Phillip ed Elizabeth Jennings sembrano una coppia qualsiasi che vive nella Washington degli anni '80. In realta' sono due addestratissimi agenti del KGB con un compito ben preciso; recuperare un disertore e riportarlo in Russia.

Elizabeth rimane colpita da alcuni eventi che stanno avendo luogo a Mosca, spingendola a farsi carico di una missione molto pericolosa che non può portare a termine senza l'aiuto di Philip. I due si trovano in rotta di collisione con Grannie e l'FBI.

La curiosità di Paige porterà Philip ed Elizabeth a fare una scelta che può distruggere per sempre il loro equilibrio. Il reclutamento di Sofia da parte di Stan e Aderholt dà subito i suoi frutti.