Un asesino en serie del pasado de Liz vuelve a las andadas mientras Reddington se empeña en buscar a quien lo traicionó.

Un antiguo romance de Reddington le involucra en un juego mortal con una poderosa dinastía cuyo hijo único ha recaudado una fortuna a costa de subastar ilegalmente material de contrabando. Mientras tanto, Tom lleva a cabo una nueva misión.

Una tragedia familiar del pasado de Samar vuelve a salir a la luz cuando el equipo de fuerzas especiales va tras la búsqueda de un esquivo terrorista internacional. Mientras, el FBI y la Cábala ganan terreno en su búsqueda de Liz y Red, y Tom encuentra complicaciones en su plan para limpiar el historial de Liz.

Después de varias semanas tras la pista de Dembe, Reddington y el equipo finalmente consiguen una pista de su localización cuando Aram desaparece. Mientras, Dembe asume un calculadísimo riesgo.

Red proporciona información sobre un terrorista internacional, poniendo a las fuerzas especiales en conflicto con otra unidad de la CIA. Mientras, Red y Hawkins se involucran en un nuevo negocio. Tom trabaja encubierto buscando información.