Μετά από αιώνες απουσίας, ο Κλάους, υβρίδιο βαμπίρ-λυκανθρώπου, επιστρέφει στη Γαλλική Συνοικία της Νέας Ορλεάνης, όπου κυριαρχεί ο παλιός προστατευόμενός του, Μαρσέλ.

Με τη βοήθεια της διστακτικής Σόφι, ο Κλάους και η Ρεμπέκα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διαλύσουν την αυτοκρατορία του Μαρσέλ, παρά τις ανησυχίες του Ελάιτζα.

Η Σόφι αποκαλύπτει δύσκολα μυστικά από το παρελθόν της και ο Μαρσέλ ζητά από τον Κλάους να τον συνοδέψει στο βάλτο, μετά την ανακάλυψη φρικτών λειψάνων.

Ο Πατέρας Κιέραν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μάγισσα από το παρελθόν του, ενώ ένας παλιός γνώριμος της Ρεμπέκα και του Μαρσέλ απειλεί να αποκαλύψει παλιά μυστικά.

Πίσω στο 1919, ο Κλάους αποκαλύπτει λεπτομέρειες ενός συγκλονιστικού μυστικού, ο Ελάιτζα και η Μονίκ συμμαχούν και η Ρεμπέκα κάνει σχέδια κατά των μαγισσών.

Η Ρεμπέκα μαθαίνει για το πολυτάραχο παρελθόν του σώματός της. Ο Ελάιτζα ψάχνει μια μάγισσα. Η Φρέγια πείθει τον Φιν να την πάει στον πατέρα που έχει να δει χίλια χρόνια.

Θέλοντας να πάρει εκδίκηση, η Αουρόρα στήνει παγίδα στα αδέρφια Μάικελσον, ενώ η Νταβίνα καλεί ένα σύμμαχο που μπορεί να έχει το κλειδί για ένα πολύ σημαντικό ξόρκι.

Στοιχειωμένοι από σκοτεινά οράματα, οι Κλάους και Μαρσέλ πασχίζουν να αντισταθούν στο Κενό, η Φρέγια ετοιμάζει το φίλτρο εξαγνισμού και η Χέιλι ζητά βοήθεια από τη Μαίρη.