Red aide le FBI dans sa traque d'un espion chinois, Wujing, qui l'a engagé pour trouver quelqu'un capable de décoder une transmission secrète de la CIA. Liz, sous l'identité d'une cryptographe du FBI, l'accompagne...

Red et Cooper s'affrontent avec des objectifs finaux contradictoires pour leur traître commun. Un secret majeur sur le groupe de travail tombe entre de mauvaises mains.

Six mois après l'évasion de Wujing, Reddington refait mystérieusement surface à Manhattan au milieu d'une explosion. Lorsqu'un ancien Blacklister est retrouvé sur les lieux, la Task Force commence à enquêter sur une conspiration plus vaste.

Avec l'aide de Siya Malik, nouveau membre de l'équipe, la Task Force s'efforce d'infiltrer une partie de poker de haut niveau liée à Wujing. Red et Cooper ont des tactiques opposées lorsqu'Agnes est victime d'intimidation à l'école.

Une enquête sur le meurtre d'un juge jette un nouvel éclairage sur une affaire non résolue. La relation de Red avec un collègue de confiance se retrouve dans une position précaire lorsque sa coopération avec le FBI est révélée.

Lorsque le Dr Laken Perillos refait surface pour rejoindre la croisade de Wujing contre Red, un membre de l'équipe spéciale est mis en danger.

Une course contre la montre s'engage pour récupérer un bien précieux volé au gouvernement américain. Red élabore un plan pour aider à retrouver les coupables.