Zwischen Elizabeth und Philip läuft es nicht gut, weil sie völlig verschiedener Meinung sind. Vor allem die Frage, wie sie mit Anweisungen aus der Zentrale umgehen sollen, spaltet die beiden.

Bei dem Versuch, eine missglückte Mission doch noch zu retten, scheint es zunächst so, als würden sich Elizabeth und Philip wieder zusammenraufen. Doch ihre unterschiedlichen Ideologien führen sofort wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Währenddessen gewöhnt sich Nina an ihre neuen Lebensumstände und lebt sich ein.

Gabriel und Philip befragen die Afghanistan-Spezialeinheit der CIA, aber sie kommen nicht weiter. Die Agenten wirken unantastbar. Doch durch einen Trick gelingt es Elizabeth und Philip, Ted Paaswell – die rechte Hand des Gruppenchefs – zu verwanzen. Elizabeth bildet den jungen KGB-Spion Hans aus, der beginnt, ihr Avancen zu machen. Sie geht nicht darauf ein, was Philip für unklug hält. Er rät ihr, aus strategischen Gründen mitzuspielen.

Elizabeth und Philip wollen Kimberly, die Tochter des CIA-Gruppenleiters, rekrutieren. Dafür nutzt Philip das Interesse des Teenagers an älteren Männern aus. Nina bekommt die Aussicht auf Strafminderung. Die Bedingung: Sie muss ihre Zellengenossin Evi zu einem Geständnis bringen. Stan hat ein ungutes Gefühl wegen der sowjetischen Überläuferin Zinaida und zweifelt an ihrer Loyalität. Doch er findet einfach keine Beweise für seinen Verdacht.

Seine vielen Affären wachsen Philip langsam über den Kopf. Er verliert den Überblick und droht, nicht nur sein eigenes Leben zu zerstören, sondern auch das anderer. Elizabeth geht währenddessen über Leichen, um ihre Ziele zu erreichen.

Der Tag von Paiges Taufe ist gekommen. Nach der Zeremonie stellt sie Elizabeth viele Fragen über die Kirche und den Glauben. Diese deutet an, dass sie und Philip früher in der Bürgerrechtsbewegung aktiv gewesen seien. Philip gelingt es, Kimberlys Wohnung zu verwanzen. Doch das Band in dem Aufnahmegerät muss wöchentlich gewechselt werden. Deshalb muss er Kimberly künftig öfter besuchen.

Die Wanze im Büro von Agent Gaad wird entdeckt, und die ganze FBI-Zentrale ist in heller Aufregung. Im letzten Moment kann Martha die eindeutigen Beweise, die sofort jeden Verdacht auf sie gelenkt hätten, verschwinden lassen. Privat läuft es allerdings weniger gut für sie: Martha vertraut Clark nicht mehr, und die Ehe der beiden beginnt zu bröckeln.

Der Südafrikaner Eugene Venter verweigert sich einer Zusammenarbeit und stirbt einen qualvollen Tod. In Sibirien wittert Nina eine neue Chance, um sich zu beweisen. Doch ihr Vorhaben, Baklanow für sich zu gewinnen, entpuppt sich als weitaus schwerer als gedacht. Martha wird klar, dass Clark sie belogen hat. Verzweifelt stellt sie ihren Mann zur Rede …

Obwohl Philip alias Clark seiner Frau Martha jetzt reinen Wein eingeschenkt hat, unterstützt sie ihn weiterhin. Gemeinsam mit Elizabeth sammelt Philip mehr Informationen aus dem Büro. Doch beim Anbringen einer Wanze werden die beiden beobachtet … Um herauszufinden, ob Zinaida eine KGB-Spionin ist, stellen ihr Stan und Oleg eine Falle.

Die Agenten erfahren, dass die CIA eine Gruppe islamistischer Gotteskrieger ins Land holen will. Elizabeth versucht, an den Manager des Hotels heranzukommen, in dem die Männer absteigen werden. Stan ist sich immer noch nicht sicher, was er von der Überläuferin Zinaida halten soll. Ist sie womöglich eine russische Spionin? Und tatsächlich: Während die beiden im Kino sind, berichtet Zinaida direkt an den KGB.

Elizabeth kann einen Durchbruch verzeichnen. Es gelingt ihr, eine Kopie von dem Schlüssel des Hotelzimmers anfertigen zu lassen, in dem die Dschihadisten untergebracht werden sollen. Allerdings muss sie dafür sehr weit gehen: Sie schläft mit dem Hotelmanager.

Obwohl die CIA die Dschihadisten nach ihrer Ankunft in Washington akribisch abschirmt, gelingt es Philip und Elizabeth, ihren Anführer zu beeinflussen. Als dieser sich jedoch in die Ecke gedrängt fühlt, greift er zur Waffe … Lisa schießt bei Northrop wie besprochen die Fotos, aber ihr Mann Maurice vermasselt ihr beinahe alles.

Elizabeth und Paige kommen in Westberlin an, wo Elizabeth zum ersten Mal nach Jahren ihre todkranke Mutter wiedersieht. Stan hat nun Beweise dafür, dass Zinaida eine KGB-Spionin ist. In der Hoffnung, nun befördert zu werden, überbringt er Gaad diese Information. Doch Stans Vorgesetzter ist überhaupt nicht begeistert von dem, was er erfährt.

Philip klärt Martha über die genauen Todesumstände von Gene auf. Das hinterlässt zwar Spuren bei Martha, doch sie zwingt sich dennoch, an ihrem aktuellen Auftrag weiterzuarbeiten. Bei diesem geht es um biologische Kampfstoffe: Ein US-Militärlabor hat einen tödlichen Krankheitserreger geschaffen – und diesen sollen Philip und Martha nun zu Hause verstecken. Unterdessen vertraut Anton Nina an, dass er sich sehr um seinen Sohn, der noch immer in Amerika lebt, sorgt …

Stan unterstellt Philip eine Affäre mit seiner Frau. Bei einer darauffolgenden Auseinandersetzung wird beinahe die Probe der gefährlichen Biowaffe zerstört und der tödliche Krankheitserreger freigesetzt. Unterdessen erfährt Elizabeth mit Hilfe einer Wanze, die im Pfarrbüro angebracht ist, dass Paige die wahre Identität ihrer Eltern gegenüber Pastor Tim preisgegeben hat. Die Jennings stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Sollen sie untertauchen oder den Pastor umbringen?

Philip erzählt Paige, dass Pastor Tim ihr Geheimnis ausgeplaudert hat. Er hat seiner Frau von der doppelten Identität ihrer Eltern erzählt. Paige ist unheimlich enttäuscht, muss sich aber zurückhalten, um ihre Familie nicht noch mehr in Gefahr zu bringen. Die Zentrale hat inzwischen entschieden, wie mit dem Problem umzugehen ist: Das Pastorenehepaar soll getötet werden, während Paige mit ihrer Familie Urlaub in Florida macht. Der Plan geht jedoch nicht auf …

Elisabeth und Philip werden in Gabriels Wohnung dem gefährlichen Krankheitserreger ausgesetzt. Zusammen mit William kümmern sie sich um den infizierten Gabriel und verwandeln dessen Wohnung in eine Quarantänestation. Als es Elisabeth immer schlechter geht, macht sich Philip große Sorgen. Ihr Wochenendtrip muss abgesagt werden, und auch der Plan, Pastor Tim und dessen Ehefrau zu töten, wird verworfen. Damit will sich Elisabeth das Vertrauen ihrer Tochter Paige bewahren …

Martha ist niedergeschlagen, weil sie Clark alias Philip mehrere Tage nicht erreichen konnte. Als er endlich bei ihr auftaucht, erzählt sie ihm, dass sie von einem FBI-Kollegen zum Essen eingeladen wurde. Das bedeutet nichts Gutes für Philip – er glaubt, dass Martha beschattet wird. Kurz darauf bestätigt Hans diesen Verdacht. Außerdem ist Philip gezwungen, den Konflikt mit Stan beizulegen. Der nimmt es diesem noch immer übel, dass er sich mit Sandra getroffen hat …

Martha wurde enttarnt – und das FBI ist ihr auf den Fersen. Sie hat sich krankgemeldet und taucht bei Gabriel unter. Doch das geht nicht lange gut. Währenddessen durchsuchen Aderholt und Stan das Apartment, in dem sich Martha mit ihrem Geliebten getroffen hat. Vom Vermieter erfahren die beiden, dass die Wohnung von einem Mann namens Clark Westerfeld angemietet wurde. Derweil gibt sich William alle Mühe, eine neue Probe des gefährlichen Krankheitserregers zu besorgen …

Nach einem Streit mit Gabriel ist Martha untergetaucht. Elizabeth macht sich gemeinsam mit Hans auf die Suche nach ihr. Das FBI hat unterdessen viele belastende Informationen über Martha herausgefunden und ihre Verfolgung aufgenommen. Schnell bringen sie außerdem in Erfahrung, dass sie in einem Park ist, aber auch Elisabeth hat bereits ihre Fährte aufgenommen. In der Zwischenzeit planen Philips Kollegen Marthas Flucht nach Moskau minutiös …

Philip steckt in einem Zwiespalt: Zwar ist er erleichtert, dass Martha endlich sicher in Moskau angekommen ist, doch er vermisst sie auch und beginnt nach und nach, seine Mission in Frage zu stellen. Elizabeth versucht unterdessen, Philip besser zu verstehen – und nimmt dafür am Erhard-Seminar teil. Danach ist sie davon überzeugt, dass das Programm nur existiert, um möglichst viel Geld zu verdienen, und so entsteht der nächste Konflikt zwischen den beiden.

William und auch Philip haben einen inneren Konflikt auszutragen: Sie wissen nicht, ob sie ihrer Regierung überhaupt noch vertrauen können. Sie haben herausgefunden, dass Amerika über eine neuartige – extrem gefährliche – biologische Waffe verfügt. Doch wenn sie ihre Zentrale darüber informieren, könnte die Konsequenz verheerend sein. Elizabeth hingegen ist ganz anderer Meinung. Um ihre Ziele zu erreichen, stellt sie Young Hees Mann Don eine Falle …

Alice ist verzweifelt: Ihr Mann, Pastor Tim, ist bei einer Reise durch Äthiopien verschwunden. In ihrer Sorge wendet sie sich an Elisabeth und Philip, denn sie befürchtet, dass der KGB dafür verantwortlich ist. Alice droht, die wahre Identität der beiden anhand von Tonbandaufnahmen aufzudecken. Derweil erfahren Stan und Aderholt von Frank Gaads Tod. Offenbar wurde er bei einer Thailandreise umgebracht – und der KGB scheint dahinterzustecken …

Um ihre Mission zu beenden, besucht Patty alias Elizabeth Don und behauptet, sie sei schwanger. Kurz darauf geben sich Philip und Gabriel als Verwandte von Patty aus, als sie Don in seinem Büro aufsuchen. Sie sagen ihm, dass Patty sich umgebracht hätte und locken ihn so aus dem Büro. Die Zeit nutzt eine Agentin, um nach Zugangscodes für den Hochsicherheitsbereich des Labors zu suchen. Außerdem machen sie Kopien von gefundenen Computerdisketten.

William ist hin- und hergerissen: Wenn er den Lassafieber-Erreger stiehlt, kann er ein unaufgeregtes Leben in Russland führen. Doch sein Gewissen verbietet ihm, das gefährliche Virus zu entwenden. Unterdessen hat das FBI die Wanze gefunden, die die KGB-Leute in einem automatischen Aktenwagen deponiert haben. Nun wollen die Agenten dringend herausfinden, wer sie abhört …

William hat sich dazu entschlossen, das Lassafieber-Virus zu stehlen. Doch das FBI hat Dank Oleg von der Sache Wind bekommen und findet heraus, dass William der Spitzel des KGB in dem Versuchslabor ist. Die Agenten sind ihm dicht auf den Fersen. Als Williams Lage ausweglos wird, infiziert er sich mit dem tödlichen Erreger. Philip und Elizabeth werden darüber informiert und befürchten nun, dass William sie auf dem Sterbebett verraten haben könnte …

Die Jennings haben einen neuen Auftrag erhalten: Unter dem Decknamen Eckert sollen sie die vor Kurzem zugezogene russische Familie Morozov ausspionieren. Tochter Paige trifft sich derweil öfter mit Matthew Reeman. Sie leidet unter Schlafproblemen und Panikattacken, wofür Elisabeth eine Lösung hat. Indes ist Oleg Burov für seinen neuen Job wieder im KGB-Hauptquartier in Moskau eingetroffen: Er hat die Aufgabe erhalten, der Korruption in der Organisation Einhalt zu gebieten.

Elizabeth hat für ihren aktuellen Auftrag ein Auge auf Familie Morozov. Dabei findet sie heraus, dass Alexei außerhalb der Stadt Schädlinge züchtet. Um weitere Einblicke zu erhalten, lädt sie die Morozovs zum Essen ein und erfährt tatsächlich brisante Details. Unterdessen intensiviert Paige ihr Verhältnis zu Matthew, was Elisabeth und Philip alarmiert. Sie wollen Paige beibringen, sich durch die Kontrolle ihrer Emotionen nicht zu verraten. Oleg wird derweil von der CIA erpresst.

Philip und Elizabeth müssen verhindern, dass die von Morozov gezüchteten Schädlinge Großteile der Getreideernte Russlands vernichten. Paige soll ihnen bei der Mission helfen, um nicht ständig an Matthew zu denken. Sie finden heraus, dass es sich bei den Schädlingen um eine bestimmte Mückenart handelt, die es gerade auf Weizen abgesehen hat. 40.000 Mückeneier sollen von einem Labor zur Firma AgriCorp gebracht werden. Derweil kämpft Oleg in Moskau noch immer mit seinen Erpressern.

Elizabeth und Philip sollen mehr über die beiden Angestellten Deirdre Kemp und Benjamin Stobert des Agrarunternehmens AgriCorp herausfinden. Dabei ist Elizabeth mit ihrer Charmeoffensive beim Wissenschaftler Stobert deutlich erfolgreicher als Philip bei seiner Zielperson Kemp. Paige arbeitet indes als Babysitterin für Alice und Tim und stößt so auf ein interessantes Tagebuch. Oleg erzielt einen ersten Erfolg bei seinen Recherchen in Moskau.

Elizabeth und Philip intensivieren ihr Verhältnis zu Benjamin und Deirdre und gewinnen langsam ihr Vertrauen. Deirdre verrät Philip Details über eine ominöse Software. Benjamin erzählt Elizabeth, dass er mithilfe der Erforschung von robustem Getreide dem weltweiten Hunger entgegenwirken möchte. Wenn das stimmt, gibt es keine bevorstehende Schädlingsplage und Philip hat den Laborleiter zu Unrecht umgebracht. Paige zweifelt derweil an ihrer Beziehung zu Matthew.

Gabriel ist von der neuen robusten Weizenart fasziniert. Er veranlasst, das Gewächshaus zu observieren, um an ein Testexemplar zu kommen. Unerwartet verkündet er zudem, dass er in Rente und zurück nach Russland gehen will. Philip spricht ihn daraufhin auf seinen Vater an, den er nie kennengelernt hat, und erfährt interessante Details über dessen Leben. Elizabeth spioniert Benjamin weiter aus. Stan und Aderholt möchten derweil Sofia Kovalenko als russische Informantin engagieren.

Elizabeth entwendet wichtige Unterlagen aus der Praxis eines Psychiaters. Gemeinsam mit Philip beschattet sie weiterhin Benjamin Stobert und übergibt Gabriel ein Exemplar des in Mississippi angepflanzten Super-Weizens. Bevor er nach Russland zurückkehrt, lernt Gabriel Paige kennen und bezeichnet Elizabeth und Philip in einem Gespräch mit ihr als Helden. Davon inspiriert, will auch Paige ein Opfer bringen und macht mit Matthew Schluss.

Elizabeth hilft Paige dabei, ihre Panikattacken zu kontrollieren. Deirdre trennt sich überraschend von Philip, und er muss sich bemühen, sie umzustimmen. Elizabeth und Philip finden heraus, dass sich Evghenya mit einem führenden CIA-Offizier, der bald nach Moskau versetzt wird, in einem Motel verabredet hat. Um ihn mit dem Verhältnis unter Druck setzen zu können, müssen sie Evghenya dazu bringen, ebenfalls nach Russland zurückzukehren.

Elizabeth und Philip finden heraus, dass Tuan heimlich nach Harrisburg fährt. Darauf angesprochen, behauptet er, dass er lediglich Kontakt zu seiner Pflegefamilie aufnehmen wollte, weil ein Angehöriger eine lebensbedrohliche Krankheit hat. Derweil plant Wolfe, über Oleg Gaads Killer auf die Schliche zu kommen, während Stan dessen Witwe aufsucht. Henry überlegt unterdessen, auf ein privates Internat zu wechseln, doch Philip ist zunächst dagegen.

Pastor Tim ist den Jennings ein Dorn im Auge. Er hat Notizen über sie in sein Tagebuch geschrieben, die Paige Kopfzerbrechen bereiten. Beim Stöben in dem Buch stößt sie auf eine spezielle Passage, die sie fotografiert. Eine weitere Person macht Philip misstrauisch: Renee – die neue Frau an Stans Seite. Wurde sie tatsächlich vom KGB geschickt?

Elizabeth und Philip werden auf eine Frau angesetzt, die in den 50ern als Gehilfin der Nazis zur Mörderin geworden sein soll. Offenbar wohnt sie mittlerweile als Natalie Granholm in der Nähe von Boston. Der Auftrag der Jennings ist klar: Sie sollen Natalie töten. Doch Philip ist erst dazu bereit, wenn ihre Schuld zweifelsfrei feststeht. Henry träumt derweil immer noch von der Aufnahme an der Privatschule St. Edwards.

Pastor Tim nimmt das von den Jennings initiierte Jobangebot aus Argentinien an und möchte zu Paiges Erleichterung mit seiner Familie auswandern. Paige weiß jedoch nicht, dass auch Philip und Elizabeth nach dem Mord an Natalie vorhaben, umzuziehen – und zwar nach Moskau. Stan hält Gennadi für einen Doppelspion. Tuan bringt Pasha auf die Idee, wegen des Mobbings seiner Mitschüler einen Suizid zu fingieren und seine Eltern so von einer Rückkehr nach Russland zu überzeugen.

Pashas Mutter will nach seinem Suizidversuch tatsächlich wieder nach Russland ziehen, aber Alexei möchte aus Angst vor einer Haftstrafe in den USA bleiben. Philip und Elizabeth plagt das schlechte Gewissen, da sie die Familie getrennt haben. Daher beschließen beide, ihre Jobs zu kündigen und ein neues Leben mit ihrer Familie in Moskau anzufangen – doch etwas ändert ihre Meinung. Stan und seine Kollegen schließen Gennadi an einen Lügendetektor an, um mehr über ihn herauszufinden.

Philip hat sich dafür entschieden, nur noch für das Reisebüro zu arbeiten, während Elisabeth weiterhin als Agentin des KGB tätig ist. Und auch Paige will den gleichen Weg wie ihre Mutter gehen und hilft Elisabeth bei ihren Einsätzen. Dann wird Philip allerdings von Oleg mit der Bitte konfrontiert, seine Ehefrau auszukundschaften.

Die Zentrale wendet sich in einer weiteren wichtigen Angelegenheit an die mittlerweile völlig erschöpfte Elizabeth: Um die gemeinsame Operation zu sichern, soll sie versuchen, ihren alten Kontakt Lyle Rennhull, inzwischen US-General, dazu zu bewegen, einen lithiumbasierten Strahlungsdetektor herauszugeben. Dieser weigert sich jedoch mitzuspielen und greift stattdessen zu einer verzweifelten Maßnahme, die Elizabeth in Lebensgefahr bringt …

Beim Kochen eines Gerichts aus der Heimat schaut Elizabeth nostalgisch auf ihre Vergangenheit zurück, bis sie der nächste Auftrag ereilt: Im Rahmen einer fingierten Sicherheitsüberprüfung soll sie einem Lagerverwalter, der für den Versand der Strahlungsdetektoren zuständig ist, Sicherheitsgeheimnisse entlocken. Als dieser beiläufig eine brisante Information preisgibt, ist sein Schicksal besiegelt…

Elizabeths Mission verlangt ihr weiterhin alle Kräfte ab, doch ihre Bemühungen zahlen sich diesmal nicht aus: Beim riskanten Versuch, den Strahlungsdetektor eigenhändig zu beschaffen, scheitert sie. Und auch die Observierung von Glenn Haskard und Fyodor Nesterenko läuft nicht ganz rund. Elizabeths Zerrissenheit bleibt Philip natürlich nicht verborgen, der sie zu allem Übel auch noch ausspioniert und wichtige Informationen weitergibt…

Die Vorbereitungen für das anstehende Gipfeltreffen in Washington laufen für Elizabeth nicht gut. Zu allem Überfluss soll auch noch der sowjetische Unterhändler Gennadi gemeinsam mit seiner Frau zu den Amerikanern übergelaufen sein. Elizabeth bleibt nichts anderes übrig, als die beiden Verräter zu beseitigen…

Stan Beeman und Dennis Aderholt haben einen richtigen Riecher und kommen einem sogenannten „Illegalen“ auf die Spur: ein russischer Spion, der unter dem Codenamen „Harvest“ bisher unerkannt als vermeintlicher Amerikaner im Lande lebte. Elizabeth, die derweil nicht ganz zufällig die Bekanntschaft mit einem Praktikanten macht, der im Büro eines Senators arbeitet, muss zur Hilfe eilen, als „Harvest“ in Bedrängnis gerät. Ob auch ihre Tarnung bald auffliegt?

Elizabeths Operation in Chicago bedarf Philips Hilfe – ausgerechnet am Thanksgiving-Wochenende, an dem Henry extra aus dem Internat angereist ist. Stan muss also herhalten und auf den Jungen aufpassen. Da ihm das reichlich komisch vorkommt und ihn die jüngsten Ereignisse in Chicago zum Grübeln bringen, dringt er heimlich in das Haus seines Freundes ein, um nach Anhaltspunkten zu suchen. Ob er den Agenten auf die Schliche kommt?

Mitten im Gipfeltreffen überschlagen sich die Ereignisse. Während Gorbatschow und Reagan den INF-Vertrag unterzeichnen, spioniert Elizabeth weiterhin Nesterenko aus, um herauszufinden, ob er ein Verräter sein könnte. Obwohl nichts darauf hindeutet, erhält sie den Auftrag, ihn zu töten. Doch sie bekommt Zweifel und besteht darauf, die Hintergründe zu erfahren. Dabei offenbart ihr Claudia Informationen, die Elizabeth zwingen, sich für eine Seite zu entscheiden…

Elizabeth hat sich entschieden: Sie stellt sich gegen Claudia und all die anderen verräterischen Kräfte, die sie hintergangen haben, um Gorbatschow zum Stürzen zu bringen. Die jahrelange Arbeit ist dahin und Elizabeth sieht nur noch einen Ausweg: Um Schlimmeres zu verhindern, muss Oleg Burov umgehend über die Machenschaften der Führungszentrale informiert werden. Doch das FBI ist ihm dicht auf den Fersen und verhaftet ihn, ehe er seine Leute warnen kann…

Elizabeths und Philips Tarnung ist aufgeflogen: Schnellstmöglich versuchen sie, gemeinsam mit Paige in die Heimat zu fliehen. Kurz zuvor haben sie schwermütig beschlossen, Henry, der nichts vom Doppelleben seiner Familie weiß, in Amerika zu lassen. Doch Stan Beeman kommt ihnen auf die Spur und muss mit Bestürzung feststellen, dass sich seine Vermutung bestätigt hat. Was passiert nun mit den Jennings?