După înfruntarea cu Dahlia, miza crește pentru dezbinatul clan Mikaelson. Între timp, se pare că un ucigaș în serie este în libertate.

După ce Hayley nu apare când e lună plină, Elijah și Jackson se tem că de vină sunt braconierii. Klaus află de profeția cumplită despre viitorul clanului Mikaelson.

Klaus și Elijah se întâlnesc să discute motivele lui Lucien. Hayley apelează la metode ciudate pentru a supraviețui. Un personaj misterios are o propunere pentru Marcel.

Elijah întâlnește o veche cunoștință la gala organizată de un grup de vampiri străvechi, unde o femeie misterioasă îi face lui Marcel o propunere.

Elijah bănuiește că Tristan ascunde ceva și caută să descopere adevărul, cu ajutorul lui Marcel. Klaus primește o vizită neașteptată.

Elijah și Freya își dau seama că Rebekah reprezintă ținta ultimului plan făcut de Strix. Klaus discută cu Aurora despre loialitățile lor.

Sub amenințarea unei profeții, Klaus și Elijah îi invită pe Lucien, Tristan și Aurora la Ziua Recunoștinței, sperând să negocieze un armistițiu.

Pentru a o ajuta pe Cami, Klaus este obligat să urmeze indiciile perfide date de Aurora. Între timp, Elijah, Freya și Hayley iau măsuri drastice împotriva lui Tristan.

Freya încearcă să întoarcă blestemul care îi poate da în vileag pe unul dintre frații ei, chiar dacă se simte vizată de ultimul plan făcut de Strix.

Klaus le declară război Aurorei și lui Tristan. Vincent este obligat să-și folosească magia. Hayley și Jackson devin pioni în jocul pervers al lui Tristan.

Klaus are chestiuni urgente de rezolvat acasă, iar Elijah se aliază cu Aya, dar nu fără rezerve. Între timp, Davina se frământă din cauza unei propuneri atractive.

Pentru a împiedica distrugerea propriei familii, Klaus se înfruntă cu un dușman neașteptat și o armă redutabilă. Lupta lui Strix pentru putere devine violentă.

Răzbunătoarea Aurora le întinde o capcană fraților Mikaelson, iar Davina își cheamă un aliat care deține secretul unei vrăji salvatoare.

Klaus și Elijah sunt prinși într-o capcană magică, iar Freya cere ajutor pentru a-i aduce înapoi. Aya și vrăjitoarele din cuibul Strix făuresc o vrajă periculoasă.

Klaus are de-a face cu un vampir străvechi care îi poartă o ură personală. Marcel îi cere ajutor Davinei după ce câțiva membri din clanul Strix dispar.

Zvonurile despre ultimul glonț din stejar alb îi aduc pe dușmanii lui Klaus în New Orleans. În tabără, Kol întâlnește o figură din trecut.

Dușmănoșii frați Mikaelson se aliază în fața unei noi amenințări, iar Klaus și Hayley încearcă să afle ce are de gând Lucien. Davina își face griji despre Kol.

Dușmanii se strâng în jurul lui Klaus, iar Elijah și Freya înfruntă o forță puternică. Davina cere ajutor de la Marcel și Vincent când Kol se comportă tot mai haotic.

Klaus își adună familia și aliații într-un efort de salvare, iar Davina primește niște vești care-i schimbă viața.

Klaus, Elijah și Freya caută cu disperare o cale de a-l înfrânge pe Lucien, dar o cerere urgentă de ajutor îi obligă să-și amâne planurile.

Viziunile lui Freya spun că familia ei va avea de înfruntat un dușman nou și periculos. Vincent și Kol călătoresc în lumea străveche pentru a le înfrunta pe vrăjitoare.

Dușmanii lui Klaus au ajuns în New Orleans, iar el este judecat pentru sângele vărsat de-a lungul secolelor. Între timp, Marcel primește o vizită neașteptată.