 7º respectivamente logrando un reconocimiento por parte del público. Posteriormente, comienza la ronda de combates, Kurohebi lucha contra Toby y hacen una extraña apuesta.

Continuan las peleas del segundo día, con el enfrentamiento entre Elfman y Bacchus, quienes apuestan, si pierde Elfman, Mirajane y Lisanna le pertenecerán a Bacchus, pero si gana Elfman el gremio de Bacchus pasará a llamarse "Quatro Puppy" (Cuatro Cachorros). Por otro lado Natsu, quien está en la enfermería descubre que raptaron a Wendy, Charle y a Porlyusica, por lo que sale en su busca. Mientras, en la pelea, Elfman y Bacchus luchan hasta caer rendidos. Bacchus parecía el vencedor por estar aún parado, pero en realidad estaba bastante agotado y cayó, dejando a Elfman ganador.

Comienza la batalla entre Mirajane y Jenny, la cual es una competencia de modelaje, posteriormente entran la mayoría de las magas para el deleite de la audiencia a una competencia de trajes de baño y de novias. Posteriormente, y tras haberse acabado la conmoción, el último traje en competencia de Mirajane y Jenny es el de combate, antes de la transformación, apuestan que la perdedora deberá posar desnuda para una revista; Finalmente Mirajane utiliza su más poderoso Satan Soul para hacer frente a Jenny.

Siguiendo la tónica de los combates anteriores, Yukino y Kagura deciden apostar sus vidas. La batalla comienza, y Yukino hace un gran despliegue con sus espíritus estelares "Libra" y "Piscis", pero Kagura los vence fácilmente, por lo que Yukino invoca al "espíritu de la 13º puerta: Ophiuchus", sin embargo, Kagura, demostrando su fuerza, derrota a Yukino. Así finaliza el día, quedando Raven Tail en primer lugar. Posteriormente Erza habla con Jellal, y de camino a la posada, se reencuentra con Milliana.

Jiemma, el maestro de Sabertooth, humilla y expulsa a Yukino del gremio. Paralelamente Miliana le revela a Erza su odio y el plan de venganza de Kangura hacía Jellal, dejando a Erza desconcertada. Luego, en la posada, Natsu y compañía se encuentran con Yukino, quien le ofrece a Lucy las llaves de Piscis y Libra, pero esta última decide rechazarlas. Posteriormente Yukino le revela a Natsu que ha sido expulsada, causando la ira del mago, quien termina invadiendo solo el dormitorio de Sabertooth dispuesto a luchar contra Jiemma.

Natsu lucha con Jiemma, hasta que Minerva, hija de Jiemma, interrumpe la pelea con Happy como rehén, por lo que Natsu se retira. Así comienza el tercer día de Los Grandes Juegos Mágicos, con la prueba Pandemonium, un castillo gigante con 100 poderosos monstruos en su interior, de los cuales, cada mago puede decidir el número de monstruos contra los que luchar; Erza representa a Fairy Tail A, y al ser elegida como la primera en entrar, decide luchar contra los 100 monstruos sola.

Erza, utilizando todo su poder mágico, logra derrotar a los 100 monstruos de Pandemonium y sólo salir con heridas leves. Posteriormente, los jueces deciden organizar un juego de potencia de golpe, llamado "Magic Power Finder" para poder puntuar a los otros 7 equipos, quedando Kana en primer lugar gracias a la magia Fairy Glitter.

Comienzan los combates, y Milliana de Mermaid Heels derrota a Sems de Quatro Puppy, posteriormente, Rufus de Sabertooth derrota a Eve de Blue Pegasus. Finalmente, comienza el combate entre Alexei de Raven Tail y Laxus de Fairy Tail B, Laxus comienza siendo apaleado, hasta que se revela que es sólo una ilusión creada por Alexei, quien en realidad es Ivan; padre de Laxus, para forzarlo a que revele la ubicación de Lumen Histoire, a pesar de que Laxus no sabía nada, se niega rotundamente, y se dispone a enfrentar a todo Raven Tail solo.

Comienza el combate entre Laxus y la élite de Raven Tail, sin embargo, no son rivales para el mago, quien les hace pagar por todas las veces que se han metido con Fairy Tail, posteriormente, Raven Tail es descalificado y encarcelado por la guardia real. Finalmente, comienza el último combate del día, Wendy de Fairy Tail A contra Chelia de Lamia Scale, y se revela que esta última, posee la magia del God Slayer del Cielo, comenzando así un feroz encuentro entre las magas.

Termina la pelea entre Wendy y Chelia, con un empate por tiempo, quedando nuevamente Sabertooth en primera posición. Posteriormente Doranbolt, atrapa a Jellal persiguiendo a una persona encapuchada, quién probablemente era la fuente de la magia maligna que ha sentido Crimen Sorcière durante el torneo, pero es salvado por la oportuna intervención del Sr. Yajima, en ese instante, las magas de Mermaid Heels aparecen, Kagura siente repulsión y Milliana queda en shock, tras descubrir que Fairy Tail oculta a Jellal. Finalmente Makarov, Mavis y Laxus hablan brevemente sobre Lumen Histoire.

Mientras Fairy Tail celebra en un bar, muchas cosas suceden durante la noche. Posteriormente, comienza el cuarto día de Los Grandes Juegos Mágicos, con la competencia "Batalla Naval", una competencia en una esfera de agua, cuyo ganador será el último mago que quede dentro, Minerva logra ganar la prueba, pero tortura cruelmente a Lucy antes de derrotarla, enfureciendo a Fairy Tail

La malherida Lucy es llevada de emergencia a la enfermería para que descanse, en eso, el maestro Makarov le comunica a Fairy Tail, que tras la expulsión de Raven Tail, los equipos A y B serán fusionados en uno, así el nuevo equipo termina siendo compuesto por Natsu, Gray, Erza, Laxus y Gajeel. Posteriormente, comienza la ronda de combates, la cual será en parejas, primero vemos la lucha de Bacchus y Rocker por Quatro Puppy y Ichiya y el conejo, quien resulta ser el Exceed Nichiya, por Blue Pegassus.

El cuarto día de los Grandes Juegos Mágicos va continuando con el segundo partido de la jornada, Lamia Scale contra Mermaid Heels. Ambos bandos luchan por ganar, sólo para poner fin a la batalla en empate, lo que lleva al comienzo del último partido entre los Dragon Slayer de Fairy Tail y Sabertooth.

La lucha de Natsu y Gajeel contra los dragones gemelos de Sabertooth continúa, con ambos lados tomando turnos para tener y mantener la ventaja en la lucha. Sting recuerda la promesa que le hizo a Lector, aparentemente derrotaran a los dos magos de Fairy Tail. Sin embargo, antes de la victoria, Natsu empuja a Gajeel a un lado para pelear por sí mismo.

Natsu continúa su lucha en solitario contra los dragones gemelos de Sabertooth, y a pesar de los esfuerzos del dúo por superar a Natsu, este resulta ser un rival formidable y finalmente gana. A medida que el gremio comienza a celebrar, idas oscuras se presentan, Gajeel encuentra un cementerio de dragones debajo de la Domus Flau, mientras que Jellal finalmente se enfrenta a la persona enmascarada.

During the Grand Magic Games, the Mages of Fairy Tail head to the popular resort known as Ryuzetsu Land, seeking to relax. While interacting with their friends and even members of other guilds, the crazy antics of Fairy Tail soon lead to trouble for everyone.

Lucy y Happy se encuentran perdidos en una ciudad buscando a Natsu y al resto de sus amigos tras separarse, cuando de pronto se encuentran con una extraña muchacha llamada Ellie, que también anda buscando a un amigo suyo llamado Haru.

Fairy Tail celebra sus anteriores victorias comportándose como de costumbre. Mientras en Sabertooth el maestro Gemma reprende a los dragones gemelos, en un momento de ira mata a Lector lo que enfurece a Sting quien ataca a su maestro. Jellal se encuentra con la persona encapuchada, Gajeel aparece para mostrar a Natsu y Wendy el subterraneo en donde encontró un cementerio de dragones. Wendy usa Vía Láctea para invocar el alma de un dragón que les cuenta el origen de los Dragon Slayer. Charle tiene una visión de la ciudad en ruina siendo destruida por dragones.

Natsu y su grupo hablan con Arcadios y Yukino acerca de sus objetivos con el portal Eclipse, sin embargo el ministro de defensa interviene pues no está de acuerdo con el proyecto en el cual necesitaban de Lucy y Yukino, por tal causa son arrestadas. Ante ésto los miembros de Fairy Tail deciden mandar un equipo representante en el día final del torneo y un equipo que rescate a Lucy, formando una batalla en dos frentes.

Comienza el evento final del torneo, los gremios participantes compiten en una batalla de supervivencia, en donde el equipo de Fairy Tail es movilizado gracias a las estrategias de la primer maestra del gremio Mavis, mientras el equipo de rescate llega a salvar a Lucy y a Yukino, sin embargo el grupo es enviado por la princesa de Fiore, Hisui, a un lugar subterráneo conocido como El Palacio del Infierno.

Gray es dirigido por Mavis en dirección al oponente que tanto deseaba enfrentarse, Rufus de Sabertooth, con quien tendrá un reñido duelo basado en magia de creación, ¿podrá el poder de los sentimientos superar a los cálculos?.

Mientras el torneo sigue su curso, el equipo de rescate de Lucy sigue buscando una salida del Palacio del Infierno, en ese lugar se encuentran con el comandante Arcadios quien había sido atacado por un grupo de ejecutores conocidos como los Caballeros Garou, un grupo independiente que trabaja para el reino desde las sombras y con quienes Natsu, Lucy, Mirajane, Wendy, Yukino y el resto del grupo deberán enfrentarse para encontrar una salida.

La batalla del equipo de rescate contra los Caballeros Garou continúa, aunque por obra de Cosmos son separados, quedando cada uno con un oponente para batalla; Natsu vs. Kama, Wendy vs. Cosmos, Mirajane vs. Kamika, Pantherlily vs. Neppa, Lucy, Yukino, Arcadios, Happy y Charle vs. Uosuke, ¿cuál será el rumbo de éstos ahora que han sido separados?.

La Batalla contra los Caballeros Garou continúa, es el turno de Lucy y Yukino, quienes recuperan sus llaves gracias a Loke, con ésto la batalla de Lucy, Yukino y sus espíritus contra Uosuke de los Caballeros Garou da inicio.

Continúa la batalla del equipo de rescate contra los Caballeros Garou en el Palacio del Infierno, pero ésta vez poniendo fin a las batallas ¿Podrán Natsu, Lucy, Mirajane, Wendy, Yukino y Pantherlily derrotar a Kama, Uosuke, Kamika, Cosmos y Neppa?.

El equipo de rescate encuentra la salida del Palacio del Infierno, sin embargo se ven envueltos en un suceso al encontrarse con alguien en la puerta, quien les habla sobre el futuro que les espera, el torneo continúa mientras dan inicio las fuertes y complicadas batallas, Erza, la maga más fuerte de Fairy Tail se enfrenta a las otras dos magas más fuertes de la competición, Kagura de Mermaid Heel y Minerva de Sabertooth, dando una fiera batalla triple entre un Hada, una Sirena y una Tigresa.

El equipo de rescate se ha encontrado con una Lucy, la cual dice venir del futuro, mientras en el torneo continúan los encuentros para los enfrentamientos, ésta vez es el turno de Laxus y Orga para mostrar la fuerza de sus rayos, Rogue dando inicio a su anhelada batalla contra Gajeel, mientras Erza continúa en su enfrentamiento con Kagura y Minerva, sin embargo la maga de Sabertooth decide retirarse de la batalla dejando el duelo entre Erza y Kagura.

Continúa la batalla entre Erza y Kagura, Kagura logra recordar un poco más acerca de su pasado y Minerva regresa al escenario de batalla, mientras el Equipo de Rescate se encuentra junto a Lucy del Futuro, quien despierta y les habla acerca del trágico futuro que se apresura a Fiore.

Mientras Lucy del Futuro continúa relatando acerca del futuro que se aproximaba, Arcadios tiene algunas dudas sobre ella, mientras en las batallas del torneo es el turno de Gajeel, quién se enfrenta a Rogue de Sabertooth quien es poseído por una sombra que le habla y ordena que mate a su oponente, lo que preocupa a Frosch, amigo y compañero del mago de Sabertooth.

El enfrentamiento entre Gajeel y Rogue de Sabertooth continúa, esta vez para decidir al ganador de la batalla de las sombras, por otro lado de la ciudad Juvia y Gray continúan su enfrentamiento contra Lyon y Chelia, mientras Minerva se divierte un momento con Erza, el Equipo de Rescate y Lucy del Futuro se enfrentan al Ejército Real, y al mismo tiempo vuelven a ser atacados por Los Caballeros Garou, y en el torneo comienza la verdadera batalla entre Laxus, Orga de Sabertooth y Jura de Lamia Scale.

Es momento de mostrar quién es el gremio más fuerte; Fairy Tail, Sabertooth o Lamia Scale, los gremios que se disputan la Gloria, las batallas finales del torneo están por culminar.

Fairy Tail ha ganado el torneo, el Equipo de Fairy Tail se pregunta el motivo por el que Natsu no ha lanzado la señal de operación exitosa, en Mercurius el Equipo de Rescate intenta abrirse camino mientras luchan con el ejército de Fiore, todo para dar aviso acerca del destino que Lucy del Futuro les había contado, un sujeto extraño aparece y está dispuesto a matar a Lucy, ¿cuál es la razón?.

Luego de que Lucy del futuro haya sido asesinada por Rogue del Futuro, Lucy escapa de Mercurius junto a Wendy, Loke y los Exceed, el rey de Fiore informa a los gremios sobre la destrucción que se avecina y sobre el Plan Eclipse, y pide a todos ellos que unan sus fuerzas para combatir a los dragones, mientras que fuera del castillo comienzan a abrirse las puertas de Eclipse, dentro de el se lleva a cabo una fiera batalla entre Natsu y Rogue del Futuro.

Lucy intenta cerrar las puertas de Eclipse, Hisui intenta detenerla, pero pronto todos se dan cuenta que el hacer caso a Lucy era necesario, pues los dragones comienzan a pasar a través de Eclipse, así comienza la batalla entre humanos y dragones

Luego de la salida de los dragones a través del Portal Eclipse, los magos de los gremios entablan una batalla contra ellos, Fairy Tail, Sabertooth, Blue Pegasus, Mermaid Heels y Lamia Scale hacen su intento por derrotarlos, mientras Natsu continúa su batalla contra Rogue del Futuro y el dragón Motherglare, ante el ataque de 7 dragones la única salida posible es el contraataque de 7 Dragon Slayer.

Habiendo 7 dragones y 7 Dragon Slayer, la situación de batalla cambia y son los Dragon Slayer quienes se enfrentan a ellos, Motherglare, uno de los dragones pone algunos huevos, de donde salen otros dragones pequeños, de los cuales el resto de los magos deben enfrentar, mientras Zirconis da una prueba de su magia, la cual hace a los humanos perder la dignidad.

La batalla entre magos y dragones continúa más viva que nunca. Por su parte, Natsu ha conseguido aliarse con Atlas Flame, al conocer éste último que el padre del Dragon Slayer es Igneel. Con la nueva alianza, Natsu vuelve a ir a por Rogue del futuro con la esperanza de derrotarlo de una vez por todas. Mientras tanto, Ultear descubre la ubicación de Rogue del presente y se pregunta si debe matarlo o no para salvar el futuro.

La lucha que involucra humanos y dragones continúa, mientras algunos continúan en batalla, luchando por seguir con su vida, existe alguien que cree que sigue siendo una terrible pecadora y que no merece vivir pues no ha cambiado sus malos aspectos, y por otros rumbos, la guerra se llena de malos momentos y tragedias inevitables.

Ante la inesperada muerte de Gray y varios otros magos, para algunos parece no haber esperanza de victoria en la lucha contra los dragones. Mientras la lucha continúa, Lucy sigue abriéndose camino para informar lo que ha encontrado en la libreta de su contraparte futura, y Ultear continúa lamentando su acciones y su existencia, lo que le hace tomar una decisión que le hará pagar un alto precio.

Al darse cuenta que si Eclipse es destruida todo regresará a la normalidad, Lucy y Yukino intentan destruir el portal sin mucho éxito, sin embargo la solución llega luego de muchos esfuerzos, la batalla contra los dragones da fin, y es momento de que cada ser que altera el presente, regrese a su respectivo tiempo.

Algunos días después del final de la guerra entre el presente y el pasado, el Rey invita a los magos a un banquete dentro del castillo, los gremios que competían y luchaban unos contra otros durante el torneo, ahora conviven y disfrutan del momento que se les ha regalado, sin embargo Natsu no aparece y nadie parece saber en dónde se encuentra. Hisui decide aceptar su castigo por haber tomado la decisión equivocada de abrir eclipse, por lo que su padre decide darle un castigo un poco fuera de lo común.

Los magos del torneo regresan a su hogar, entre ellos los integrantes del equipo de Natsu, mientras ellos alistan y realizan su viaje de retorno, en otros lugares se hacen algunas revelaciones, tales como la futura apertura de las puertas del infierno, en otros lugares, la gente anda por Crocus, tal como lo hace una anciana que ha aparecido de pronto, y en otros lugares, alguna gente se pregunta ¿En dónde está Ultear?, tal como lo hacen Jellal y Meredy.

Fairy Tail ha regresado a casa, Magnolia se muestra orgulloso, el orgullo es tan grande que tienen para ellos, un enorme presente. Natsu y Lucy deciden tomar una misión que aparenta ser fácil, pero resulta ser un poco complicada. En otra parte, Mavis, primer maestra de Fairy Tail sostiene una confrontación, con aquel conocido como "El Mago Oscuro".

Sabertooth también ha regresado a casa luego del torneo, el ambiente oscuro que se tenía con la presencia de Jiemma y Minerva ha desaparecido, el gremio ahora es más unido y alegre con su nuevo maestro Sting, quien junto a sus compañeros Lector Rogue y Yukino, buscan a Frosch, que se ha perdido en la ciudad, y no sabe regresar a casa, ellos lo vigilan y cuidan, mientras el pequeño Exceed intenta regresar a su gremio, junto a su preciado amigo Rogue.

Gray y Juvia han sido premiados por un cliente muy agradecido luego de haber cumplido una misión, el regalo que él les ha dado es una mesa de billar, lo que emociona a muchas personas dentro del gremio, y a otras les trae recuerdos, como a Erza, quien luego de ver el asunto de la mesa de billar comienza a recordar un poco sobre años atrás, en donde por ciertas circunstancias, aprendió a jugarlo, circunstancias en donde conoció a una chica conocida como "Moulin Rouge", quien tendría más tarde un espacio en la vida de Erza y de Fairy Tail.

Como agradecimiento por haber participado en el cierre de Eclipse posterior a los Grandes Juegos Mágicos, Lucy y Yukino deciden recibir a sus espíritus y complacerles en algún deseo que tengan, ésto junto a Natsu y Happy, sin embargo Lucy no espera lo agotador que puede ser lidiar con todos los espíritus, especialmente por las diferentes actitudes que cada uno de ellos posee.

El Clima de muchas partes se encuentra un tanto extraño, nieve en el desierto, calor en épocas de frío, y demás sucesos pasan, todos los miembros de Fairy Tail deciden ir a alguna misión, Natsu, Lucy y Happy eligen no quedarse atrás, y toman una misión un tanto extraña, en donde Lucy nota que no logra invocar a ningún espíritu de las llaves doradas, además de tener que enfrentarse repentinamente a enemigos con los que nunca esperaron llevar una batalla.

Después de los sucesos ocurridos con los Espíritus del Zodiaco, los magos de Fairy Tail junto a Yukino deciden investigar más acerca del por qué podrá estar ocurriendo todo lo sucedido, por lo cual deciden dividirse en equipos, sin embargo Natsu se separa del gurpo para viajar al mundo celestial y llevar una batalla contra uno de los espíritus, mientras Lucy, Yukino y Levy se dirigen a la biblioteca mágica para comenzar su investigación, sin imaginar los problemas a los que ahí se enfrentaran.

Hisui y Arcadios salen en búsqueda de Fairy Tail, para explicar un poco acerca de la situación que ocurría tanto en el mundo real, como en el Mundo Celestial, sin embargo deberán a enfrentarse a un rival, o mejor dicho, dos rivales pertenecientes a los 12 Espíritus del Zodiaco.

Los Espíritus del Zodiaco han comenzado Liberum, el ritual que les otorgaría la libertad que tanto buscaban incluso a consecuencia de su muerte, sin embargo son detenidos por los magos de Fairy Tail, con quienes deberán enfrentarse para decidir el futuro del Liberum.

Las batallas de los magos contra los espíritus celestiales continúan, Lucy lucha contra Virgo, Kana contra Escorpio, Mirajane contra Piscis y Natsu contra Leo, mientras en el escenario del parque de diversiones se lleva a cabo otra batalla, Wendy y Aquario se enfrentan en una divertida y peligrosa batalla de niñas pequeñas.

Los magos siguen en duelo contra sus respectivos contrincantes, Levy se enfrenta a Capricornio en un duelo de conocimientos, mientras Mirajane lucha y logra derrotar a Piscis, Lucy sigue corriendo gran peligro con la sádica Virgo, y Kana se enfrenta a Escorpio en un duelo de cartas, en donde ambos deberán poner sus reglas y usar su mejor estrategia utilizando un mazo de sus respectivos compañeros en el enfrentamiento.

Los enfrentamientos contra los Espíritus Celestiales no se detienen, Levy, Lucy, Kana y Yukino siguen lidiando con Capricornio, Virgo, Escorpio y Libra, cada vez con más dificultad, mientras a Gray le toca lidiar con Cáncer, a quien deberá enfrentar en una simple batalla de baile, ¿cómo superará Gray la vergüenza que le produce el baile para poder hacer frente a Cáncer?.

Luego de una serie de preguntas, Levy logra derrotar a Capricornio, mientras que al mismo tiempo, Lucy se enfrenta a Virgo tal como se enfrenta Yukino con Lbra, en un extraño lugar, al cual han llegado Natsu, Happy, Wendy y Charle aparece una extraña mujer que dice ser el espíritu de la décimo tercera puerta, y Juvia finalmente se encuentra con Aries, a quien deberá derrotar aún con el cansancio que le produce el calor del mundo desértico del Espíritu Celestial.

Continuando con los enfrentamientos contra los espíritus celestiales, es el turno de Gajeel y Lily de buscar una salida ante la situación que se encuentran con los gemelos Gemini, Hisui y Arcadios observan las batallas mientras continúan en dentro de la treceava puerta, Lucy aún sigue junto a Virgo, Yukino junto a Libra, mientras Erza se enfrenta Sagitario en tres purebas dentro del escenario de papel maché del espíritu celestial, y al mismo tiempo, Natsu, Wendy, Happy y Charle se enfrentan al domador de la serpiente, Ophiuchus.

Los magos que han cerrado las puertas de sus rivales se reúnen nuevamente, la tensión durante los enfrentamientos contra los espíritus no se detiene, Leo junto a Ophiuchus vuelve a realizar el Liberum, sin problema alguno para afectar los espíritus cuyas puertas ya fueron cerradas, así como a Virgo y Libra, quienes continúan luchando contra Lucy y Yukino respectivamente, Natsu, Wendy, Happy y Charle inician sus intentos por detener el ritual, y para lograrlo, Natsu deberá enfrentarse nuevamente a Leo, y su deseo por conseguir la libertad completa.

La Magia Oscura de Leo que ha adquirido Natsu comienza a afectarle, Lucy y Yukino se enfrentan a Virgo y Libra, ésta vez para culminar con la batalla, el combate contra La Domadora de Serpientes, Ophiuchus inicia, aunque parece ser realmente complicado y la situación se modifica nuevamente debido a revelaciones del espíritu de la décimo tercera puerta.

Al darse cuenta de que con el fin de detener Liberum Versus deben destruir cuerpo de Ophiuchus, Erza y los otros atacan a la bestia de diferentes lugares. Mientras tanto, Happy y Natsu toman vuelo para participar en la batalla principal contra el cuerpo de Ophiuchus. Lucy, Yukino y Hisui activan Gottfried, un hechizo capaz de destruir el Astrolabio, que está transmitiendo energía al Rey Espíritu Celestial.

La batalla contra la domadora de serpientes llega a su fin, el grupo que ha ido a Astral Spyritus decide viajar al Mundo Celestial para enfrentar a la raíz de todos los problemas, el Rey Espíritu Celestial.

Lucy, Gray, Erza y Gajeel contiúan luchando contra el Rey Espíritu Celestial en el Mundo Celestial, mientras Natsu ataca desde el interior del Espíritu, en dicho interior Natsu hace todo lo posible por detener de una vez por todas el desastre causado en cuanto a los Espíritus del Zodiaco, y llegando por fin a la parte culminante de la batalla.

Bisca y Alzack salen de misión, por lo que deciden encargar a su hija Asuka con Natsu, quien al perder un juego promete que hará todo lo que la niña le pida, Lucy y Happy se unen al cuidado de Asuka, que además deberán trabajar en pequeñas misiones para ayudar a la pequeña a conseguir dinero para poder comprar un objeto que es muy preciado para sus padres.

Es un día especial para Juvia, es el día número 413 desde que conoció a Gray, lo cual la tiene muy contenta, aconsejada por Erza, Juvia decide hacer un regalo para Gray, por lo cual ella buscará qué regalarle, sin saber que ese día es también una fecha importante para su amado.

Natsu, Lucy y Happy salen a una misión, en la cual habían aceptado conseguir cierto hielo de la montaña Hakobe para una fabrica de hielo, cuentan que dicho hielo no se derrite y no puede ser cortado con un arma afilada normal además de tener usos cosméticos, alimenticios y curativos, en la búsqueda de dicho hielo, Lucy, Natsu y Happy quedan atrapados en una cueva con vida, de la que se dice nadie logra salir.

Debido a los problemas que le causa a Lucy el quedar sin sus llaves a la hora de una batalla o misión, ella decide aprender la magia de Transformación, por lo que decide pedir lecciones a Mirajane, no sin que Natsu y Happy se entrometan en el asunto y decidan aprender también dicha magia, al igual que Macao y Wakaba aunque éstos a escondidas, por otro Lado, Wendy, Evergreen, Gajeel, Lily y Erza deciden salir a comprar algo de ropa en una tienda, de la cual saldrá una "heroína" que se hace llamar "Fairy Woman" y busca la manera de combatir el mal.

Un día en que Natsu y Lucy deciden salir de misión, les ocurre un suceso algo extraño, luego de ver una gran sombra negra pasar sobre ello, un huevo cae en la cara de Natsu, él decide cuidar dicho huevo hasta que nazca lo que haya dentro de él, hasta que un buen día nace una misteriosa criatura a la que decide cuidar y llamar "Kemokemo", tratando de investigar cómo es que debe cuidar a su nuevo amigo, Natsu decide ir junto a Lucy, Gray, Erza y Happy a un intercambio que ha organizado el Consejo Mágico, por lo que visitan a sus amigos de Lamia Scale, Blue Pegasus, Mermaid Heels y Quatro Cerberus, aunque sólo causan desastres, por otro lado, al encontrarse con Sting y Rogue, ellos hablan a los magos de Fairy Tail sobre una misteriosa isla que apareció en medio del mar.

El equipo de Natsu, junto a Sting, Rogue y los Exceed de Sabertooth deciden aceptar la propuesta del consejo de investigar la misteriosa isla aparecida en el mar, donde en un determinado momento se ven en los apuros de luchar contra una serpiente marina, además de enfrentar problemas de un cierto envenenamiento, en medio de la batalla Lucy, Natsu, Happy y Kemokemo quedan atrapados en unas ruinas, en donde harán un gran descubrimiento.

En la pizarra de solicitudes hay únicamente una de ellas, la cual pide la ayuda específicamente de Laxus, él junto a Freed, Evergreen y Bickslow deciden tomar la petición, en donde debían ayudar a una ciudad donde caían montones de rayos a diario, dicha solicitud es enviada por el alcalde de la ciudad, quien al parecer oculta algunos misterios.

El día de la apertura de otro restaurante de Yajima, Lucy, Erza, Juvia, Wendy y Levy deciden trabajar como meseras, mientras ellas trabajan, en Magnolia también ocurre otro espeluznante suceso, la gente de la ciudad entra en pánico, pues por extraños motivos su rostro cambia cuando son olfateados por otras personas que ya han adquirido el rostro que causa terror entre todos en Magnolia, el rostro de Ichiya.

Al recibir tantas solicitudes de trabajo en el gremio, mientras algunos magos de Fairy Tail trabajan, otros toman un pequeño descanso, entre los magos que trabajan se encuentran Natsu y Gray, quiénes como acostumbran, causan problemas y discusiones entre ellos mismos, por lo que deciden no volver a trabajar juntos, sin embargo, una de las peticiones para Fairy Tail era de nuevo para ellos dos y es realizada por uno de los 10 Magos Santos, Lucy, Erza, Wendy, Happy y Charle toman la petición junto a ellos para evitarlos de problemas, en su viaje platican con el dueño de la petición Warrod Sequen, quien comparte un lazo importante con el grupo que va a visitarlo para cumplir su petición.

Gracias a la ayuda de Warrod, el equipo de Natsu llega rápidamente al Pueblo del Sol, donde tal y como les informaron, absolutamente todo se encontraba congelado por un hielo nada normal, el equipo se enfrenta a un grupo de cazadores de tesoros que buscan robar la llama eterna del pueblo, mientras Erza se dedica a buscar pistas, otro enemigo observa la situación desde otro punto, Succubus Eye aparece ¿qué peligro asecha al Pueblo del Sol?.

Mientras los magos intentan conseguir el goteo de luna de las manos de los cazadores, por alguna extraña razón, Erza se ha convertido en una niña, luego de algunos sucesos, la batalla de magos y cazadores se detiene debido a una voz que Natsu logra escuchar y aparentemente conoce, al buscar de quién es la voz se encuentra con Doriate, un miembro del gremio oscuro Succubus Eye, mismo al cual se ha unido Minerva, quién aparece para confrontar a Erza, además de revelar el motivo por el cual se encuentra convertida en una niña.

Las batallas en el Pueblo del Sol dan inicio, Lucy, Flare y Wendy deberán demostrar el poder de los magos frente a los cazadores de Sylph Labyrinth, mientras Natsu continúa buscando la voz que había escuchado, Happy y Charle se encuentran en problemas, pues tienen cerca de ellos a un monstruo del gremio Succubus Eye, Erza enfrenta a Minerva y Gray se encuentra con Doriate, el causante de la apariencia de niños y la falta de poder de los magos de Fairy Tail.

Luego de haber sido convertido en niño, Gray toma la determinación para luchar contra Doriate, Erza aún convertida por la magia de Doriate, se encuentra en problemas frente a Minerva, quien la tiene bajo amenaza de muerte, mientras Gray lucha contra Doriate, el mago de Fairy Tail hace un descubrimiento sobre el hielo que congela al Pueblo del Sol además de conocer la verdadera forma de su oponente.

La batalla contra Doriate ha culminado, sin embargo aún queda en pie el Monstruo de Succubus Eye contra quien se enfrentará Natsu mientras Gray intenta salvar a la Llama Eterna, que es realmente alguien a quien los magos de Fairy Tail conocen de un poco de tiempo atrás, la batalla entre Erza y Minerva llega también a su fin, y el rostro del culpable del congelamiento en el Pueblo del Sol es revelado.

Los magos han completado la misión de Warrod con éxito, para festejarlo, ellos comen, beben y se divierten con los gigantes del pueblo llegando incluso a olvidar los incidentes sobre los que se enteraron ese día, Minerva regresa a su gremio, el cual encuentra en un estado en el que no se esperaba y donde conocerá a Kyouka, una miembro de Tártaros gremio sobre el cual Warrod habla un poco a Natsu, Lucy, Erza, Gray, Wendy y los Exceed que han regresado junto al mago santo, además de escuchar sobre el demonio más ruin de los libros de Zeref, E.N.D.

Los miembros del Consejo Mágico se reúnen dentro de Era para tomar acuerdos y discutir sobre temas relacionados al mundo de la magia, incluido el último gremio de la Alianza Balam, Tártaros, quiénes mostrarán ante éstos los alcances de su fuerza. Los magos d Fairy Tail hablan sobre lo que escucharon y vivieron durante su misión en el Pueblo del Sol, E.N.D., Zeref y Minerva son algunos temas dentro del gremio hasta que se enteran del peor incidente que jamás imaginaron sucedería, los miembros de las Nueve Puertas del Demonio de Tártaros inician su movimiento dentro del mundo mágico ¿cuál será el objetivo de éstos personajes?

Laxus enfrenta a uno de los demonios de Zeref, su nombre es Tempester, nombre que él olvida por algunas circunstancias, la batalla parece fácil, pero llevara resultados fatales, los magos de Fairy Tail deciden defender su orgullo y enfrentar a Tártaros, además de proteger a los antiguos miembros del Consejo Mágico, a quienes los miembros del último gremio de la Alianza Balam buscan para asesinar a toda costa.

Ante el objetivo de proteger a Michello y recuperar el orgullo de su gremio, Natsu, Lucy y Wendy luchan contra Jackal, el bombardero de Tártaros, quién resulta ser un oponente más fuerte de lo que esperaban, ante la desesperación de ser asesinado, Michello intenta escapar a recordar que cree saber el por qué Tártaros busca asesinar a todo aquel que haya sido miembro del consejo.

Natsu logra controlar la ventaja que tiene Jackal sobre su maldición, por lo que ahora es él quien toma la ventaja en la batalla hasta que Jackal muestra su verdadera forma, los magos de Fairy Tail que irían a proteger a los ex concejales encuentran algunas desgracias, especialmente Elfman y Lisanna quienes enfrentan a la demonio de Tártaros, Seilah, Michello revela la existencia de Face y los alcances de ésta si cae en manos del último gremio oscuro de la Alianza Balam.

Las dos magas más confiables de Fairy Tail, Erza y Mirajane se disponen a proteger a toda costa a Crawford Theme, el ex presidente del consejo, sin imaginar que están a punto de caer en una trampa, Natsu ata cabos y nota que hay alguien dando información del consejo dentro de Tártaros, Seilah continúa bajo su control a Elfman y Lisanna, luego de caer en la trampa, Erza y Mira se convierten en prisioneras de Tártaros, la primera es interrogada y torturada para dar información sobre el tercer sello mágico de Face, Jellal quien deberá encargarse de los criminales que han sido puestos en libertad, los miembros de Oración Seis.

Ante el escándalo que ha provocado Natsu dentro de Tártaros, Kyouka instruye a Yakdoriga para vigilar a Erza y poder salir a ver qué ocurre, Natsu enfrenta a Franmalth, pero Silver aparece y es capturado junto a Lisanna que ha sido derrotada por Seilah, Jellal continúa su lucha contra Oración Seis, mientras Elfman al servicio de Seilah se encuentra por causar un gran desastre.

Silver se dirige hacia la celda donde Natsu y Lisanna se encontraban para ofrecer agua a ésta última, la tortura de Erza por parte de Kyouka y Yakdoriga continúa, al igual que la batalla de Jellal vs. Oración Seis, la cual por fin tiene alguien victorioso, Tártaros logra retirar el sello de Face, la estancia de Minerva, Jackal y Tempester dentro del laboratorio de Tártaros es culminada mientras Elfman es aún controlado por Seilah, quien tiene preparada una gran sorpresa para las hadas de Fairy Tail.

Kana logra salvar a sus compañeros de la explosión ocasionada por Seilah, al mismo tiempo logra llevarlos hasta el Cubo, en donde enfrentan a los soldados de Tártaros, el contraataque no sólo es externo pues dentro de la sede de Tártaros, Mirajane despierta mientras Lamy desea convertirla en algo horrible, Erza se libera de las cadenas y Yakdoriga para ser ahora ella quien pone a Kyouka en desventaja, Lisanna y Natsu logran también liberarse, sin embargo éste último se encontrará con quien menos se lo espera.