Lucien a capturé Freya et Vincent et les conduit à Mystic Falls, lieu ancestral où sont nés les Originels ainsi que la race des vampires grâce à la magie d'Esther Mikaelson. Il a l'intention de créer un sort qui le rendra encore plus puissant qu'un Originel. Pour cela, il oblige Vincent à réaliser le sort, avec l'aide de la magie des Ancêtres. De son côté, Davina doit faire face à un Kol de plus en plus incontrôlable, qui a décider de s'en prendre à Cami. Elle arrive à localiser Vincent grâce au lien mystique qui l'unissait à l'esprit de Finn, lorsque celui-ci avait pris possession de son corps. Finn et Elijah se rendent par la suite à Mystic Falls dans le but de stopper Lucien. Là, à l'entrée de la ville, ils tombent sur Matt Donovan, devenu shérif, qui leur annonce avoir chassé les vampires de la ville. Pendant ce temps, Vincent termine le sort et Lucien boit une fiole de sang de Freya pour terminer la transition. Elijah, Matt et Finn les rejoignent à ce moment là. Matt tue Lucien d'une balle en bois dans le cœur mais quelques secondes plus tard, ce dernier se réveille. Il est devenu une créature beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte et beaucoup plus dangereuse qu'un Originel. Il vainc facilement Elijah et mord Finn au cou. La morsure, s'avérant mortelle, agit comme une morsure de loup-garou mais en beaucoup plus rapide. Rentrant à la Nouvelle Orléans, Klaus administre en urgence son sang guérisseur à son frère. Mais il s'avère que le sang de Klaus est inefficace contre la morsure de Lucien. Finn succombe finalement de sa blessure, entouré de ses frères et de sa sœur. Plus tard, ils lui offrent des funérailles digne de ce nom en dispersant ses cendres dans la rivière où même Kol est présent.

En parallèle, Klaus et Hayley découvrent que Lucien faisait des tests sur des loups-garou, mais aussi sur quelques vampires dans un laboratoire secret. Ils se rendent compte qu'il avait récolté du venin de loup-garou pour en faire un virus encore plus mortel afin de créer une espèce encore plus redoutable que celle des Originels. Freya fait remarquer que Lucien avait préparé deux fioles d'antidote et qu'il a bu l'une des deux. Ils en déduisent donc que la deuxième est destinée à nulle autre qu'Aurora. À ce moment-là, Klaus se rend compte qu'Aurora a été libérée de sa prison par Lucien.