קלאוס, בן כלאיים בין ערפד לאיש זאב, חוזר לרובע הצרפתי של ניו אורלינס אחרי היעדרות של מאות שנים ומגלה שהוא נמצא תחת שליטתו של מרסל, בן חסותו לשעבר.

כשרבקה מגיעה לניו אורלינס לבקשת אחיה אלייג'ה, היא חשה שכוונותיו של קלאוס אינן טובות ומבקשת את עזרתה של סופי.

בעזרתה של סופי המסויגת, קלאוס ורבקה משלבים כוחות כדי למוטט את האימפריה של מרסל מבפנים על אף חששותיו של אלייג'ה.

רבקה נחושה לגלות את האמת לגבי מפגש מוזר שקיימה עם אלייג'ה, ומרסל מאפשר לדווינה לצאת לבלות בפסטיבל המוזיקה עם רדת הלילה.

סופי חושפת סודות מדאיגים מעברה, ומרסל מבקש מקלאוס ללוות אותו לאזור הביצות לאחר שמתגלים שם שרידי גופות.

קלאוס נוקט אמצעים קיצוניים כדי להגן על היילי ועל העובר שבבטנה, מרסל מתייעץ עם חבר ותיק, ודווינה מפעילה את קסמיה.

על אף המתיחות הגוברת ביניהם, קלאוס ואלייג'ה יוצאים לבקש עזרה מסאבין באיתור היילי הנעדרת. מרסל ניגש אל רבקה ומציע לה הצעה מפתה.

רבקה פונה לכומר קירן לקבלת הדרכה, אלייג'ה מוטרד מהריב שגרם לקרע בינו לבין קלאוס ומרסל חושף מידע מטריד.

קאמי מוטרדת מהפרטים שגילתה על עברו של קלאוס, בזמן שהיילי, אלייג'ה ורבקה חוקרים מזימה לפגיעה באנשי זאב באזור הביצות.

אלייג'ה ומרסל כורתים ברית לא צפויה, ואילו קלאוס פועל להחזרתה של דווינה. היילי נאלצת לקבל החלטה קשה.

סופי פונה לכולם ומשתפת אותם במידע מטריד על פסטיבל הקציר. היא מציגה בפניהם תוכנית להצלת דווינה החולה מאוד.

מרסל מסרב לעזור לקלאוס לאחר חשיפתה של תגלית מזעזעת, ורבקה מזהה את שרידי הקורבן כעבודתו של מכשף מסוכן.

הכומר קירן מתעמת עם מכשפה מעברו בזמן שמישהו מהעבר של רבקה ושל מרסל מאיים לחשוף את סודותיהם הנסתרים ביותר.

רבקה, הנעולה בבית ההבראה, מגלה מכשפה שחזרה כדי לחפש נקמה ואלייג'ה מקבל החלטה שמסכנת את קלאוס ואת רבקה.

בשנת 1919, קלאוס חושף פרטים על סוד מזעזע. אלייג'ה ומוניק כורתים ברית ומרסל ורבקה רוקמים מזימות נגד המכשפות.

המתיחות עולה בין קלאוס, אלייג'ה ורבקה שלכודים יחד בבית הקברות 'עיר המתים' בעקבות כישוף שהטילה מכשפה.

אלייג'ה פועל להשגת כוח אחרי שהאשים את קלאוס בישיבה באפס מעשה ובני משפחת מייקלסון עורכים מסיבה מפוארת בניסיון להשגת שלום.

אלייג'ה מתמקד בשחזור בית משפחתו למצב שבו נראה בימי התהילה ומכעיס את קלאוס שמוציא לפועל תוכנית חדשה באמצעות איש-זאב שעמו יש לו קשר דם.

קלאוס ואלייג'ה לא מסכימים לגבי אופן הטיפול בזאבי חצי-סהר. פיצוץ אלים באזור הביצות מרחיב את השסע בין הקהילות.

היילי מתעמתת עם יריב מפתיע כשהיא והעובר שבבטנה נקלעות לסכנה במהלך טקס האשכבה החגיגי לזכר חבר קהילה שנפטר.

קלאוס ואלייג'ה מוציאים לפועל תוכנית לשינוי גורלותיהם של היילי ושל קהילת אנשי הזאב, ומאלצים את מרסל להקים צבא שייקח פיקוד על העיר.

בפרק האחרון לעונה, קלאוס ואלייג'ה מחפשים את היילי, שתאריך הלידה שלה קרב. פרנצ'סקה נפגשת עם אוליבר וג'קסון כדי לשוחח על עתידם של אנשי הזאב בניו אורלינס.

קלאוס זומם לנקום באנשי הזאב ששולטים על הרובע הצרפתי. היילי מתאבלת על אובדן בתה ומתמודדת עם מצבה החדש.

קלאוס מדרבן את היילי לדרוש לקבל בחזרה את דירוגה הקודם בלהקה. אלייג'ה הופך לחבר-לשעבר. דווינה וכיילב נמצאים בסכנה עם הופעתם של אורחים לא קרואים.

מכשפה חדשה מגיעה. אלייג'ה חובר מתוך טינה לאדם שהפך לאחרונה לערפד. אסתר חושפת סוד מטלטל ואת תוכניתה לגבי ילדיה.

דווינה לוקחת את מייקל לבקתת המשפחה שלה שם יוכלו להסתתר מקלאוס. היילי מנסה לעצור את וינסנט מגיוס בני נוער תמימים להקמת צבא של אנשי זאב.

אלייז'ה חי מחדש רומן מעברו. מייקל לוקח את קאמי כבת ערובה. דווינה מגלה תגלית מטרידה בנוגע לכיילב. קלאוס ומייקל מתנגשים.

אסתר סוחטת את קלאוס. אוליבר בסכנה, והיילי נאלצת לחדש את הקשר עם ג'קסון. דמות מהעבר מפתיעה את קלאוס.

קלאוס מחפש תרופת נגד שתעזור לאלייז'ה. איידן, היילי, מרסל, קאמי וג'וש מאחדים כוחות כדי להביס את וינסנט. כיילב לוקח את דווינה לביקור בעברו.

רבקה נאלצת לוותר על החיים השקטים עם הופ הפעוטה ולחזור לחיי המנוסה. היילי שוקלת קורבן אדיר. דווינה פונה לתורות כישוף אפלות.

ההתנהגות המוזרה של אלייג'ה גורמת לרבקה לכנס פגישה בעלת השלכות. קאמי דורשת תשובות מווינסנט ואילו אסתר מוצאת לעצמה בן ברית מפתיע.

היילי וג'קסון מנסים לייצר שביתת נשק בין הערפדים לאנשי הזאב. רבקה נלכדת בתוך בית חולים לחולי נפש. קלאוס מתעמת עם כיילב.

וינסנט יוצר כישוף המעניק לו שליטה באחיו. דווינה בוחרת צד ואילו היילי וג'קסון ניצבים לפני טקסי פולחן קיצוניים לקראת חתונתם.

נערה מסתורית בבית החולים לחולי נפש מסקרנת את רבקה. היילי וג'קסון מתוודים על סודות לא פשוטים. קלאוס מנסה לשבש את פולחן הנישואים של היילי וג'קסון.

וינסנט מתחזק והולך, בעזרת דמות מאיימת מעברו. קיילב נאלץ לקבל החלטה לחיים או למוות. אלייג'ה נדרש לקרב הגדול בחייו.

היילי מפקפקת בטקס הפולחני שאמור לאחד אותה עם ג'קסון. קיילב מחזיק בסוד הרסני. קאמי מגלה דבר מדהים על הופ הפעוטה.

רבקה מתוודעת לפרטים על העבר המפוקפק של הגוף שהיא שוכנת בו. אלייג'ה מחפש אחר מכשפה. פריה משכנעת את פין לקחת אותה אל אביה, שלא התראתה עמו מעל אלף שנים.

קלאוס בוחן את נאמנותה של פרייה. חזיונות משונים רומזים לרבקה שהגוף שבו היא שוכנת מנסה להחזיר לעצמו את השליטה. התסכול של ג'קסון מתעצם.

קלאוס נאלץ לתת אמון בפריה כדי להציל את חייה של רבקה. ג'וזפין חושפת מידע מדהים. מרסל מנסה לגייס את עזרתו של וינסנט כדי לגבור על אווה.

תוך מאמץ נואש להביס את דליה, קלאוס מתמודד עם איום קטלני נוסף. ג'וזפין עוזרת לאלייג'ה ולמרסל להכין בית שישמש מקלט. איידן נקרע בין נאמנויות שונות.

דליה דורשת מקלאוס ומהיילי למסור לידיה את הופ הפעוטה. היילי מגבשת תוכנית מסוכנת. פריה מציבה אולטימטום לרבקה ואלייג'ה.

דליה זוממת לפתות את קלאוס. האולטימטום של דליה גורם למתח אך גם לעבודת צוות. היילי מתמודדת עם החלטה קשה ואילו וינסנט מציג בפני דווינה הצעה מסקרנת.

לאחר שאחיו בגדו בו, קלאוס מתכנן נקמה. איום חדש ומסוכן רודף את מרסל. דווינה שוקלת הצעה שיש בה כדי לשנות את חייה.

בפרק האחרון לעונה, קלאוס מתכנן להגן על הופ הפעוטה בכל מחיר. פריה נעזרת באמצעים קיצוניים כדי להרחיק את דליה. האחים לבית מייקלסון מתכוננים לקראת קרב חייהם.

עונה שלישית לדרמת הפנטזיה, בעקבות העימות המכריע עם דליה, הסיכון גדל עבור שבט מייקלסון המפולג. בינתיים, ייתכן שרוצח סדרתי מסתובב חופשי.

היילי לא מופיעה לירח המלא, ואלייז'ה וג'קסון חוששים מציידים בלתי חוקיים. קלאוס מקבל נבואה מפחידה על עתידם של משפחת מייקלסון.

קלאוס ואלייז'ה משתפים פעולה בחקירת מניעיו של לושיאן. היילי מתמודדת עם מצבה בעזרת שיטות יוצאות דופן. דמות מסתורית מציעה למרסל הצעה.

אלייז'ה פוגש חבר ותיק בגאלה שעורכת קבוצה של ערפדים עתיקים. בגאלה, אישה מסתורית פונה אל מרסל ובפיה הצעה.

אלייז'ה חושד שטריסטן מסתיר משהו, ומגייס את מרסל לעזור בחשיפת האמת. לקלאוס יש אורחת בלתי צפויה.

אלייז'ה ופריה מבינים שרבקה עלולה להיות המטרה של המזימה האחרונה של ה'סטריקס'. קלאוס שוהה במחיצת אורורה במטרה לגלות למי היא נאמנה.

נבואה קודרת מאיימת על קלאוס ואלייז'ה והשניים מזמינים את לושיאן, טריסטן ואורורה למפגש חג הודיה בתקווה שיגיעו להסכמה על הפסקת אש.

קלאוס חייב לעקוב אחר הרמזים הערמומיים של אורורה כדי לנסות ולעזור לקאמי. בינתיים, אלייז'ה, פריה והיילי נוקטים צעדים דרסטיים נגד טריסטן.

פריה מנסה לבטל קללה מזיקה שעלולה לחשוף את אחד מאחיה, גם כשהיא מגלה שהיא המטרה של המזימה האחרונה של ה'סטריקס'.

קלאוס מכריז מלחמה על אורורה וטריסטן. וינסנט חייב להשתמש בקסם שלו בניגוד לרצונו. היילי וג'קסון הופכים לכלים במשחק המעוות של טריסטן.

בעוד קלאוס מתמודד עם עניינים דחופים בבית, אלייז'ה משתף פעולה עם איה בעל כורחו. בינתיים, דווינה מתלבטת אם להיענות בחיוב להצעה מפתה.

קלאוס מוצא את עצמו ראש בראש מול יריב בלתי צפוי במטרה למנוע מנשק רב עוצמה להרוס את משפחתו. מאבק על השליטה ב'סטריקס' מקבלת תפנית אלימה.

אורורה הנקמנית מטמינה פח לאחים מייקלסון. דווינה משיגה לעצמה בן ברית שעשוי לדעת את הסוד לכשף מציל חיים.

קלאוס ואלייז'ה נתקעים במלכודת מכושפת, ופרייה מגייסת עזרה כדי להחזיר אותם. איה וקהילת המכשפות של סטריקס מתכננות כישוף מסוכן.

קלאוס נאלץ להתמודד עם ערפד קדום שהגיע לנקום בו. כמה חברות בקהילת הסטריקס נעלמות ומרסל מבקש את עזרתה של דווינה.

שמועות על קליע האלון הלבן האחרון מושכות את אויביו של קלאוס לניו אורלינס. במתחם, קול מתעמת עם דמות מעברו.

האחים המסוכסכים מיקלסון מאחדים כוחות מול איום חדש, וקלאוס והיילי מנסים לגלות מה הן כוונותיו של לוסיאן. דווינה חוששת לקול.

אויביו של רול סוגרים עליו, אלייז'ה ופרייה יוצאים להיאבק בכוח עוצמתי. דווינה מבקשת את עזרתם של מרסל וווינסנט לנוכח התנהגותו התזזיתית של קול.

קלאוס מקים כוח חילוץ בעזרת משפחתו ובעלי בריתו, ודווינה מקבלת חדשות שבכוחן לשנות את חייה.

קלאוס, אלייז'ה ופרייה מחפשים נואשות דרך להפיל את לוסיאן, אבל בקשה דחופה לעזרה מכריחה אותם להתפנות לעניין אחר.

החזיונות של פרייה מגלים שמשפחתה תיאלץ בקרוב להתעמת עם אויב חדש. וינסנט וקול יוצאים אל העולם הקדמון כדי להתעמת עם המכשפות.

בפרק האחרון לעונה, אויביו של קלאוס מגיעים לניו אורלינס, והוא עומד למשפט על מאות שנים של שפיכות דמים. מרסל מקבל אורח בלתי צפוי.

אחרי חמש שנות שלום, אויביו של קלאוס מסתערים על העיר ומסכנים את הפסקת האש בין הערפדים למכשפות. היילי נוקטת צעד נועז כדי לרפא את משפחת מייקלסון.

קלאוס השבוי נאבק בשדים הפנימיים שלו, בזמן שהצוות של אלייז'ה מחפש אחריו בקדחתנות. מרסל מגלה שהיילי יצאה למצוא את הארס המרפא.

הקשר בין קלאוס להופ מתהדק, ואחיו של קלאוס תוהים לגבי עתידם. וינסנט מוטרד מהחטיפות האחרונות, וחושף בפני מרסל את ניסיונו עם כישופי פולחן.

היילי מביאה את הופ לווינסנט. הכישוף המרפא של וינסנט מוביל להתגלות על החטיפות. פריה וקילין משתפות פעולה ומתכננות לשדוד את מרסל.

קלאוס ומרסל נרדפים על ידי חזיונות אפלים והרִיק מאיים להשתלט עליהם. פריה עובדת על הכנת שיקוי מטהר, והיילי מבקשת עזרה ממרי.

משפחת מייקלסון עורכת מסיבה מפוארת ברובע כדי לחשוף את בני הברית של הרִיק. היילי משתמשת בקסם של פריה כדי לקבל תשובות מהעבר.

פריה מטילה כישוף כדי להגן על משפחתה מפני משרתיו של הרִיק. אלייז'ה לוחץ על וינסנט לתקוף את הרִיק באמצעות טקס אפל ומסוכן.

בעזרת אויב ותיק, קלאוס והיילי הולכים לעולמם של האבות הקדומים כדי לקבל עזרה עם הריק. מרסל ואלייז'ה יוצאים ביחד לחפש את העצמות האבודות.

הרִיק בגופה של סופיה מחזיק את אלייז'ה הפצוע בשבי. בינתיים, וינסנט ומרסל מנסים לחשוב איך להרוג את הרוח לפני שלא יהיה אפשר לעצור אותה.

פריה מנסה לחדור לתת מודע של אלייז'ה באמצעות כישוף כדי להחיות אותו. מרסל זקוק לדמו של הרִיק כדי להציל את סופיה, ומאתר אותו.

קול נאלץ לבחור בין אהובתו דווינה, שחייה החדשים תלויים בָּריק, לבין משפחתו, שמוכרחה להקריב את הריק כדי לשחרר את נשמתו של אלייז'ה.

סופיה מגלה שהריק חיה, וינסנט מטיל כישוף כדי לגלות איך להרוג אותה, ומשפחת מייקלסון משנה את תוכניות המילוט שלה.

כדי להציל את הופ מהריק, בני משפחת מייקלסון מסכימים לקורבן הדם של וינסנט, על אף שייאלצו לחיות חיים נפרדים לנצח.

הופ מושעית מהלימודים. קרוליין מתעמתת עם קלאוס לגבי האלימות שהוא נוקט. אחיו של אלייז'ה מתגעגעים אליו, ומרסל שואל את רבקה שאלה חשובה.

קלאוס מחפש את היילי ותגליותיו מפתיעות אותו. מרסל מבקש צדק בשם הערפדים. וינסנט מנסה למצוא תשובות.

אלייז'ה לומד מחדש איך להיות ערפד בעזרת אישה בשם אנטואנט, ונאלץ להחליט מה הוא רוצה לדעת על עברו.

קלאוס מפעיל לחץ על שלושת הפלגים העל-טבעיים מניו אורלינס במאמציו למצוא את היילי. פריה מבקרת את הופ במיסטיק פולז.

חוטפיה של היילי מציגים דרישה. קלאוס נזכר בשנאה שחש בעבר. אנטואנט חושפת בפני אלייז'ה תגלית בלתי צפויה.

גרטה מסיתה את אלייז'ה וקלאוס זה נגד זה. רומן יוצא למלא אחר רצונה של אימו ולהביא את הופ לשילה פלייס.

הפלגים העל-טבעיים של ניו אורלינס מתאבלים. אייבי מגלה חדשות מטרידות על הקסם שמפריד בין בני משפחת מייקלסון. אלייז'ה מציע עסקה.

האחים לבית מייקלסון מתאחדים סוף־סוף. הם לכודים יחדיו בחדר הציד, ומוכרחים לעזור לאלייז'ה להתמודד עם זיכרונותיו כדי להשתחרר.

קלאוס מודאג בגלל הופ, שלא מצליחה להתמודד עם כוחותיה. דקלאן דורש מאלייז'ה תשובות לגבי היילי. הערפדים טהרני הגזע תוקפים.

קלאוס מסייע להופ בשיטות לא שגרתיות. אנטואנט פונה לאלייז'ה לעזרה. דקלאן חושש לשפיותו, ווינסנט מתאבל.

הווידוי של פריה מאיים להרוס את היום הגדול שלה ושל קילין. אלייז'ה נזכר בעבר. קלאוס מבקש מדווינה לעזור לו עם הופ.

הירח המלא עומד להפציע, והקסם האפל מאיים לכלות את הופ. קלאוס רוקם תוכנית חדשה עם קרוליין במיסטיק פולז.

קלאוס מנסה להילחם באפלה שבפנים, ובני משפחתו וחבריו עושים ככל יכולתם כדי לתמוך בו. פרק אחרון לסדרה.