Red efterforsker Jolenes liv. Samtidig går Liz og Ressler efter en forbryder ved navn The Judge, som indespærer dem, som sætter uskyldige i fængsel.

Red tipser Liz om at Justin Kenyon, en kultleder med farlige containere begravet på sin ejendom, er forsvundet. Imens udnytter Red sine kilder til at opfylde Fitchs sidste ønske og tager ud for at finde et hemmeligt pengeskab.

En tidligere elsker trækker Red in i en dødelig leg, som involverer en magtfuld familie, hvis formue ikke er opbygget på lovlig vis. Samtidig påtager Tom sig en ny opgave.

Beviserne mod Liz hober sig op og en dommer gør det klart for hende, at hun står over for alvorlige anklager. Ressler og Red gør sit bedste for at bevise hendes uskyld, men opdager, at de har brug for Toms hjælp.

Teamet sporer en forsker som kidnapper handicappede patienter for at bruge dem som forsøgskaniner i sit eksperiment for at opnå udødelighed. Tilbage i Washington DC forsøger Tom og beskytte sig selv imod sine nye fjender.

Red bønfalder Liz om at finde en person fra hans fortid, som har oplysninger om Fulcrum. Tom er hjælpsom på en overraskende måde.

Efter at have afkodet informationen fra The Fulcrum, bliver Red fast besluttet på at stoppe den overhængende trussel. Teamet opdager at døde kvinder bliver smuglet ud af landet under falsk identitet.

FBI befinder sig hele tiden ét trin bagefter den farligste russiske snigmorder, Karakurt, en fjende på amerikansk jord. For at undgå en katastrofe mødes Liz og Ressler, med den russiske sikkerhedstjeneste.

Liz indser at organisationen The Cabal har fabrikeret beviser imod hende og Red må hjælpe med at renvaske hendes navn. I mellemtiden får Cooper chokerende nyheder.