Чудом уцелевший после нападения Гэррика Рэддингтон вынужден скрываться от его высокопоставленных нанимателей, но не теряет из виду Лиз, которая начинает подозревать, что Рэй — ее настоящий отец. Его аналитические способности должны помочь ей выйти на след маньяка по прозвищу «Добрый самаритянин». Тем временем Гарольд Купер, уверенный в том, что напавшие на засекреченный объект бандиты получили информацию от одного из его коллег, начинает внутреннее расследование.

Рэддингтон даёт Элизабет Кин наводку на богатое и влиятельное семейство Кинг, которое уже много лет проводит подпольные аукционы по продаже краденых предметов искусства, оружия, секретных документов и людей, представляющих ценность для клиентов. В обмен Рэй просит помочь ему вызволить из неприятностей свою старую знакомую — Мэдэлин Прэтт. Однако вскоре Рэймонд попадает в ловушку и сам становится ценным лотом на аукционе Кингов. Лиз бросается на выручку, а перед этим получает звонок от своего бывшего мужа Тома, который получает от своих покровителей новое имя и новое задание.

Группа Ресслера берётся за освобождение сотрудников посольства, захваченных Зал Бин Хасаном, террористом, к которому у Самар давние счёты. В ходе операции Самар находит своего брата, которого давно считала погибшим.

После нескольких недель поисков Дэмбе, Реддингтону и целевой группе наконец-то удаётся узнать о его местонахождении, но внезапно исчезает Арам. В это время Дэмбе идёт на сознательный риск, так как Рэд уже на подходе

Когда Реддингтон предоставляет эксклюзивную информацию о международном террористе, он ставит Лиз и целевую группу на путь острых разногласий с соперничающим подразделением из ЦРУ. Сам же Рэд и Хокинс закладывают основу для будущего бизнеса, а Том рыщет в поисках информации, находясь под прикрытием